Modül rehberi, Platform
Proje yönetim programı: kanban ve iş kayıtları bir arada
- Yazar
- PureField
- Yayın
- Güncelleme
Proje yönetim programı, işi kanban panosunda kart olarak izleyen ve her kartı ilgili teklif, satın alma ya da üretim kaydına bağlayan yazılımdır. PureField'de bu soruya evet: proje panosu teklif, CRM aktivitesi, satın alma talebi, RFQ, satın alma siparişi, stok siparişi ve üretim partisi kayıtlarıyla birlikte çalışır.
Proje yönetim programı nedir
Proje yönetim programı, bir işin kim tarafından, hangi aşamada ve hangi kayda bağlı olarak yürütüldüğünü tek ekranda gösterir.
İş, e-posta zinciri ya da ayrı tablo yerine kart üzerinden takip edilir. Kim neyle uğraşıyor sorusu kart sorumlusu ve takipçi alanlarıyla yanıtlanır.
Kanban panosu nasıl çalışır
Yeni bir proje açıldığında panoda varsayılan sütunlar bulunur:
- Backlog
- Todo
- In progress
- Review
- Done
Sütun adı ve sırası proje ekibine göre değiştirilebilir. Her sütun için WIP sınırı tanımlanabilir; sınır dolduğunda ekip yeni iş almadan önce mevcut işi bitirir.
Sütun kuralları girişte otomatik atama, son tarih şartı, gecikmiş kartı engelleme ve tamamlandı için kontrol listesi şartı tanımlamaya izin verir.
Görev kartında neler var
Her görev kartında açıklama, öncelik, görev tipi, başlangıç ve son tarih bulunur. Kartta birden fazla sorumlu ve takipçi atanabilir.
- Renkli etiket paleti
- Kontrol listesi
- Yorum ve dosya eki
- Aşama bilgisi
Kart yorumları ve değişiklikler proje etkinlik kaydında izlenir.
Kart kayıtlara nasıl bağlanır
Kart, işin hangi iş kaydına ait olduğunu gösterir. Bağlanabilen kayıtlar şunlardır:
- Teklif
- CRM aktivitesi
- Satın alma talebi
- RFQ
- Satın alma siparişi (yalnız bağlama)
- Stok siparişi
- Üretim partisi
Karttan bağlı kayıt oluşturulabilir. Bağlı kaydın sayfasında ilgili görevler listelenir, böylece teklif ya da satın alma kaydına bakan kişi işin hangi kartta olduğunu aynı yerden görür.
Yapay zeka ile planlama
Copilot yazma planıyla projeyi ve işin aşamalarını kapsayan 5 ile 9 arası görev açar. Sorumluyu rol, bölge ve iş yüküne göre seçer; öncelik ve bugünden itibaren iş günü hesabıyla son tarih verir.
Temiz plan doğrudan kaydedilir. Silme ve düzenleme kararları kullanıcıda kalır. Copilot ayrıca açık ve geciken görevleri, kimin neyle uğraştığını ve proje ilerleme ile sağlık durumunu yanıtlar.
Seçim kriterleri
| Seçim kriteri | PureField'de nasıl |
|---|---|
| İş görünürlüğü | Kanban panosunda sütunlar backlog, todo, in_progress, review ve done; sütun adı ve sırası değiştirilebilir. |
| Kayıt bağlantısı | Teklif, CRM aktivitesi, satın alma talebi, RFQ, satın alma siparişi, stok siparişi ve üretim partisi karta bağlanır. |
| Sorumluluk | Çoklu sorumlu ve takipçi alanları kartta tutulur. |
| Yoğunluk kontrolü | Sütun başına WIP sınırı tanımlanır. |
| Planlama | Copilot yazma planıyla 5 ile 9 görev açar. |
| Takip | Bildirimler, Görevlerim, istatistik ve etkinlik kaydı ekip takibini destekler. |
Bildirim ve takip
Bildirimler atama, atama onayı, yaklaşan ve geçen son tarih, durum değişikliği, yorum ve tamamlanma olaylarında gönderilir.
Görevlerim ekranı her kişiye kendi işlerini gösterir. İstatistik ve etkinlik kaydı, proje sahibinin ilerleme yüzdesini ve proje sağlığını izlemesini sağlar.
Satın alma ile birlikte kullanım
Satın alma talebi karttan bağlanır. RFQ ve satın alma siparişi aynı iş kaydının parçası olarak görünür.
Tedarikçi teklifleri ayrı bir ekranda yan yana karşılaştırılır ve sonuç ilgili karta bağlanabilir. Ayrıntılı satın alma akışı için satın alma modülü sayfasına bakabilirsiniz.
Kanıtlar
- Kanban panosu
- Sütunlar, WIP sınırı ve sütun kuralı panoda görünür.
- Bağlı kayıt
- Teklif kaydına bağlı bir kart ve kaydın ilgili görevler listesi.
- Copilot planı
- 5 ile 9 görevlik plan çıktısı ve kaydedilen proje.
- Gecikmiş kart
- Son tarihi geçen görev için görünen uyarı.
Proje panonuzu teklif ve satın alma kayıtlarıyla birlikte görmek için demo planlayın ya da teklif isteyin. Demo planlayın
Sık sorulan sorular
Projeleri teklif ve satın alma kayıtlarıyla birlikte yönetebilir miyim?
Evet. Kart bağları ile teklif, CRM aktivitesi, satın alma talebi, RFQ, satın alma siparişi, stok siparişi ve üretim partisi aynı projeye bağlanır.
Yapay zeka planı onaysız kaydeder mi?
Temiz plan doğrudan kaydedilir. Silme ve düzenleme kararları kullanıcıda kalır.
WIP sınırı ne işe yarar?
Her sütunda sınır tanımlanır. Sınır dolduğunda ekip yeni iş almadan önce mevcut işi tamamlar.
Gecikmiş görevler nasıl görünür?
Son tarihi yaklaşan ve geçen görevler için bildirim gelir. Copilot açık ve geciken görevleri listeler.
Tekrar eden işler için proje şablonu nasıl kurulur?
Proje şablonları aynı aşama yapısını yeni projelerde yeniden kullanılabilir hale getirir.