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Begriffsleitfaden, CRM

Was ist B2B-Vertriebsautomatisierung?

Autor
PureField
Veröffentlicht
Aktualisiert

Software für B2B-Vertriebsautomatisierung findet Lead-Kandidaten, sendet Nachfass-Sequenzen per E-Mail und erfasst Angebote und Aktivitäten im CRM, wobei ein Vertriebsmitarbeiter jeden entscheidenden Schritt freigibt. PureField verbindet die Leadsuche, sofern sie für Ihr Konto aktiviert ist, mit Vertriebsautopilot Lite; jede Antwort stoppt die Sequenz und gibt das Gespräch an den Vertriebsmitarbeiter zurück.

Was ist Vertriebsautomatisierung?

Vertriebsautomatisierung legt Regeln für die wiederkehrende Arbeit in einer Vertriebspipeline fest. Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen dem, was das System vorbereitet, und dem, was es selbst sendet. Bei freigabebasierter Automatisierung findet das System Kandidaten, entwirft Nachrichten und führt den Datensatz, während der Vertriebsmitarbeiter auswählt, freigibt und Antworten übernimmt.

AnsatzWas passiertRolle des Vertriebsmitarbeiters
Manueller VertriebLeads, E-Mails und Daten werden von Hand bearbeitetErledigt jeden Schritt selbst
TeilautomatisierungErinnerungen und Protokolle laufen automatischSteuert Versand und Nachfasslisten
Freigabebasierte AutomatisierungDas System findet Kandidaten, entwirft Nachrichten und führt die Sequenz ausWählt Kandidaten aus, gibt frei und übernimmt Antworten

Welche Schritte laufen automatisch?

  • Leadsuche: Sofern für Ihr Konto aktiviert, erstellt das System aus Ihrem idealen Kundenprofil (ICP) eine Kandidatenliste. Der Vertriebsmitarbeiter entscheidet, welche Kandidaten importiert werden.
  • Lead-Anreicherung: Firmenfelder werden aus der Website des Interessenten vorgeschlagen, und der Nutzer übernimmt sie.
  • Nachfass-E-Mails: Nach dem Erstkontakt werden geplante Schritte gesendet. Eine Antwort stoppt die Sequenz, und die Aufgabe geht an den Vertriebsmitarbeiter.
  • Angebotsverfolgung: Das Angebot wird mit einem Link zum digitalen Verkaufsraum gesendet. Annahme oder Ablehnung wird am Angebot im CRM vermerkt.
  • Aktivitätsprotokoll: Anrufe, Besuche und E-Mail-Aktivitäten werden an der Verkaufschance erfasst.

Wie Leadsuche und Nachfassen zusammenarbeiten

Kandidaten aus der Leadsuche kommen als Kandidaten ins CRM. Der Vertriebsmitarbeiter entscheidet, welche Kandidaten in eine Sequenz aufgenommen werden. Vor dem Versand prüft Vertriebsautopilot Lite eine gemeinsame Sperrliste. Abgemeldete Adressen, unzustellbare Adressen und Kontakte, deren Einwilligung im CRM ausgeschaltet ist, werden aus dem Versand entfernt.

Kommt eine Antwort, stoppt die Sequenz in diesem Moment. Der Interessent erhält nach seiner Antwort keine weiteren automatischen Nachrichten, und das Gespräch geht an den Vertriebsmitarbeiter.

Einwilligungsprüfung für Empfänger in der Türkei

Das Marketing-Modul kann vor jeder Kampagne und jedem Sequenzschritt die Einwilligung prüfen. Ist İYS, das türkische System zur Verwaltung kommerzieller Nachrichten, eingeschaltet, wird vor jeder Kampagne und jedem Sequenzschritt die Einwilligung des einzelnen Empfängers abgefragt, und Empfänger ohne Einwilligung werden aus der Liste entfernt. Diese Prüfung gilt für einzelne Empfänger; Kaufleute und Gewerbetreibende fallen nicht darunter. Abmeldungen werden als Ablehnung an İYS übermittelt.

Vertriebsautopilot Lite nutzt statt der İYS-Prüfung die gemeinsame Sperrliste. Die abschließenden Compliance-Entscheidungen bleiben bei Ihrem Unternehmen. PureField liefert technische Protokolle und Prüfungen, die Rechtsberatung kommt von Ihrer eigenen Rechtsberatung.

Welche Kriterien zählen bei der Auswahl eines Tools?

Diese Fragen zeigen, ob ein Tool zu Ihrem Ablauf passt. Die Paketpreise stehen auf der Seite Preise.

KriteriumZu stellende Frage
LeadquelleWoher bezieht die Leadsuche ihre Daten, und wie wird das ICP definiert?
FreigabepunktWer gibt die Kandidatenliste und jede E-Mail vor dem Versand frei?
CRM-AnbindungLiegen Aktivität, Verkaufschance und Angebot im selben Datensatz?
SperrlisteWie werden Abmeldungen, Unzustellbarkeiten und der Einwilligungsstatus im CRM behandelt?
EinwilligungsprüfungWird bei eingeschaltetem İYS die Einwilligung vor dem Versand geprüft?
VersandhistorieSehen Sie, wer welchen Versand wann freigegeben hat?
ReportingLiegen Antworten, Angebote und Abschlussquote in einer Ansicht?
Umfang und PreisePakete und Preise auf der Preisseite; 7 Tage kostenlos testen

So richten Sie Vertriebsautomatisierung ein

  • Schritt 1: Schreiben Sie Ihren Vertriebsprozess auf. Listen Sie die Phasen Erstkontakt, Angebot und Annahme auf und markieren Sie die Schritte, die automatisiert werden sollen.
  • Schritt 2: Definieren Sie ICP und Einwilligungsregeln und füllen Sie die Sperrliste vom ersten Tag an.
  • Schritt 3: Beginnen Sie mit einer kurzen Sequenz und werten Sie Antworten und Ergebnisse eine Woche lang aus.
  • Schritt 4: Überprüfen Sie Ihre Freigaberegeln und erweitern Sie die Automatisierung Schritt für Schritt.

