Beispiele für Vertriebsautomatisierung: 6 Workflows vom Lead bis zum Angebot

Alle sechs Beispiele unten gibt es in PureField als fertige Vorlagen. Sie installieren eine Vorlage und passen Empfänger und Zeitpunkte an Ihren eigenen Vertriebsprozess an.

Neue Leads mit KI qualifizieren. Sobald ein Lead angelegt ist, liest die KI Titel, Firma, Quelle und Notizen. Bei Kaufabsicht, Budget oder Dringlichkeit stuft sie ihn als heiß ein; bei Interesse ohne klares Signal als warm; ohne Interesse als kalt. Ein heißer Lead erhält hohe Priorität, und Administratoren bekommen eine Panel-Benachrichtigung. Für einen warmen Lead wird für den nächsten Tag ein Nachfassanruf als Aktivität angelegt. Ein kalter Lead bleibt unberührt.

Die Anweisungen zur Einstufung schreiben Sie in der Sprache Ihrer Branche. Eine funktionierende Kopie dieses Ablaufs probieren Sie in den Workflow-Beispielen auf der Startseite aus.

Lead aus einem Website-Formular. Sie richten das Formular auf Ihrer Website auf die Adresse für eingehende Anfragen des Workflows aus. Jede Einsendung wird zum Lead, und Administratoren werden benachrichtigt. Für eingehende Anfragen können Sie eine Signatur verlangen. Verketten Sie es mit dem ersten Beispiel, werden auch Formular-Leads sofort eingestuft.

Neue Leads in Slack oder Teams posten. Arbeitet Ihr Team in Slack oder Microsoft Teams, landet jeder neue Lead im Kanal Ihrer Wahl. Kanäle in Discord und Google Chat funktionieren ebenfalls. Vertriebler sehen eine neue Anfrage, ohne das Panel zu öffnen.

Gewonnene Verkaufschancen melden. Wechselt eine Verkaufschance zu „Gewonnen“, geht eine Glückwunschnachricht im Team-Chat an die Firmengruppe, und Administratoren erhalten eine Benachrichtigung. Service und Einkauf erfahren gleichzeitig vom neuen Auftrag.

Wochenliste ruhender Verkaufschancen. Jeden Montag um 09:00 Uhr findet der Workflow offene Verkaufschancen, die seit 14 Tagen nicht aktualisiert wurden, und listet sie den Administratoren in einer Benachrichtigung auf. Gibt es nichts zu melden, geht keine Benachrichtigung hinaus. Das Vertriebsmeeting beginnt mit dem Wissen, wer auf was wartet.

Tägliches KI-Vertriebsbriefing. Jeden Morgen um 08:00 Uhr sammelt der Workflow die Leads der letzten 24 Stunden. Die KI schreibt ein kurzes Briefing und postet es im Team-Chat an die Firmengruppe. Das Vertriebsteam startet mit derselben Zusammenfassung in den Tag.

Workflows erledigen regelbasierte Arbeit. Zwei weitere PureField-Werkzeuge decken die Lead-Suche und das Nachfassen ab.

• Vertriebsautopilot: Die zeitgesteuerte KI-Lead-Suche findet Firmen passend zu Ihrem idealen Kundenprofil, übernimmt sie ins CRM und nimmt sie in eine E-Mail-Sequenz auf. Die Unibox sortiert die Antworten; eine positive Antwort bringt dem Lead-Verantwortlichen eine Aufgabe und eine Benachrichtigung. Mehr auf der Seite Vertriebsautopilot.
• Digitaler Mitarbeiter Angebotsnachverfolgung: Er prüft täglich Angebote, die gesendet, aber nicht abgeschlossen wurden. Für einen Kunden, der nicht mehr reagiert, bereitet er eine Nachfass-E-Mail und eine Anrufaufgabe vor; für ein Angebot kurz vor Ablauf eine Erinnerung. Standardmäßig schlägt er vor und wartet auf Ihre Freigabe. Digitale Mitarbeiter stellt die Seite KI-Agenten vor.

Ein vom Autopiloten angelegter Lead ist ein Datensatzereignis wie jedes andere, der Qualifizierungs-Workflow aus dem ersten Beispiel läuft also auch für diese Leads.

Entscheiden Sie zuerst, welcher Lead an wen geht, und dann, wer davon erfährt und über welchen Kanal. Klären Sie vor dem Bauen:

• Wie beschreibt Ihr Vertriebsteam einen heißen, warmen und kalten Lead?
• Geht die Benachrichtigung an einen Administrator, den Lead-Verantwortlichen oder die Teamgruppe?
• Wie viele Tage später soll der Nachfassanruf eingeplant werden?
• An welchem Schritt muss ein Vertriebler entscheiden?
• Mit welchem Beispiel-Lead testen Sie, bevor Sie den Workflow einschalten?

Beginnen Sie mit einem Workflow. Beobachten Sie ein paar Tage im Tab Ausführungen, was er tut, und ergänzen Sie dann den nächsten.

In PureField liegen Vertriebsautomatisierungen auf dem Bildschirm Workflows im KI-Menü. Es gibt drei Wege hinein:

• Aus einer Vorlage: Die sechs Beispiele oben stehen in der Vorlagenliste. Bei der Installation wird der Workflow inaktiv angelegt; Sie prüfen die Empfänger und schalten ihn ein.
• Auf der Arbeitsfläche: Wählen Sie einen Auslöser, fügen Sie Schritte als Karten hinzu und verbinden Sie deren Ausgänge. Mit „Testen“ läuft er an einem Beispieldatensatz, und Sie sehen Ein- und Ausgabedaten jedes Schritts.
• Per Beschreibung an die KI: Schreiben Sie einen Satz wie „Wenn ein neuer Lead eingeht, stufe ihn mit KI als heiß oder warm ein und benachrichtige den Verantwortlichen, wenn er heiß ist“, und die Schritte werden auf der Arbeitsfläche angeordnet. Sie können auch im Copilot-Chat fragen: Copilot bereitet eine Plankarte vor, und wenn Sie auf „Plan anwenden“ klicken, wird der Workflow inaktiv angelegt.

Jeder Entwurf und jeder erfolgreiche KI-Schritt verbraucht 1 KI-Credit. Workflows sind in PureExecutive enthalten und für PurePioneer als Zusatzmodul erhältlich; siehe Preise. Arbeitsfläche, Vorlagen und Bibliothek zeigt die Seite Workflow-Automatisierung.