Teklif nasıl hazırlanır?

Teklif, ihtiyacı netleştirmekle başlar ve takip tarihiyle biter.

1. İhtiyacı yazılı netleştirin. "Yeni şube için klima" yerine "4 iç ünite, 1 dış ünite, montaj dahil" gibi kalemlere dökün.

2. Maliyeti kontrol edin. Her kalemin alış fiyatını ve marjını teklifi göndermeden önce görün.

3. Kalemleri ve KDV'yi girin. Miktar ile birim fiyatı çarpın, indirimi düşün, kalan tutara KDV oranını uygulayın.

4. Geçerlilik ve koşulları ekleyin. Teslim, ödeme ve garanti koşulunu tek cümleyle yazın.

5. PDF olarak gönderin ve takip tarihi koyun. Geçerlilik bitmeden önce müşteriyi arayacağınız günü takviminize yazın.

En sık hata, marjı kontrol etmeden teklif göndermektir. Diğerleri de çoğu zaman aynı kökten gelir: teklif bir Excel dosyasında hazırlanır, kopyalanır, kimse hangisinin son hali olduğunu bilmez.

• Marj kontrol edilmemiş: Bir kalemin alış fiyatı geçen ay yükselmiştir, teklif eski fiyatla gider ve iş zararına kazanılır.
• Geçerlilik tarihi yok: Müşteri üç ay sonra aynı fiyatla sipariş vermek ister.
• Sürüm karışıklığı: Müşterinin elinde "teklif_son_v3_revize" ile "teklif_son_v4" vardır, ikisinde farklı toplam yazar.
• Koşullar belirsiz: Montajın ya da nakliyenin dahil olup olmadığı yazılmamıştır.
• Takip yok: Teklif gönderilir, kabul ya da ret bilgisi hiçbir yere işlenmez.

Teklif ve proforma fatura oluşturucu ile teklifi tarayıcıda hazırlayıp PDF olarak indirirsiniz. Belge türünü seçer, firma ve müşteri bilgilerini, kalemleri, KDV oranını ve indirimi girersiniz; ara toplam, KDV ve genel toplam siz yazarken hesaplanır.

• KDV oranı kalem bazında %0, %1, %10 ya da %20 seçilir. Her kalemde önce miktar ile birim fiyat çarpılır, indirim düşülür, kalan tutara KDV uygulanır; her kalem kuruşa yuvarlanır.
• Dört şablon vardır: Klasik, Modern, Sade ve Kurumsal.
• Logonuzu, kaşenizi ve imzanızı ekleyebilirsiniz. İmzayı ekrana çizebilir ya da adınızı yazabilirsiniz.
• Üyelik, kart bilgisi ya da deneme süresi istenmez. E-posta adresi yalnızca PDF'i size göndermemizi isterseniz gerekir.
• Form siz yazdıkça yalnızca tarayıcınızda saklanır. PDF sunucumuzda oluşturulur ve her PDF'in bir kopyası kayıt altında tutulur.

Aynı araçla proforma fatura da hazırlanır. Proformanın faturadan farkı için proforma fatura rehberine bakın.

PureField CRM'de teklif fırsattan açılır ve müşteri kartına bağlı kalır. Satırların alış maliyeti ve marjı görünür; teklif kalemleri katalog fiyatı ve geçmiş alışlarla karşılaştırılır, marjı düşük satır teklif gitmeden fark edilir. Teklif PDF olarak gönderilir ya da müşteriye özel satış odasında paylaşılır. Kabul ya da ret teklifin üzerinde işaretlenir.

Müşteri kabul edince teklif türüne göre sipariş kendiliğinden açılır. Satış ekibi teklif satırlarından müşterinin QR cihaz kartlarını oluşturur; servis ekibi sonra aynı cihazın geçmişini bu karttan izler.

Copilot'a "Delta Medikal'e 3 adet GA30 için teklif hazırla" diye yazdığınızda yönetim toplantısında Satış Direktörü ve Yönetici Asistanı personaları kayıtlara bakar, taslak teklif doğrudan kaydedilir ve PDF'i hazırlanır. Taslağın müşteriye ne zaman gideceğine siz karar verirsiniz.