Satın alma rehberi, Platform
CRM mi ERP mi? işletmeniz için doğru seçim
- Yazar
- PureField
- Yayın
- Güncelleme
CRM, müşteriyle ilişkiyi yöneten; ERP ise stok, satın alma, üretim ve muhasebe gibi iç süreçleri yöneten yazılımdır. Hangisinin önce alınacağı en çok kaybettiğiniz ağrı noktasına bağlıdır: müşteri kaybı varsa CRM, stok ve sipariş karmaşası varsa ERP katmanı öne çıkar. PureField ikisini tek platformda bağlar.
CRM ve ERP tek bakışta
CRM, müşteriyle yapılan işi izler: lead, fırsat, aktivite, teklif ve müşteri kartı bu katmanda yaşar. ERP ise işletmenin iç akışını yönetir: stok, satın alma, üretim, muhasebe bağlantısı ve insan kaynakları. İkisinin kesiştiği yer, müşteri kartı ile sipariş ve faturanın iki tarafta da görünmesidir.
Satış ekibi teklif hazırlarken hangi ürünün stokta olduğunu, hangi fiyatla alındığını ve hangi tarihte sevk edilebileceğini bilmek ister. Stok ekibi ise siparişin hangi müşteriye ait olduğunu ve ödemenin nerede durduğunu görmek ister. İki katmanın birbirini beslemesi, aynı bilgiyi iki kez girme ihtiyacını azaltır.
Hangi ağrı hangi katmanı gerektirir
Doğru seçim, işletmenizde en çok zaman kaybettiren noktadan başlar. Aşağıdaki eşleşmeler karar için bir başlangıç noktasıdır.
- Teklifler kayboluyor, kabul takibi yapılamıyor: önce CRM. Lead, fırsat ve teklif kayıtları tek yerde tutulur.
- Stok ve sipariş karışıyor, sevkiyat gecikiyor: stok ve sipariş katmanı. Kabul edilen teklif siparişe dönüşür.
- Tedarikçi teklifleri e-postada dağınık: satın alma talebi, RFQ ve satın alma siparişi akışı.
- Sahada iş emri açılıyor, cihaz geçmişi yok: saha servis ve CMMS katmanı.
- Üretimde parti ve reçete takibi gerekiyor: üretim katmanı, reçete, MRP ve kalite kayıtları.
Karşılaştırma tablosu
| Ölçüt | CRM | ERP | Saha servis (FSM ve CMMS) |
|---|---|---|---|
| Odak | Müşteri ilişkisi ve satış süreci | İç süreç: stok, satın alma, üretim, muhasebe | Sahadaki iş emri, cihaz ve servis raporu |
| Ana kullanıcılar | Satış ekibi, satış yöneticisi | Stok, satın alma, muhasebe, üretim | Teknisyen, servis yöneticisi |
| Ana kayıtlar | Lead, fırsat, teklif, aktivite | Ürün, stok hareketi, sipariş, fatura, reçete | Cihaz kartı, iş emri, servis raporu, bakım tarihi |
| Başlangıç sırası | Satış ekibiyle başlar | Stok ve satın almayla başlar | Cihaz kayıtları ve iş emri akışıyla başlar |
| Entegrasyon ihtiyacı | Teklif kabulünden siparişe ve faturaya bağlanır | Satış, sevkiyat ve muhasebeye bağlanır | Müşteri kartı ve teklif satırlarına bağlanır |
| Öne çıktığı işletme | Teklifle satan B2B ekipler | Stok ve üretim yapan işletmeler | Bakım ve saha hizmeti veren firmalar |
Tabloyu okurken her satırı kendi ilk ağrı noktanızla eşleştirin. Ağrı sahadaysa saha servis katmanı, müşteri tarafındaysa CRM, stok ve üretimdeyse ERP öne çıkar.
PureField’de iki katman tek platformda
PureField’de CRM ve ERP katmanları aynı müşteri ve ürün kaydını kullanır. Bu nedenle teklifle başlayan iş, sipariş, sevkiyat ve faturaya aynı veriyle ilerler.
- Teklif CRM’de kabul edildiğinde stok modülünde sipariş açılır.
- Satış ekibi teklif satırlarından ekipman kartı açar.
- Tamamlanan servis raporundan fatura oluşturulur.
- Satın alma talebi, RFQ ve satın alma siparişi aynı akışta ilerler.
