Workflow rehberi, CRM
Lead takip programı: B2B satışta lead ve e-posta takibi
- Yazar
- PureField
- Yayın
- Güncelleme
Lead takip programı, potansiyel müşterileri kaydeden, her birinin satış aşamasını izleyen ve sonraki adımı hatırlatan yazılımdır. PureField'de lead takibi Leads ekranında başlar, Fırsatlar ekranında satışa dönüşür ve e-posta takibi aynı CRM kaydına bağlanır. Soğuk ve takip e-postaları Satış Otopilotu Lite ile yürütülür ve her adımda kullanıcı kararı belirleyici kalır.
Lead takip programı ile CRM arasındaki fark
Lead, henüz satışa dönmemiş potansiyel müşteridir. Lead takip programı bu kişileri kaydeder, hangi aşamada olduklarını gösterir ve bir sonraki adımı hatırlatır. CRM ise lead'den müşteriye uzanan ilişkiyi tek kayıt altında tutar: fırsatlar, teklifler, aktiviteler ve kişi kartları.
PureField'de lead takibi CRM içinde Leads ekranında başlar. Nitelendirilen kayıt Fırsatlar ekranında satış aşamasına geçer ve teklif ile aktivite kayıtları aynı müşteri bağlamında görünür.
B2B satışta lead takibi adım adım
- Lead girişi: Leads ekranında manuel kayıt açılır; Apollo entegrasyonu bağlıysa kişi bilgileri lead olarak içeri alınır.
- Nitelendirme: Firma, sektör, ihtiyaç ve karar verici bilgisi kayda işlenir; uygun lead fırsata çevrilir.
- Fırsat aşaması: Fırsatlar ekranında aşama ve değer takip edilir.
- Aktivite planı: Arama, ziyaret ve görev kayıtları CRM aktiviteleri olarak planlanır.
- Teklif ve kabul: Teklif Teklifler ekranında hazırlanır; CRM'de kabul edildi işaretlenince stok modülünde sipariş açılır.
Otomatik takip e-postası nasıl çalışır?
Soğuk ve takip e-postaları Satış Otopilotu Lite ile yürütülür. Yanıt, bounce ve abonelikten çıkış sinyalleri ortak engel listesine yazılır ve listedeki kişilere bir sonraki gönderim yapılmaz.
Gönderim adımları ve yanıt sonrası işler kullanıcı onayına bağlıdır. Sipariş ve silme kararları da kullanıcının elindedir.
Pazarlama e-postası ile satış takip e-postası farkı
Pazarlama modülü CRM listesinden kampanya gönderir. İYS açıksa her bireysel alıcı için İYS onayı kampanya ve sekans adımından önce sorgulanır; onayı olmayan alıcı gönderim listesinden çıkarılır.
Satış Otopilotu birebir satış takibi için kullanılır ve alıcılar ortak engel listesiyle korunur. Abonelikten çıkış, İYS açıksa İYS'ye ret olarak iletilir. KVKK ve İYS yükümlülükleri şirketin veri ve izin süreçleriyle birlikte yürütülür; ürün CRM'deki izin durumunu gönderim kontrollerinde kullanır.
Teklif takibi: müşteri açtı mı?
Teklif Dijital Satış Odası üzerinden paylaşıldığında oda ziyaret sayısı, tekil ziyaretçi, ortalama oturum ve CTA tıklaması takip edilir. Bu veriler fırsat, lead, teklif ve müşteri kaydında ziyaret sayısı ve son ziyaret olarak görünür.
Eşik kuralları, örneğin görüntülenme sayısı ya da video izleme yüzdesi aşıldığında satış ekibine panel bildirimi ya da e-posta gönderir. Kabul ve ret odada değil, CRM'de teklifin üzerinde işaretlenir.
