Elke kaart op het projectbord hoort bij een record.

PureField projectmanagement is de module die werk als kaarten op een kanbanbord laat lopen. Een project hoort bij een klant; een taakkaart koppel je aan een offerte, CRM-activiteit, inkoopaanvraag, RFQ, inkooporder, voorraadorder of productiebatch. Beschrijf het doel aan Copilot en het opent het project met fasetaken, eigenaren, prioriteiten en deadlines.

Beschrijf het project aan Copilot, krijg het bord.

Je schrijft het doel in één zin. Copilot maakt het project aan en zet elke fase als taak op het bord, met een eigenaar en een deadline. Komt een kaart in Klaar, dan werkt de voortgang van het project zichzelf bij.

Van doel tot opgeleverd project

1Open het projectBegin vanuit een sjabloon, vanaf nul of door het aan Copilot te vragen. Het project hoort bij een klant; status, gezondheid en voortgang staan in de lijst.
Projectmanagement · Project
Installatie koellijn
Yelken Cold Storage · Gebze
Planning
Voortgang
0%
Geopend
Door het aan Copilot te vragen
Gezondheid
Geen taken in gevaar
Bord
5 kolommen, van Backlog tot Klaar
Yelken Cold StorageKlantkaartGekoppeld
2Copilot plant hetSchrijf "open een installatieproject voor Yelken en verdeel de taken over het team". Copilot zet fases zoals opname, ontwerp, inkoop, installatie, testen, training en oplevering als taken klaar, met deadlines in werkdagen.
Projectmanagement · Copilot-planning
Installatie koellijn
Yelken Cold Storage · gepland in werkdagen
Opgeslagen
Taken
7
Opname
28 oktober
Ontwerp
30 oktober
Inkoop
6 november
Installatie, test, training, oplevering
10–20 november
Eigenaren toegewezen
Copilot koos de eigenaar van elke taak op rol, regio en werkdruk, en zette een prioriteit.
3Kaarten koppelen aan recordsDe inkooptaak koppelt aan een inkoopaanvraag, de offertetaak aan een offerte. Open het gekoppelde record vanuit de kaart of maak er daar een nieuw aan; de offerte- en orderpagina's tonen ook hun gekoppelde taken.
Projectmanagement · Taakkaart
Pompen en kleppen bestellen
Installatie koellijn
Bezig
Deadline
6 november 2026
Backlog
Te doen
3Bezig
4Review
5Klaar
Eigenaar
Inkoopteam
Checklist
3 / 5 klaar
Prioriteit
Hoog
Label
Inkoop
InkoopaanvraagGekoppeld record · opent vanuit de kaartGoedgekeurd
Gepland door Copilot · 7 taken in het project
4Het bord komt in bewegingSleep kaarten tussen kolommen. Kolomregels voegen een eigenaar toe, houden een kaart zonder deadline tegen en bewaken de limiet voor onderhanden werk. Toewijzingen, deadlines, reacties en afrondingen komen als meldingen bij het team.
Projectmanagement · Taakkaart
Pompen en kleppen bestellen
Installatie koellijn
Klaar
Checklist
5 / 5
Backlog
Te doen
Bezig
Review
Klaar
Verplaatst
Review › Klaar
Kolomregel
Checklistvereiste gehaald
Gekoppeld record
Inkooporder · geplaatst
Eigenaar
Inkoopteam
Afrondingsmelding naar het team
Het paneel liet confetti zien toen de kaart op Klaar kwam.

Projectmanagement · Project

Installatie koellijn

Yelken Cold Storage · Gebze

Planning

Voortgang

Geopend: Door het aan Copilot te vragen
Gezondheid: Geen taken in gevaar
Bord: 5 kolommen, van Backlog tot Klaar

Yelken Cold StorageKlantkaartGekoppeld

Wat projectmanagement omvat

Kanbanbord
Elk project heeft eigen kolommen: backlog, te doen, bezig, review, klaar, of kolommen die je zelf een naam geeft. Sleep kaarten om de volgorde te veranderen.
Taakkaart
Beschrijving, prioriteit, taaktype, start- en einddatum, meerdere uitvoerders, volgers, kleurlabels, checklists, reacties en bijlagen op één kaart.
Taken gekoppeld aan records
Een kaart koppel je aan een offerte, CRM-activiteit, inkoopaanvraag, RFQ, inkooporder, voorraadorder of productiebatch. De pagina van het gekoppelde record toont de taak ook.
Plannen met Copilot
Copilot opent het project met de fasetaken en kiest eigenaren op rol, regio en werkdruk. Het beantwoordt ook "welke taken zijn te laat en wie werkt waaraan?".
Kolomregels
Voeg een eigenaar toe als een kaart een kolom binnenkomt, maak een deadline verplicht, houd te late kaarten tegen en stel per kolom een limiet voor onderhanden werk in. De kolom Klaar kan een afgeronde checklist vereisen.
Sjablonen, mijn taken en statistieken
Projectsjablonen bevatten kolommen en fases. Mijn taken verzamelt de kaarten die aan jou zijn toegewezen; statistieken en het activiteitenlog tonen hoe het project loopt.

Veelgestelde vragen

Aan welke records kan een taakkaart gekoppeld worden?

Offertes, CRM-activiteiten, inkoopaanvragen, RFQ's, inkooporders, voorraadorders en productiebatches. Het project zelf hoort bij een klant. De pagina van het gekoppelde record toont ook de taken.

Hoe plant Copilot een project?

Jij beschrijft het doel. Copilot opent het project, voegt vijf tot negen taken toe voor de fases van dat soort werk, kiest elke eigenaar op rol, regio en werkdruk, zet een prioriteit en plant de deadlines vanaf vandaag in werkdagen. Vindt het geen geschikte persoon, dan vraagt de kaart jou er een te kiezen.

Hoe hoort het team van taken?

Mensen krijgen een melding als een taak aan hen wordt toegewezen, als een deadline nadert of verstreken is, als de status verandert, als iemand reageert en als de taak is afgerond.

Kunnen we het bord naar onze eigen werkwijze inrichten?

Ja. Geef kolommen een naam en volgorde, stel limieten voor onderhanden werk in en voeg kolomregels toe. Ook het labelpalet en de projectsjablonen kun je op je bedrijf afstemmen.

We gebruiken ook Trello. Hoe werkt dat samen met PureField?

De Trello-integratie werkt los daarvan: wijzigingen op een Trello-bord komen volgens jouw regels in de teamchat, per e-mail of als melding binnen, en je kunt vanuit een PureField-record een Trello-kaart aanmaken. De module projectmanagement is het eigen bord van PureField.

Laten we in een demo een van je projecten plannen met Copilot.

Demo plannen