- Aposkal ile e-irsaliye gönderilir, gelen e-fatura içeri alınır. Cari eşleme için vergi numarası gerekir.
- Müşteri kartında CRM, servis ve muhasebe bağlantıları birlikte görünür.
Sıra nasıl belirlenir
Üç soru, ilk yatırımın sırasını netleştirir.
- Soru 1: En çok kaybettiğiniz şey müşteri mi, stok mu, sahadaki iş mi? Cevap müşteriyse CRM ile başlayın.
- Soru 2: Teklif kabulü ile sipariş arasında kaç ekip ve kaç dosya var? Birden fazlaysa CRM ile stok katmanını birlikte planlayın.
- Soru 3: Muhasebe ve e-fatura süreci hangi sistemde yürüyor? Bu süreç ayrı bir araçta ilerliyorsa entegrasyonu ilk aşamaya alın.
Her cevap için bir karar satırı ve önerilen ilk modül belirlenir. Teknik servis, endüstriyel makine, gıda ve üretim gibi sektörlere göre örnekler sektör sayfalarında yer alır.
Veri ve entegrasyon
Ayrı CRM ve ayrı ERP kurulduğunda aynı müşteri iki sistemde iki farklı adla durabilir. Veri aktarımı için dosya taşımak ve kayıtları eşlemek ekip zamanını alır. Tek veri modelinde aynı müşteri ve aynı ürün kaydı hem satışta hem stokta kullanılır.
Mevcut muhasebe yazılımınız varsa Logo ve Paraşüt bağlantıları entegrasyonlar sayfasında yer alır. Aposkal ile fatura akışı, Slack ile ekip sohbeti bağlantısı da kullanılabilir.
Küçük işletme için ilk modül
Küçük ve orta ölçekli işletmelerde ilk adım çoğu zaman satış ekibinin kullandığı teklif ve müşteri kaydıdır. Teklif kabulü siparişe bağlandığında stok ve satın alma katmanı aynı kayıtla ilerler. Sahada servis veriyorsanız servis raporu ve cihaz kartı, üretim yapıyorsanız reçete ve parti kayıtları bir sonraki adımda eklenir.
PureField modülleri ihtiyaca göre açılır. Paket ve kapsam bilgisi için fiyatlandırma sayfasına bakabilir, size özel teklif için formu doldurabilirsiniz.
Kanıtlar
- Teklif kabulü
- Teklif CRM’de kabul edildi olarak işaretlendiğinde stok modülünde sipariş açılır.
- Servis raporundan fatura
- Tamamlanan servis raporundan fatura oluşturma akışı panelde yer alır.
- Satın alma hattı
- Satın alma talebinden RFQ ve satın alma siparişine geçiş aynı modülde yürür.
- Müşteri kartı
- CRM, servis ve muhasebe bağlantıları müşteri kartında tek yerde listelenir.
İş akışınızı birlikte inceleyelim: demo planlayın, hangi modülün hangi sırayla açılacağını ekibimizle netleştirelim. Demo planlayın
Sık sorulan sorular
CRM ile ERP aynı şey mi?
CRM müşteri ilişkisini, ERP işletmenin iç süreçlerini yönetir. İki kavram farklı ihtiyaca cevap verir ve birbirini tamamlayabilir.
Önce CRM mi ERP mi almalıyım?
Ağrı noktanız müşteri ve teklif takibiyse önce CRM ile başlayın. Stok, satın alma ve üretim sipariş akışını bozuyorsa ERP katmanı öncelik olur. Üç soruya verdiğiniz cevaplar sırayı gösterir.
ERP içindeki CRM modülü yeterli mi?
Bu, satış sürecinizin büyüklüğüne bağlıdır. Teklif sayınız az ve satış ekibiniz küçükse temel müşteri kaydı işi görebilir. Teklif dönüşümü, aktivite planı ve satış odası gibi ihtiyaçlar çoğaldığında ayrı bir CRM katmanı önem kazanır.
CRM ve ERP birlikte kullanılabilir mi?
Evet. PureField’de CRM ve ERP katmanları aynı müşteri ve ürün kaydını kullanır. Teklif kabulü siparişe, sipariş stok ve faturaya bağlanır.
Saha servis yazılımı CRM’in işini görür mü?
Saha servis yazılımı farklı bir işi yapar. CRM satış sürecini yönetir, saha servis iş emrini, cihaz geçmişini ve servis raporunu yönetir. Müşteri kartı üzerinden iki katman birbirine bağlanır.