So sieht das in PureField aus

  • CRM: Leads, Verkaufschancen, Aktivitäten und Angebote bleiben in einer Kundenakte. Ein angenommenes Angebot öffnet einen Auftrag im Lagermodul.
  • Vertriebsautopilot Lite: Sendet E-Mail-Sequenzen an Leads, wendet die gemeinsame Sperrliste an und stoppt die Sequenz, sobald eine Antwort eingeht.
  • Marketing-Modul: Sendet Kampagnen an Kontakte mit Einwilligung aus Ihrer CRM-Liste und fragt bei eingeschaltetem İYS dort ab.
  • KI-Verkaufsrollenspiel: Übungseinheiten geben dem Vertriebsmitarbeiter eine Coaching-Bewertung, getrennt von den CRM-Daten.
  • Copilot und digitale Mitarbeiter: Bereiten das Nachfassen vor und schlagen Aktionen vor. Die Freigabe für Löschungen und Einkäufe liegt immer bei Ihnen.

Belege

Sperrliste
Vertriebsautopilot Lite prüft vor dem Versand abgemeldete, unzustellbare und im CRM ausgetragene Kontakte.
İYS-Prüfung
Ist İYS im Marketing-Modul eingeschaltet, fragt jede Kampagne und jeder Sequenzschritt zuerst die Einwilligung des einzelnen Empfängers ab.
Freigabeablauf
Copilot und digitale Mitarbeiter bereiten Entwürfe vor; Versand und kritische Aktionen laufen nach Freigabe durch den Nutzer.
Digitaler Verkaufsraum
Ein Angebot wird über einen Link geteilt; Zahl der Besuche und letzter Besuch erscheinen an Verkaufschance, Lead, Angebot und Kundenakte.
Angebotsentscheidung
Annahme oder Ablehnung wird am Angebot im CRM vermerkt; ein angenommenes Angebot öffnet einen Auftrag im Lagermodul.

Gehen Sie in einer Demo Ihre Vertriebsschritte mit uns durch und sehen Sie, welche automatisch laufen und wo Ihre Freigabe ins Spiel kommt. Demo vereinbaren

Häufige Fragen

Was ist Vertriebsautomatisierung?

Vertriebsautomatisierung ist ein Ansatz, der wiederkehrende Vertriebsaufgaben wie Leadsuche, Nachfass-E-Mails, Angebotsversand und Aktivitätsprotokoll über Regeln erledigt. Das System bereitet die Arbeit vor, der Vertriebsmitarbeiter gibt sie frei, und erst danach wird gesendet.

Wie funktioniert die automatische Leadsuche, und was ist ein ICP?

Ein ICP, das ideale Kundenprofil, beschreibt Ihr Zielunternehmen anhand von Kriterien wie Branche, Größe und Standort. Die Leadsuche erstellt aus diesem Profil eine Kandidatenliste, und der Vertriebsmitarbeiter entscheidet, welche Kandidaten ins CRM importiert werden. Die Funktion steht zur Verfügung, sofern sie für Ihr Konto aktiviert ist.

Welche Schritte bei Nachfass-E-Mails brauchen eine menschliche Freigabe?

Lead-Kandidaten kommen erst in eine Sequenz, nachdem der Vertriebsmitarbeiter sie ausgewählt hat. Kommt eine Antwort, stoppt die Sequenz, und das Gespräch geht an den Vertriebsmitarbeiter. Annahme oder Ablehnung eines Angebots vermerkt der Vertriebsmitarbeiter im CRM.

Wie wirkt sich İYS auf Kampagnen aus?

Ist İYS eingeschaltet, fragt jede Kampagne und jeder Sequenzschritt vor dem Versand die Einwilligung des einzelnen Empfängers ab. Empfänger ohne Einwilligung werden aus der Liste entfernt. Kaufleute und Gewerbetreibende fallen nicht unter diese Prüfung. Abmeldungen werden als Ablehnung an İYS übermittelt.

Brauche ich ein CRM für Vertriebsautomatisierung?

Das CRM ist die Datenseite des Ablaufs. Kandidaten, Verkaufschancen, Aktivitäten und Angebote im CRM zeigen das Ergebnis jedes automatisierten Schritts in einer Kundenakte, wodurch Nachfassen und Reporting nachvollziehbar werden.

Wie werden die Preise festgelegt?

Die Paketpreise stehen auf der Seite [Preise](/de/preise): monatlich und pro Unternehmen, mit dem Leistungsumfang jedes Pakets und den Zusatzmodulen. Sie können PureField 7 Tage kostenlos testen oder über das Formular ein schriftliches Angebot anfordern.

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