Operasyon notu, CRM
Teklif Takibi: Müşteri Teklifi Açtı mı?
- Yazar
- PureField
- Yayın
- Güncelleme
PureField, yapay zeka ajanlarıyla çalışan bir işletme yönetimi yazılımıdır. CRM, pazarlama, teknik servis, ERP, satın alma, finans ve insan kaynakları tek platformda birbirine bağlıdır; Copilot ve dijital çalışanlar PAIOS (PureField AI Operating System) üzerinde bu işleri takip eder ve düzenler.
Teklif Takibi Nedir?
Teklif takibi, gönderilen satış tekliflerinin müşteri tarafından incelenme durumunu, harcanan süreyi ve etkileşim sinyallerini izleme sürecidir. Geleneksel teklif takip programı yöntemleri sadece teklif durumunu kaydederken, modern sistemler dijital satış odası analitiği sunar. PureField CRM ve satış odası entegrasyonuyla tekliflerinizi anlık izlemenizi sağlar. Alıcı odaya tek bağlantıyla girer; isteğe bağlı şifre ve son kullanma tarihi konabilir, oda pasife alınabilir. Alıcı odada satıcıya mesaj yazabilir, belgeye yorum bırakabilir, kendi belgesini yükleyebilir; bu olaylar satıcıya e-posta ve panel bildirimi olarak gider.
Müşteri Teklifi Açtı mı? Satış Odası Sinyalleri Tablosu
Müşterinin dijital satış odasındaki davranışları, satın alma eğilimini gösteren en net sinyallerdir. Aşağıdaki tabloda satış odasından toplanan sinyaller ve satıcının bu sinyale göre ne yapacağı gösterilmiştir.
| Satış Odası Sinyali | Analitik Detayı | Satıcı Aksiyonu |
|---|---|---|
| Teklif ilk kez açıldı | Toplam ziyaret ve tekil ziyaretçi kaydı | İlk 2 saat içinde teknik detayları netleştirmek için kısa bir mesaj gönderin. |
| Fiyat tablosunda kalındı | PDF sayfasında 3 dakikadan fazla süre | Bütçe veya ödeme vadesi alternatifleri hazırlayarak iletişime geçin. |
| Teklif paylaşıldı | Şirket içinde başka bir kullanıcı girişi | Karar verici yeni paydaşları CRM'e ekleyin ve onlara özel içerik sunun. |
| Teklif açılmadı | Günlerdir ziyaret edilmeyen oda bağlantısı | Satış otopilotu üzerinden otomatik hatırlatma sekansı tetikleyin. |
Geleneksel Teklif Takip Programı vs. Dijital Satış Odası Analitiği
Dijital satış odası, sayfa bazında okuma süresini gösterir. Eski yöntemlerde revizyonlar e-posta karmaşasına yol açar; modern sistemlerde tek link üzerinden güncel teklif ve proforma fatura izlenir. Satış odası CRM'deki tekliften oluşturulur; teklif ve teklif PDF'i odaya bağlanır, teklif güncellenince odaya senkronlanır; ürün tablosu gösterilebilir. PureField CRM'de teklif kabul edildi olarak işaretlenince stok modülünde sipariş açılır. Böylece süreçleriniz kesintisiz ilerler.
Teklif takibinde neler kaydedilir
Satış odasındaki eşik kuralları (görüntülenme sayısı, PDF sayfa süresi, video izleme) aşıldığında satıcıya panel bildirimi ya da e-posta gider. Takip edilenler arasında odanın açılması ve kapanması, odada geçen süre, blok görüntüleme, sunum slaytı ve PDF sayfası görüntüleme, belge indirme, CTA ve bağlantı tıklama, video izleme süresi ve yüzde eşikleri yer alır; toplam ziyaret, tekil ziyaretçi, toplam süre, indirme ve CTA sayıları kaydedilir ve bot ziyaretleri sayılmaz. Teklif satırlarından cihaz kartları oluşturularak teknik servis modülüne köprü kurulur.
Otomasyon Kuralları ve Güvenli Erişim
Bir belge belirli sayıda görüntülenince, PDF sayfasında belirli süre geçilince ya da video belirli yüzdeye gelince satıcıya bildirim ve e-posta gönderilir. Şirket logosu ve renkleri odaya ön doldurulur. Oda blokları metin, sunum (slayt / PDF sayfaları), belgeler, harekete geçirme düğmesi (CTA) içerir. Alıcının yaptığı her işlem, satıcının panelinde anlık olarak izlenir ve satış temsilcisinin bir sonraki adımı planlamasını kolaylaştırır.
Kanıtlar
- Süreç Otomasyonu
- Teklif PureField CRM'de kabul edildi olarak işaretlenince stok modülünde sipariş kaydı açılır.
Satış odası analitiği ile tekliflerinizi anlık izlemek ve satış süreçlerinizi hızlandırmak için demo planlayın. Demo planlayın
Sık sorulan sorular
Teklif takip programı nedir?
Teklif takip programı, gönderilen satış tekliflerinin durumunu, müşteri tarafından ne zaman ve ne kadar süreyle incelendiğini dijital satış odası analitiği ile takip eden bir sistemdir.
Müşterinin teklifi açıp açmadığını nasıl anlarız?
Müşteriye özel oluşturulan dijital satış odası bağlantısı tıklandığında, sistem satıcıya anlık panel bildirimi ve e-posta gönderir. Hangi sayfada ne kadar süre kalındığı da kaydedilir.
Teklif gönderdikten sonra ne zaman aranmalıdır?
Müşterinin teklifi ilk kez açtığı ve incelediği andan itibaren ilk 2 saatlik süre, teknik detayları netleştirmek veya soruları yanıtlamak için en uygun zamandır.
Satış odası analitiği satış kapatma oranını nasıl etkiler?
Alıcının hangi bölümlere ilgi gösterdiğini, fiyat tablosunda ne kadar kaldığını bilmek, satıcının doğru argümanlarla ve doğru zamanda iletişime geçmesini sağlayarak satış kapatma oranını artırır.
Teklif kabul edildiğinde sipariş süreci nasıl başlar?
PureField CRM üzerinde teklif onaylandığında, sistem otomatik olarak stok modülünde sipariş kaydı oluşturur ve operasyonel süreç başlar.