Kavram rehberi, CRM
Teklif hazırlama programı nedir?
- Yazar
- PureField
- Yayın
- Güncelleme
Teklif hazırlama programı, satış ekiplerinin fiyat, kapsam, ürün listesi ve dokümanları Excel veya Word şablonları yerine CRM'de hazırladığı araçtır. İyi bir teklif hazırlama programı PDF'in yanında teklif gitmeden maliyet ve marjı kontrol ettirir, kabul ya da reddi teklifin üzerinde tutar. PureField'de teklif CRM fırsat kaydından açılır, kabul edilince siparişe döner ve dijital satış odasında dokümanlarla birlikte paylaşılır.
Teklif hazırlama programında neler olmalı?
| Özellik | Neden önemli? |
|---|---|
| Ürün ve fiyat listesi | Tutarlı fiyatlandırma |
| Kapsam ve notlar | Yanlış anlaşılmayı azaltır |
| Maliyet ve marj kontrolü | Marjı düşük satır, teklif gitmeden görünür |
| PDF çıktı | Müşteriye gönderilecek düzenli belge |
| Kabul / ret kaydı | Sonuç teklifin üzerinde işaretlenir |
| Satış odası | Teklif ve dokümanlar müşteriye özel bir sayfada |
| CRM bağlantısı | Fırsat ve müşteri kaydı kopmaz |
Excel veya PDF ile farkı nedir?
| Excel / PDF | Teklif hazırlama programı |
|---|---|
| Dosyalar klasörlerde çoğalır | Teklif fırsat kaydında durur |
| E-posta eki | Satış odasında müşteriye özel bağlantı |
| Marj elle hesaplanır | Her satırın alış maliyeti ve marjı görünür |
| Kabulden sonra sipariş elle açılır | Kabul edilen teklif siparişe döner |
PureField'de teklif hazırlığı nasıl çalışır?
1. Fırsat kaydı CRM'de açılır. 2. Teklif fırsattan açılır; ürün, fiyat ve kapsam girilir. 3. Satırların alış maliyeti ve marjı katalog fiyatı ve geçmiş alışlarla karşılaştırılır; marjı düşük satır gönderimden önce görünür. 4. Teklif PDF olarak gönderilir ya da dijital satış odasında dokümanlarla birlikte paylaşılır. 5. Kabul ya da ret teklifin üzerinde işaretlenir. Kabul edilen teklif siparişe döner; satış ekibi teklif satırlarından müşterinin QR cihaz kartlarını oluşturur.
Hangi ekipler için değerlidir?
- B2B satış ekipleri
- teknik ve proje bazlı teklif veren firmalar
- çok ürünlü veya çok kalemli fiyatlandırma yapan ekipler
- teklif sonrası servis kapsamı netleştiren organizasyonlar
Kanıtlar
- Marj kontrolü
- Teklif gitmeden her satırın alış maliyeti ve marjı görünür.
- Paylaşım
- Satış odası teklifi ve dokümanları tek bağlantıda toplar.
- Operasyon bağlantısı
- Kabul edilen teklif siparişe döner ve aynı müşteri kartında kalır.
Teklif hazırlama ve dijital satış odası akışınızı PureField demosunda birlikte inceleyin. Demo planlayın
Sık sorulan sorular
Teklif kabul edildikten sonra fatura nerede kesilir?
Finans modülünde. Teklif hazırlama programı ticari teklif ve fırsat yönetimine odaklanır; kabul edilen teklif siparişe döner, fatura Finans modülünde kesilir.
PureField'de teklif PDF olarak da gönderilir mi?
Evet. Teklif PDF olarak gönderilir; isterseniz satış odasında sunum ve dokümanlarla birlikte müşteriye özel bir bağlantıda paylaşılır.
Teklif hazırlama servis modülüne bağlanır mı?
Evet. Kabul edilen teklif siparişe döner; satış ekibi teklif satırlarından müşterinin QR cihaz kartlarını oluşturur. Servis ekibi cihaz kartında ne satıldığını görür.