İş akışı otomasyonu: iş emri kapanınca ekip haberdar
PureField iş akışları, tekrarlayan işleri panelin içinde adım adım kurduğunuz otomasyonlardır. Akış bir kayıt açılınca ya da değişince, belirli saatte, dış bir istekle ya da elle başlar. Koşula göre yol seçer; potansiyel müşteri, iş emri ya da fatura kaydını bulur, açar, günceller; panel bildirimi, e-posta ya da sohbet mesajı gönderir. Yapay zeka adımları metin yazar, bilgi çıkarır ve metni sınıflandırır.
Potansiyel müşteri gelir, akış üç yoldan birini seçer.
Paneldeki hazır şablon, örnek veriyle. Potansiyel müşteri seçip Test et'e basın: yapay zeka sıcak derse yöneticilere bildirim gider, ılık derse yarına takip araması açılır.
Test için bir potansiyel müşteri seçin
İş akışı düzenleyicisi, örnek veriyle
Yeni potansiyel müşteriyi AI ile nitelendir
Bir adıma tıklayıp ayarlarını görün. Testten sonra her adımın giriş ve çıkış verisi de açılır.
Tetikleyiciyi seçin, adımları bağlayın.
Akış kareli bir kanvasta kurulur. Adımları kartlar olarak ekler, çıkışlarını sonraki adıma bağlarsınız.
Tetikleyiciler
Kayıt oluşturulunca, güncellenince ya da silinince başlar. Zamanlayıcı belirli aralıkla, her gün, hafta ya da ay çalıştırır; dış istek ve elle başlatma da vardır.
Koşul, yönlendirme, bekleme
Koşul akışı doğru ve yanlış yollarına ayırır, Yönlendir kurala göre yol seçer. Bekle akışı belirli süre ya da bir tarihe kadar duraklatır.
Kayıtlar
Akış kayıt bulur, numarasıyla getirir, yeni kayıt açar, alanlarını günceller. Potansiyel müşteri, aktivite, iş emri ya da fatura aynı adımlarla işlenir.
Bildirim ve mesaj
Panel bildirimi zilde görünür, anlık bildirim olarak da gelir. Akış e-posta gönderir, ekip sohbetindeki gruba ya da Slack, Microsoft Teams, Google Chat, Discord kanalına yazar.
Yapay zeka adımları
Talimatınıza göre metin yazar, serbest metinden alan çıkarır, metni kategorilere ayırıp her kategoriyi kendi yoluna gönderir.
Dış sistem ve alt akış
HTTP isteği herkese açık bir adrese gider, yanıt akışa eklenir. Uzun bir akışı parçalara bölüp bir akıştan diğerini çağırırsınız.
Test ve canlı çalışma
Test et ile akışı denersiniz; çalışan adımın çevresinde yeşil halka döner, biten adım onay işareti alır. Her adımın giriş ve çıkış verisini açıp bakarsınız.
Çalışma geçmişi
Her çalışma Çalışmalar sekmesinde adım adım durur. Hatalı çalışmayı inceler, yeniden çalıştırır ya da süren çalışmayı iptal edersiniz.
Şablonla başlayın ya da akışı anlatın.
Şablonlar şirketinizde açık modüllere göre listelenir. Boş kanvasla uğraşmak yerine ne olmasını istediğinizi yazın; taslağı yapay zeka kursun.
Satış
- Yeni potansiyel müşteriyi AI ile nitelendir
- Kazanılan fırsatı ekibe duyur
- Bekleyen fırsatların haftalık özeti
- Günlük AI satış bülteni
Pazarlama ve entegrasyon
- Web sitesi formundan potansiyel müşteri
- Yeni potansiyel müşteriyi Slack / Teams kanalına yaz
Servis
- Tamamlanan iş emrinin AI özeti
- Yeni servis talebini anında bildir
Finans, satın alma, İK, projeler
- Vadesi geçen faturalar (günlük)
- Gönderilen satın alma talebini duyur
- İzin talebini yöneticilere bildir
- Geciken proje görevleri (günlük)
Ne otomatikleşsin?
Her sabah 09:00'da vadesi geçmiş faturaları bul ve bana özet e-posta gönder.
Taslak yalnız şirketinizde açık ve yetkili olduğunuz kayıt türlerini kullanır. Her taslak 1 AI kredisi kullanır.
Bir kişi kurar, ekip kendi kopyasını alır.
Aynı akışı her ekip ya da şube baştan kurmaz. Akışı kuran kişi kütüphanede paylaşır; diğerleri kendi kopyasını kurar, alıcıları ve süreleri kendine göre değiştirir.
Paylaşım nasıl işler
1Kütüphanede paylaşırsınız
Düzenleyicide Kütüphanede paylaş'a basar, kapsamı seçersiniz: şirket içi ya da topluluk. Başlık, açıklama ve kategori yazarsınız.
2Kopya kütüphaneye düşer
Akışınızın bir kopyası kütüphaneye eklenir, sizinki değişmez. Gizli değerler ve sabit kayıt numaraları kopyadan çıkarılır.
3Ekip arkadaşınız kurar
Kütüphanede Kur'a basar, akışın kendi kopyası pasif açılır. Alıcıları kontrol edip etkinleştirir ya da .json olarak indirir.
İş akışı kütüphanesi
- Satış
Sıcak potansiyel müşteriyi bölge müdürüne bildir
Yapay zeka sıcak dediği potansiyel müşteriyi bölgesine göre müdürüne panel bildirimiyle iletir.
- Servis
Tamamlanan iş emrini servis grubuna yaz
İş emri tamamlanınca yapay zeka özetini ekip sohbetindeki servis grubuna yazar.
Şubeler aynı kuralla çalışır
Bursa şubesinin satış müdürü sıcak potansiyel müşteri akışını kurar ve şirket içinde paylaşır. İstanbul ve İzmir müdürleri aynı akışı kurar, bildirimi kendi ekiplerine yönlendirir.
Toplulukta hazır akış bulursunuz
Topluluk sekmesinde diğer PureField şirketlerinin paylaştığı, PureField'in onayladığı akışlar durur. Beğendiğinizi kurar, kendi kayıtlarınıza göre düzenlersiniz. Paylaşan şirketin e-posta adresleri ve kayıt numaraları kopyada yer almaz.
Başka hesaba taşıyın
Akışı .json olarak dışa aktarır, başka bir PureField hesabında içe aktarırsınız. Gizli başlıklar ve sohbet kanalı adresleri dosyaya yazılmaz; içe aktarılan akış pasif başlar.
Sık sorulan sorular
İş akışları hangi pakette var?
Akışta hangi kayıtları kullanabilirim?
Yapay zeka adımları kredi kullanır mı?
Bir adım hata verirse ne olur?
Akışı başka bir PureField hesabına taşıyabilir miyim?
