Begrippengids, CRM
Wat is offertesoftware?
- Auteur
- PureField
- Gepubliceerd
- Bijgewerkt
Met offertesoftware stellen verkoopteams prijzen, scope, productlijsten en documenten op in CRM in plaats van in Excel- of Word-sjablonen. Naast de pdf controleert goede offertesoftware kosten en marge voordat de offerte de deur uitgaat, en legt die acceptatie of afwijzing vast op de offerte. In PureField opent een offerte vanuit de verkoopkans in CRM, wordt die bij acceptatie een order en deel je hem samen met documenten in de digitale verkoopruimte.
Wat hoort offertesoftware te bevatten?
| Functie | Waarom het telt |
|---|---|
| Product- en prijslijst | Consistente prijzen |
| Scope en notities | Minder misverstanden |
| Kosten- en margecontrole | Regels met lage marge zie je voordat de offerte de deur uitgaat |
| Pdf-uitvoer | Een net document om naar de koper te sturen |
| Vastlegging van acceptatie / afwijzing | De uitkomst wordt op de offerte gemarkeerd |
| Verkoopruimte | Offerte en documenten op een pagina voor de koper |
| Koppeling met CRM | Verkoopkans en klantkaart blijven gekoppeld |
Wat is het verschil met Excel of pdf?
| Excel / pdf | Offertesoftware |
|---|---|
| Bestanden stapelen zich op in mappen | De offerte staat op de verkoopkans |
| Bijlage in een e-mail | Een link per koper in de verkoopruimte |
| Marge met de hand berekend | Inkoopprijs en marge per regel zichtbaar |
| Order met de hand geopend na acceptatie | Een geaccepteerde offerte wordt een order |
Hoe werkt het opstellen van offertes in PureField?
1. In CRM opent een verkoopkans. 2. De offerte opent vanuit de verkoopkans; producten, prijzen en scope worden ingevuld. 3. Inkoopprijs en marge van elke regel worden vergeleken met catalogusprijzen en eerdere inkopen; regels met lage marge zie je voor het versturen. 4. De offerte gaat als pdf de deur uit of wordt met documenten gedeeld in de digitale verkoopruimte. 5. Acceptatie of afwijzing wordt op de offerte gemarkeerd. Een geaccepteerde offerte wordt een order, en het verkoopteam maakt uit de regels de QR-apparaatrecords van de klant aan.
Voor wie is het?
- B2B-verkoopteams
- technische en projectmatige offertes
- teams met offertes van veel regels of complexe prijzen
- organisaties die de servicescope na de verkoop helder willen hebben
Onderbouwing
- Margecontrole
- inkoopprijs en marge van elke regel zijn zichtbaar voordat de offerte de deur uitgaat.
- Delen
- de verkoopruimte bundelt offerte en documenten achter één link.
- Koppeling met de operatie
- een geaccepteerde offerte wordt een order en blijft op dezelfde klantkaart.
Bekijk je offerteproces en de flow van de digitale verkoopruimte samen in een PureField-demo. Demo plannen