Begrippengids, CRM
Wat is een digitale verkoopruimte?
- Auteur
- PureField
- Gepubliceerd
- Bijgewerkt
Een digitale verkoopruimte is een pagina waarop je de offerte, de presentatie en de technische documenten via één link met één klant deelt. De klant hoeft niet door drie e-mailthreads te zoeken naar de laatste pdf; hij opent de link. In PureField hangt de verkoopruimte aan de offerte en de verkoopkans in het CRM, en na acceptatie wordt, afhankelijk van het offertetype, een order aangemaakt.
Welk probleem lost een digitale verkoopruimte op?
Een verkoopruimte voorkomt dat offertebestanden in e-mails zoekraken. Bij een typische projectverkoop krijgt de klant eerst de offerte als pdf, dan een herziene offerte, dan een datasheet en daarna een referentielijst. Inkoop, de technisch manager en de directeur kijken elk naar andere e-mails, en in het overleg heeft iedereen het over een andere versie.
In een verkoopruimte staat dat allemaal achter één link. Verandert de offerte, dan ziet iedereen die de link opent de actuele versie.
Wat is het verschil met een pdf-offerte?
Het verschil zit in waar de bestanden staan. Een pdf-offerte is een e-mailbijlage die bevriest op het moment van verzenden; een verkoopruimte is een pagina voor de klant die aan de verkoopkans gekoppeld blijft.
| Klassieke pdf-offerte | Digitale verkoopruimte |
|---|---|
| Verstuurd als e-mailbijlage | Geopend via een link die voor de klant is gemaakt |
| Elke herziening betekent een nieuwe bijlage | De actuele offerte blijft op dezelfde link |
| Presentaties en datasheets komen in losse e-mails | Offerte, presentatie en documenten op één pagina |
| Grote bestanden lopen tegen bijlagelimieten aan | Documenten zijn op de pagina gekoppeld |
| Akkoord komt per e-mail of telefoon | Akkoord of afwijzing wordt op de offerte vastgelegd |
Wat staat er in een verkoopruimte?
Een verkoopruimte bevat alles wat de klant nodig heeft om te beslissen. Bij de verkoop van apparatuur en projecten is dat meestal:
- de offerte en de offerteregels
- de product- of oplossingspresentatie
- datasheets, handleidingen en kopieën van certificaten
- referentieprojecten
- documenten die de reikwijdte van installatie en service beschrijven
Bij welke verkopen past het?
Het past bij verkopen waar meerdere mensen beslissen en technische documenten nodig zijn. Voor de verkoop van één artikel die dezelfde dag rond is, volstaat een pdf-offerte.
- Project- en apparatuurverkoop zoals klimaattechniek, chillers of liften
- Offertes die inkoop, het technische team en de directie samen goedkeuren
- Deals die meerdere herzieningen doorlopen voordat de reikwijdte vastligt
- Offertes waarbij de reikwijdte van installatie en onderhoud deel van het gesprek is
Hoe doe je dit in PureField?
In PureField CRM maak je de offerte vanuit de verkoopkans. De inkoopprijs en marge van elke regel zijn zichtbaar voordat de offerte de deur uitgaat. Je kunt de offerte als pdf versturen of samen met de presentatie en documenten in een verkoopruimte delen.
Accepteert de klant, dan wordt afhankelijk van het offertetype automatisch een order aangemaakt. Het salesteam maakt vanuit de offerteregels de QR-apparatuurkaarten van de klant aan, zodat de servicedienst op locatie op de apparatuurkaart ziet wat er verkocht is.
Bekijk in een PureField-demo hoe je je eigen offerte in een verkoopruimte deelt. Demo plannen