Vorlagen für Vertrieb und Kundenmanagement
PureField-Vorlagen sind kostenlose Dateien für häufige Aufgaben in Vertrieb und Kundenmanagement. Jede Vorlagenseite erklärt die Methode und zeigt die Beispieltabelle aus der Datei. Die Datei wird heruntergeladen, sobald Ihre E-Mail-Adresse mit einem Code bestätigt ist, und eine Kopie kommt in Ihr Postfach. Die Vorlagen: RFM-Kundensegmentierung, Deal-Bewertung mit BANT und MEDDPICC, eine Vertriebspipeline mit Forecast und ein Fragebogen zur Kundenzufriedenheit im Service.
- Excel-VorlageExcel-Vorlage zur Kundensegmentierung (RFM)RFM-Scores aus letztem Kauf, Bestellanzahl und Umsatz. Neun Segmente, Umsatzanteil je Segment und was in jedem zu tun ist.
- Excel-VorlageExcel-Vorlage zur Qualifizierung von Verkaufschancen (BANT und MEDDPICC)Bewerten Sie offene Deals mit BANT und MEDDPICC von 0 bis 2. Formeln liefern Status, schwächstes Kriterium und die nächste Frage.
- Excel-VorlageExcel-Vorlage für das Pipeline-Management im VertriebGewichteter Forecast aus Phasenwahrscheinlichkeiten, ein Abschluss-Forecast für sechs Monate, eine Übersicht je Vertriebsmitarbeiter und die Chancen mit überfälligem nächstem Schritt.
- Excel-VorlageKundenbewertungsbogen für den technischen Service (Excel)Ein druckbarer A4-Bewertungsbogen und eine Antwortliste. Durchschnitt je Frage, NPS, Erstlösungsquote und Ergebnisse je Techniker.
Holen Sie die Kundenverwaltung aus Excel ins CRM.
Für den Test brauchen Sie keine Kreditkarte.