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PureField

Angebot gesendet, angenommen, Auftrag eröffnet.

PureField CRM ist das Modul, in dem Ihr Vertrieb Leads, Verkaufschancen, Aktivitäten und Angebote an der Kundenakte führt. Angebots-PDFs zeigen vor dem Versand auf jeder Position Einkaufspreis und Marge. Ein digitaler Verkaufsraum teilt Angebote und Dokumente über einen einzigen Link. Aus einem angenommenen Angebot wird ein Auftrag. Die KI-Lead-Suche listet Unternehmen, die zu Ihrem idealen Kundenprofil passen, und Copilot entwirft Angebote aus Ihren Daten.

Vom Lead zum angenommenen Angebot

  1. 1Ein Lead kommt hereinDer Vertrieb legt den Lead von Hand an oder übernimmt ihn aus der Liste der KI-Lead-Suche. Firmendaten lassen sich von der Website übernehmen.
    CRM · Lead

    Nilüfer Zahnklinik · Neue Filiale

    Bursa

    Neu
    Quelle
    Liste der KI-Lead-Suche
    Firmendaten
    Von der Website · geprüft
    Bedarf
    Klimaanlage für neue Filiale
    Verantwortlich
    Vertriebsteam
  2. 2Daraus wird eine VerkaufschanceEin qualifizierter Lead wird zur Verkaufschance und zur Kundenakte. Anrufe, Besuche und Aufgaben werden als Aktivitäten erfasst.
    CRM · Verkaufschance

    OP-341 · Klima neue Filiale

    Nilüfer Zahnklinik · Bursa

    Qualifiziert
    Quelle
    Aus einem Lead umgewandelt
    Aktivität
    Vor-Ort-Besichtigung · erledigt
    Aufgabe
    Angebot vorbereiten
    Zugewiesen an
    Vertriebsteam
    Nilüfer ZahnklinikKundenakte · Aktivitäten dort erfasstAngelegt
  3. 3Das Angebot entstehtDas Angebot öffnet sich aus der Verkaufschance. Einkaufspreis und Marge stehen auf jeder Position; das PDF geht an den Kunden oder in einen Verkaufsraum.
    CRM · Angebot

    QT-2207 · Installation VRF-Klimaanlage

    Nilüfer Zahnklinik · Bursa

    Gesendet
    1. Entwurf
    2. 2Gesendet
    3. 3Angenommen
    Verkaufschance
    OP-341 · Klima neue Filiale
    Positionen
    4 Innengeräte, 1 Außengerät, Montage
    Margenprüfung
    Mit Einkaufshistorie verglichen
    Geteilt als
    PDF · im Verkaufsraum
  4. 4Der Kunde nimmt anBei Annahme öffnet sich je nach Angebotstyp automatisch ein Auftrag. Das Team legt aus den Angebotspositionen Anlagen mit QR-Code an.
    CRM · Angebot

    QT-2207 · Installation VRF-Klimaanlage

    Nilüfer Zahnklinik · Bursa

    Angenommen
    1. Entwurf
    2. Gesendet
    3. Angenommen
    Verkaufschance
    OP-341 · gewonnen
    Positionen
    4 Innengeräte, 1 Außengerät, Montage
    Anlagen
    Aus den Angebotspositionen · QR
    Gültig bis
    6. November 2026
    SO-1184 · AuftragAutomatisch aus dem Angebotstyp eröffnetEröffnet

Was im CRM steckt

  • Leads und Verkaufschancen

    Leads werden qualifiziert und in Verkaufschancen oder Kunden umgewandelt. Verkaufschancen durchlaufen die Phasen der Pipeline.

  • Aktivitäten und Kontakte

    Anrufe, Besuche und Aufgaben werden an der Kundenakte geplant und erfasst. Die Ansprechpartner jeder Firma stehen auf Kontaktkarten.

  • Angebote und PDFs

    Angebote entstehen aus der Verkaufschance und gehen als PDF raus. Annahme oder Ablehnung wird direkt am Angebot vermerkt.

  • Kostenanalyse

    Angebotspositionen werden mit Katalogpreisen und früheren Einkäufen abgeglichen. Eine Position mit niedriger Marge fällt auf, bevor das Angebot rausgeht.

  • Digitaler Verkaufsraum

    Angebote, Präsentationen und Dokumente liegen auf einer Seite, die für genau diesen Kunden angelegt ist. Er öffnet einen Link, statt Anhänge zu durchsuchen.

  • Buchungsseite (PureField Meet)

    Jeder Vertriebsmitarbeiter bekommt einen persönlichen Buchungslink. Der Kunde wählt einen freien Termin; Kalendertermine, CRM-Aktivitäten, Serviceeinsätze und Urlaub zählen als belegt. Die Buchung landet als Termin-Aktivität in der Akte des Interessenten oder Kunden.

  • Vertriebsziele

    Führungskräfte legen Team- und Einzelziele fest. Der Fortschritt wird nach Regeln berechnet; Trichter und Teamleistung erscheinen auf einem Dashboard.

  • KI-Lead-Suche und Gesprächszusammenfassungen

    Ein Agent listet Unternehmen, die zu Ihrem idealen Kundenprofil passen, und Sie entscheiden, welche ins CRM kommen. Gesprächszusammenfassungen werden als Vorschlag in die Aktivitätsfelder eingetragen.

Häufige Fragen

Was passiert, wenn ein Angebot angenommen wird?

Je nach Angebotstyp öffnet sich automatisch ein Auftrag. Der Vertrieb legt aus den Angebotspositionen die Anlagen des Kunden mit QR-Code an.

Was ist ein digitaler Verkaufsraum?

Eine Seite, auf der Sie Angebot, Präsentation und Dokumente über einen einzigen Link mit einem Kunden teilen. Er muss nicht in E-Mail-Anhängen suchen.

Können Kunden den Termin selbst wählen?

Ja. Auf Ihrer PureField-Meet-Buchungsseite wählt der Kunde einen freien Termin; der Link zu Google Meet, Teams oder Zoom und die Bestätigungs-E-Mail gehen automatisch raus. Eine Buchung über einen persönlichen Link, den Sie aus einer Akte senden, wird mit dieser Akte verknüpft.

Können wir nur mit dem CRM starten?

Ja. Sie können mit dem CRM beginnen und Technischen Service und weitere Module später ergänzen.

Wie funktioniert die KI-Lead-Suche?

Der Agent listet Unternehmen, die zu Ihrem idealen Kundenprofil passen, und Sie entscheiden, welche ins CRM kommen.

Erstellen wir in einer Demo gemeinsam eines Ihrer Angebote.

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