Workflow-Automatisierung: Auftrag erledigt, Team informiert
PureField Workflows sind Automatisierungen, die Sie Schritt für Schritt auf einer Arbeitsfläche aufbauen. Ein Workflow startet, wenn ein Datensatz angelegt oder geändert wird, nach Zeitplan, per eingehender Anfrage oder von Hand. Er verzweigt nach Bedingungen, findet, erstellt und aktualisiert Leads, Arbeitsaufträge oder Rechnungen und sendet Panel-Benachrichtigungen, E-Mails oder Chatnachrichten. KI-Schritte schreiben, extrahieren und klassifizieren Text.
Fertige Workflows für Vertrieb, Service und Finanzen.
Die fertigen Vorlagen von PureField, mit Beispieldaten. Wählen Sie einen Tab und einen Beispieldatensatz und klicken Sie auf Testen: Die Schritte laufen nacheinander, und die Daten jedes Schritts lassen sich öffnen.
Lead für den Test wählen
Workflow-Editor mit Beispieldaten
Neue Leads mit KI qualifizieren
Klicken Sie auf einen Schritt, um seine Einstellungen zu sehen. Nach einem Test lassen sich auch Ein- und Ausgabedaten jedes Schritts öffnen.
Auslöser wählen, Schritte verbinden.
Sie bauen den Workflow auf einer Arbeitsfläche mit Raster. Schritte sind Karten; jeden Ausgang verbinden Sie mit dem nächsten Schritt.
Auslöser
Startet, wenn ein Datensatz angelegt, aktualisiert oder gelöscht wird. Ein Zeitplan führt ihn in einem Intervall oder täglich, wöchentlich oder monatlich aus; eingehende Anfragen und manueller Start gehen ebenfalls.
Bedingungen, Verzweigung, Warten
Ein Wenn-Schritt teilt den Ablauf in Wahr- und Falsch-Pfad; ein Switch-Schritt wählt den Pfad nach Regel. Ein Warten-Schritt pausiert den Ablauf für eine bestimmte Zeit oder bis zu einem Datum.
Datensätze
Der Workflow findet Datensätze, holt einen über seine ID, legt neue an und aktualisiert Felder. Leads, Aktivitäten, Arbeitsaufträge und Rechnungen laufen über dieselben Schritte.
Benachrichtigungen und Nachrichten
Panel-Benachrichtigungen erscheinen in der Glocke und als Push-Benachrichtigung. Der Workflow sendet E-Mails und postet in eine Team-Chat-Gruppe oder in einen Kanal in Slack, Microsoft Teams, Google Chat oder Discord.
KI-Schritte
Schreiben Text nach Ihrer Anweisung, ziehen Felder aus Freitext und ordnen Text Kategorien zu, die jeweils ihrem eigenen Pfad folgen.
Externe Systeme und Unter-Workflows
Eine HTTP-Anfrage geht an eine öffentliche Adresse, ihre Antwort fließt in den Ablauf ein. Teilen Sie einen langen Workflow in Teile und rufen Sie einen aus dem anderen auf.
Test und Live-Läufe
Mit Testen probieren Sie den Workflow aus: Um den laufenden Schritt dreht sich ein grüner Ring, fertige Schritte bekommen ein Häkchen. Ein- und Ausgabedaten jedes Schritts können Sie öffnen.
Laufhistorie
Jeder Lauf steht Schritt für Schritt im Tab Läufe. Prüfen Sie einen fehlgeschlagenen Lauf, starten Sie ihn erneut oder brechen Sie einen laufenden ab.
Mit Vorlage starten oder beschreiben.
Vorlagen werden nach den Modulen gelistet, die in Ihrem Unternehmen aktiviert sind. Lieber keine leere Arbeitsfläche? Schreiben Sie, was passieren soll, und die KI baut den Entwurf.
Vertrieb
- Neue Leads mit KI qualifizieren
- Gewonnene Verkaufschancen melden
- Wöchentliche Übersicht ruhender Verkaufschancen
- Täglicher KI-Vertriebsbericht
Marketing und Integrationen
- Lead aus Website-Formular
- Neue Leads in Slack / Teams posten
Service
- KI-Zusammenfassung erledigter Arbeitsaufträge
- Sofortmeldung bei neuen Serviceanfragen
Finanzen, Einkauf, Personal, Projekte
- Überfällige Rechnungen (täglich)
- Eingereichte Bestellanforderungen melden
- Administratoren über Urlaubsanträge informieren
- Überfällige Projektaufgaben (täglich)
Was soll automatisiert werden?
Jeden Morgen um 09:00 überfällige Rechnungen finden und mir eine Zusammenfassung mailen.
Der Entwurf nutzt nur Datensatztypen aus Modulen, die in Ihrem Unternehmen aktiviert sind und auf die Sie Zugriff haben. Jeder Entwurf verbraucht 1 KI-Credit.
Eine Person baut ihn, das Team installiert eine Kopie.
Nicht jedes Team und jede Filiale baut denselben Workflow neu. Wer ihn gebaut hat, teilt ihn in der Bibliothek; die anderen installieren ihre eigene Kopie und passen Empfänger und Zeiten an.
So funktioniert das Teilen
1Sie teilen ihn in der Bibliothek
Im Editor klicken Sie auf In Bibliothek teilen und wählen den Bereich: Ihr Unternehmen oder die Community. Dazu kommen Titel, Beschreibung und Kategorie.
2Eine Kopie landet in der Bibliothek
Eine Kopie Ihres Workflows kommt in die Bibliothek, Ihrer bleibt unverändert. Geheime Werte und feste Datensatz-IDs werden aus der Kopie entfernt.
3Ein Kollege installiert ihn
Er klickt auf Installieren, und seine eigene Kopie öffnet sich inaktiv. Er prüft die Empfänger und schaltet sie ein oder lädt sie als .json herunter.
Workflow-Bibliothek
- Vertrieb
Heiße Leads an die Regionalleitung
Stuft die KI einen Lead als heiß ein, geht eine Panel-Benachrichtigung an die Leitung seiner Region.
- Service
Erledigte Arbeitsaufträge in die Servicegruppe
Ist ein Arbeitsauftrag abgeschlossen, schreibt die KI eine Zusammenfassung in die Servicegruppe im Team-Chat.
Alle Filialen arbeiten nach derselben Regel
Der Vertriebsleiter der Filiale Bursa baut den Workflow für heiße Leads und teilt ihn im Unternehmen. Die Leiter in Istanbul und Izmir installieren denselben Workflow und richten die Benachrichtigung auf ihre eigenen Teams aus.
Fertige Workflows in der Community
Im Tab Community stehen Workflows, die andere PureField-Unternehmen geteilt und PureField freigegeben hat. Installieren Sie den passenden und passen Sie ihn an Ihre Datensätze an. E-Mail-Adressen und Datensatz-IDs des teilenden Unternehmens sind aus der Kopie entfernt.
In ein anderes Konto übertragen
Exportieren Sie den Workflow als .json und importieren Sie ihn in ein anderes PureField-Konto. Geheime Header und Chatkanal-URLs bleiben außerhalb der Datei; der importierte Workflow startet inaktiv.
Häufige Fragen
Welches Paket enthält Workflows?
Welche Datensätze kann ein Workflow nutzen?
Verbrauchen KI-Schritte Credits?
Was passiert, wenn ein Schritt fehlschlägt?
Kann ich einen Workflow in ein anderes PureField-Konto übertragen?
