Voorbeelden van verkoopautomatisering: 6 workflows van lead tot offerte

Alle zes voorbeelden hieronder zitten als kant-en-klare sjablonen in PureField. Je installeert een sjabloon en past ontvangers en tijden aan je eigen verkoopproces aan.

Nieuwe leads kwalificeren met AI. Zodra een lead wordt aangemaakt, leest AI de titel, het bedrijf, de bron en de notities. Bij koopintentie, budget of urgentie zegt hij heet; bij interesse zonder duidelijk signaal warm; zonder interesse koud. Een hete lead krijgt hoge prioriteit en beheerders krijgen een paneelmelding. Voor een warme lead komt er een terugbelactiviteit voor de volgende dag. Een koude lead blijft liggen.

De instructies voor het indelen schrijf je in de woorden van je eigen branche. Probeer een werkende kopie van deze flow bij de workflowvoorbeelden op de homepage.

Lead uit een websiteformulier. Je laat het formulier op je site naar het adres voor inkomende verzoeken van de workflow wijzen. Elke inzending wordt een lead en beheerders krijgen een melding. Je kunt een handtekening op inkomende verzoeken verplicht maken. Koppel het aan het eerste voorbeeld en ook formulierleads worden meteen ingedeeld.

Nieuwe leads in Slack of Teams plaatsen. Werkt je team in Slack of Microsoft Teams, dan komt elke nieuwe lead in het kanaal dat je kiest. Kanalen in Discord en Google Chat werken ook. Verkopers zien een nieuwe aanvraag zonder het paneel te openen.

Gewonnen verkoopkansen melden. Als een verkoopkans naar "Gewonnen" gaat, gaat er een felicitatiebericht naar de bedrijfsgroep in de teamchat en krijgen beheerders een melding. Service en inkoop horen tegelijk over de nieuwe klus.

Wekelijks overzicht van stilgevallen verkoopkansen. Elke maandag om 09:00 vindt de workflow open verkoopkansen die 14 dagen niet zijn bijgewerkt en zet ze in één melding op een lijst voor beheerders. Is er niets te melden, dan gaat er geen melding uit. Het verkoopoverleg begint met de wetenschap wie op wat wacht.

Dagelijkse AI-verkoopbrief. Elke ochtend om 08:00 verzamelt de workflow de leads van de afgelopen 24 uur. AI schrijft een korte brief en plaatst die in de bedrijfsgroep in de teamchat. Het verkoopteam begint de dag met dezelfde samenvatting.

Workflows voeren werk op basis van regels uit. Twee andere PureField-tools dekken het vinden van leads en de opvolging.

• Verkoop-autopilot: geplande leadontdekking met AI vindt bedrijven die passen bij je ideale klantprofiel, importeert ze in het CRM en zet ze in een e-mailreeks. Unibox sorteert de antwoorden; bij een positief antwoord krijgt de eigenaar van de lead een taak en een melding. Zie de pagina verkoop-autopilot.
• Digitale medewerker Offerteopvolging: bekijkt elke dag offertes die verstuurd maar niet afgesloten zijn. Voor een klant die stil is gevallen bereidt hij een opvolgmail en een beltaak voor; voor een offerte die bijna verloopt een herinnering. Standaard doet hij een voorstel en wacht hij op jouw goedkeuring. Digitale medewerkers staan op de pagina AI-agents.

Een lead die de autopilot aanmaakt, is een recordgebeurtenis zoals elke andere, dus de kwalificatieworkflow uit het eerste voorbeeld draait ook voor die leads.

Beslis eerst welke lead naar wie gaat, en daarna wie ervan hoort en via welk kanaal. Leg dit vast voordat je gaat bouwen:

• Hoe beschrijft je verkoopteam een hete, warme en koude lead?
• Gaat de melding naar een beheerder, de eigenaar van de lead of de teamgroep?
• Hoeveel dagen vooruit moet de terugbelafspraak worden ingepland?
• Bij welke stap moet een verkoper beslissen?
• Met welke voorbeeldlead test je voordat je de workflow aanzet?

Begin met één workflow. Kijk een paar dagen in het tabblad Runs wat hij doet en voeg dan de volgende toe.

In PureField staan verkoopautomatiseringen op het scherm Workflows onder het AI-menu. Er zijn drie manieren om te beginnen:

• Vanuit een sjabloon: de zes voorbeelden hierboven staan in de sjabloonlijst. Bij installatie wordt een sjabloon inactief aangemaakt; je controleert de ontvangers en zet hem aan.
• Op het canvas: kies een trigger, voeg stappen toe als kaarten en verbind hun uitgangen. Druk op Test om hem op een voorbeeldrecord te draaien en bekijk de invoer- en uitvoergegevens van elke stap.
• Door het aan AI te beschrijven: schrijf een zin als "Deel een nieuwe lead met AI in als heet of warm en waarschuw de eigenaar als hij heet is", en de stappen worden op het canvas gezet. Je kunt het ook in de Copilot-chat vragen: Copilot bereidt een plankaart voor, en als je op Plan toepassen drukt, wordt de workflow inactief aangemaakt.

Elk concept en elke geslaagde AI-stap kost 1 AI-credit. Workflows zitten in PureExecutive en zijn als add-on beschikbaar voor PurePioneer; zie prijzen. Het canvas, de sjablonen en de bibliotheek staan op de pagina workflowautomatisering.