Seçim kriterleri ve PureField'de karşılığı
Bir lead takip programı seçerken aşağıdaki ölçütlere bakmanız işinizi netleştirir.
| Kriter | PureField'de nasıl yapılır |
|---|---|
| Lead kaydı ve aşama takibi | Leads ekranında kayıt ve nitelendirme, Fırsatlar ekranında aşama ve değer takibi |
| E-posta akışı ve CRM bağlantısı | Satış Otopilotu Lite ile soğuk ve takip e-postaları; ortak engel listesi yanıt, bounce ve abonelikten çıkışı korur |
| Teklif izleme | Dijital Satış Odası ziyaretleri fırsat ve teklif kaydında görünür |
| İzin ve yasal uyum | Pazarlama modülünde İYS açıksa bireysel alıcı onayı sorgulanır; KVKK süreçleri şirketin sorumluluğunda ilerler |
| Kurulum ve fiyat | Üç paket için size özel teklif; teklif formu üzerinden iletişim |
Veri girişini azaltmak için
Satış ekibi her lead için uzun form doldurmak zorunda kalmaz. Copilot kayıt planı önerir; çağrı analizi konuşmadan aktivite alanlarına öneri çıkarır.
Eksiksiz create ve update planları doğrudan kaydedilir. Silme ve eksik alan içeren planlar onayınızı bekler.
Kanıtlar
- Leads ve Fırsatlar
- Lead kaydı, nitelendirme ve fırsata çevirme akışı CRM içinde Leads ve Fırsatlar ekranlarında yapılır.
- Satış Otopilotu Lite
- Soğuk ve takip e-postası akışları Satış Otopilotu Lite ile canlı olarak yürütülür; ortak engel listesi abonelikten çıkan, bounce veren ve CRM'de izni kapalı kişileri korur.
- Dijital Satış Odası analitiği
- Oda ziyaret sayısı ve son ziyaret fırsat ve teklif kaydında görünür; kabul ve ret CRM'de teklifin üzerinde işaretlenir.
- İYS kapısı
- Pazarlama modülünde İYS açıksa her bireysel alıcının onayı kampanya ve sekans adımından önce sorgulanır.
- Copilot kayıt akışı
- Eksiksiz create ve update planları doğrudan kaydedilir; silme ve eksik alan içeren planlar onayınızı bekler.
Lead takibinizi CRM kaydınızda görmek için demo planlayın ya da size özel teklif isteyin. Demo planlayın
Sık sorulan sorular
Lead takip programı nedir?
Lead takip programı potansiyel müşterileri kaydeden, aşamasını izleyen ve sonraki adımı hatırlatan yazılımdır. PureField'de bu iş CRM içindeki Leads ve Fırsatlar ekranlarında yürür.
Lead takip programı ile CRM aynı şey mi?
Lead takibi CRM'in bir parçasıdır. PureField'de lead kaydı, fırsat, teklif ve aktivite aynı müşteri bağlamında tutulur, böylece satış ekibi tek yerden takip eder.
Otomatik takip e-postası nasıl gönderilir ve kim onaylar?
Soğuk ve takip e-postaları Satış Otopilotu Lite ile yürütülür. Gönderim adımları ve yanıt sonrası işler kullanıcı onayına bağlıdır; sipariş ve silme kararları kullanıcıda kalır.
Alıcı abonelikten çıkarsa ne olur?
Abonelikten çıkan alıcı ortak engel listesine yazılır ve sonraki gönderimlerde korunur. Pazarlama modülünde İYS açıksa abonelikten çıkış İYS'ye ret olarak iletilir.
Teklif gönderdikten sonra müşteri açtı mı nasıl anlaşılır?
Teklif Dijital Satış Odası üzerinden paylaşıldığında ziyaret sayısı ve son ziyaret fırsat ve teklif kaydında görünür. Eşik kurallarıyla ziyarette bildirim de alınabilir.
Fiyat nasıl öğrenilir?
Paketler PureStart, PurePioneer ve PureExecutive olarak sunulur. Kurulum ve kullanım kapsamına göre size özel teklif hazırlanır; teklif formu üzerinden iletişime geçebilirsiniz.