Begrippengids, CRM
Wat is CRM?
- Auteur
- PureField
- Gepubliceerd
- Bijgewerkt
CRM (Customer Relationship Management) is de softwarelaag waarmee een bedrijf relaties met klanten en prospects als gestructureerde records beheert. Een goed CRM houdt leads, verkoopkansen, contactpersonen, activiteiten, offertes en de accounthistorie op één tijdlijn per klant. In PureField draait CRM op hetzelfde platform en dezelfde klantkaart als marketing, buitendienst, ERP, inkoop en financiën, zodat het werk na de verkoop in hetzelfde systeem blijft.
Welk probleem lost CRM op?
Zonder CRM raakt commerciële informatie meestal verspreid over e-mail, spreadsheets en chattools. Dat leidt tot:
- een verouderde status van verkoopkansen
- offertes die los staan van de klantkaart
- verkoop- en serviceteams die elk vanuit een andere "waarheid" werken
- managers die de pijplijn en de openstaande operationele werkdruk niet samen kunnen lezen
CRM brengt deze stukken samen op één klantkaart.
Wat beheert een CRM meestal?
| Gebied | Wat het CRM bijhoudt |
|---|---|
| Lead / prospect | Eerste contact, bron, signalen dat het past |
| Verkoopkans | Fase, waarde, verwachte sluitingsdatum, eigenaar |
| Contactpersoon en account | Beslissers, locatie, segment |
| Activiteit | Telefoontjes, afspraken, e-mail, taken |
| Offerte | Scope, inkoopprijs en marge, pdf, geaccepteerd/afgewezen |
| Zicht op de aftersales | Geïnstalleerde apparatuur, openstaande service, onderhoudsnotities (op een gedeeld platform) |
Hoe verschilt CRM van ERP of servicesoftware?
CRM is de ruggengraat van de commerciële relatie en het verkoopproces. ERP draait vooral om financiën, voorraad en boekhouding. Klassieke servicesoftware richt zich op werkorders en ingrepen in het veld. In PureField draait CRM op hetzelfde platform en dezelfde klantkaart als marketing, buitendienst, ERP, inkoop en financiën.
Welke teams gebruiken CRM?
- B2B-verkoopteams
- kanaal- en partnermanagers
- customer success en accountmanagers
- verkoopondersteuning die offertes voorbereidt
- bedrijven die draaien om apparatuur en service na de verkoop leveren
De aanpak van PureField CRM
PureField CRM biedt leads, verkoopkansen, offertes, digitale verkoopruimtes en de tijdlijn van de klant in één recordstructuur. Een geaccepteerde offerte wordt een order, en het verkoopteam maakt vanuit de offerteregels de apparatuurrecords met QR-code van de klant aan. Je kunt met alleen CRM beginnen en buitendienst en andere modules later toevoegen.
Onderbouwing
- Eén klantkaart
- Klant, offerte en servicehistorie lees je op hetzelfde record.
- Overdracht van verkoop naar service
- Het verkoopteam maakt vanuit de regels van een geaccepteerde offerte de apparatuurrecords met QR-code van de klant aan; het serviceteam ziet op het apparatuurrecord wat er is verkocht.
- Modulair beginnen
- Teams kunnen met alleen CRM starten en de buitendienstmodule later toevoegen.
Plan een PureField-demo om CRM- en serviceflows op één platform te zien. Demo plannen