Workflow rehberi, CRM

Satış otomasyonu örnekleri: potansiyel müşteriden teklife 6 iş akışı

Yazar: PureField
Yayın: 18 Ekim 2026
Güncelleme: 18 Ekim 2026

Satış otomasyonu, satış ekibinin her gün tekrar eden işlerini kurala ve yapay zekaya bırakmaktır. Yeni potansiyel müşteri gelince sınıflanır, sıcak olan yöneticiye bildirilir, ılık olana takip araması açılır; pazartesi sabahı bekleyen fırsatlar tek listede gelir. Satışçı, kimi arayacağını listeyi kaydırarak değil, düşen görevden öğrenir.

Satışta hangi işler otomatikleşir?

Kuralı belli olan ve zamanında yapılmadığında fırsat kaçıran işler otomatikleşir. Potansiyel müşterinin ilk sınıflaması, ekibe haber vermek, hareketsiz fırsatı fark etmek ve günün özetini çıkarmak bu türdendir. Teklifin fiyatı, indirim kararı ve müşteriyle görüşme satışçıda kalır.

Üç soruya bakarak otomatikleşecek işi seçersiniz:

Tetikleyici belli mi? Yeni potansiyel müşteri, aşaması değişen fırsat ya da her sabah 08:00 gibi.
Kural yazılabiliyor mu? "Bütçe ve aciliyet varsa sıcak" gibi bir cümleyle anlatılabiliyorsa akışa çevrilir.
Sonuç kime gidiyor? Yöneticiye panel bildirimi, ekip sohbetine mesaj ya da satışçıya aktivite.

6 satış otomasyonu örneği

Aşağıdaki altı örneğin hepsi PureField'de hazır şablon olarak gelir. Şablonu kurar, alıcıları ve süreleri kendi satış sürecinize göre değiştirirsiniz.

Örnek	Tetikleyici	Adımlar	Kim haber alır
Yeni potansiyel müşteriyi yapay zekayla nitelendir	Yeni potansiyel müşteri	Yapay zeka sınıflar; sıcaksa öncelik yükselir, ılıksa takip araması açılır	Yöneticiler
Web sitesi formundan potansiyel müşteri	Dış istek (form)	Potansiyel müşteri kaydı açılır	Yöneticiler
Yeni potansiyel müşteriyi Slack / Teams kanalına yaz	Yeni potansiyel müşteri	Kanal mesajı	Seçtiğiniz kanal
Kazanılan fırsatı ekibe duyur	Fırsat "Kazanıldı" aşamasına geçer	Grup mesajı ve bildirim	Ekip ve yöneticiler
Bekleyen fırsatların haftalık özeti	Her pazartesi 09:00	14 gündür güncellenmeyen açık fırsatlar listelenir	Yöneticiler
Günlük AI satış bülteni	Her sabah 08:00	Son 24 saatin potansiyel müşterileri toplanır, yapay zeka bülten yazar	Ekip grubu

Yeni potansiyel müşteriyi yapay zekayla nitelendirmek. Potansiyel müşteri açıldığı anda yapay zeka başlığına, firmasına, kaynağına ve notlarına bakar. Satın alma niyeti, bütçe ya da aciliyet işareti varsa sıcak; ilgi var ama belirsizse ılık; ilgisizse soğuk der. Sıcak potansiyel müşterinin önceliği yükselir ve yöneticilere panel bildirimi gider. Ilık potansiyel müşteri için ertesi gün bir takip araması aktivitesi açılır. Soğuk potansiyel müşteriye dokunulmaz.

Sınıflandırma talimatını kendi sektörünüzün diliyle yazarsınız. Bu akışın çalışan bir kopyasını ana sayfadaki iş akışı örneklerinde deneyebilirsiniz.

Web sitesi formundan potansiyel müşteri açmak. Sitenizdeki formu akışın dış istek adresine bağlarsınız. Gelen her başvuru potansiyel müşteri olarak açılır, yöneticilere bildirim gider. İstekleri isteğe bağlı imzayla doğrulatırsınız. Bu akışı birinci örneğe bağlarsanız formdan gelen potansiyel müşteri de aynı anda sınıflanır.

Yeni potansiyel müşteriyi Slack ya da Teams kanalına yazmak. Ekibiniz gününü Slack'te ya da Microsoft Teams'te geçiriyorsa her yeni potansiyel müşteri seçtiğiniz kanala düşer. Discord ve Google Chat kanalları da seçilebilir. Satışçı panele girmeden yeni başvuruyu görür.

Kazanılan fırsatı ekibe duyurmak. Fırsat "Kazanıldı" aşamasına geçince ekip sohbetindeki şirket grubuna kutlama mesajı gider, yöneticilere bildirim düşer. Servis ve satın alma ekipleri yeni işi aynı anda öğrenir.

Bekleyen fırsatların haftalık özeti. Her pazartesi 09:00'da akış 14 gündür güncellenmeyen açık fırsatları bulur ve yöneticilere tek bildirimle listeler. Liste boşsa bildirim gitmez. Satış toplantısı, kimin hangi fırsatta beklediği bilinerek başlar.

Günlük AI satış bülteni. Her sabah 08:00'de akış son 24 saatte gelen potansiyel müşterileri toplar. Yapay zeka kısa bir bülten yazar, bülten ekip sohbetindeki şirket grubuna gider. Satış ekibi güne aynı özetle başlar.

Satış otopilotu ve dijital çalışanlar nerede devreye girer?

İş akışları kurala bağlı işleri yürütür; potansiyel müşteri bulmak ve takip etmek için PureField'de iki tamamlayıcı araç daha vardır.

Satış otopilotu: Zamanlanmış AI potansiyel müşteri keşfiyle ideal müşteri profilinize uyan firmaları bulur, CRM'e aktarır ve e-posta sekansına alır. Yanıtları Unibox sınıflar; olumlu yanıtta potansiyel müşteri sahibine görev ve bildirim gider. Ayrıntısı satış otopilotu sayfasında.
Teklif Takip dijital çalışanı: Her gün gönderilmiş ama sonuçlanmamış teklifleri inceler. Sessiz kalan müşteri için takip e-postası ve arama görevi, geçerliliği dolmak üzere olan teklif için hatırlatma hazırlar. Varsayılan olarak önerir ve onayınızı bekler. Dijital çalışanlar yapay zeka ajanları sayfasında anlatılır.

Otopilotla gelen potansiyel müşteri de bir kayıt olayıdır. Birinci örnekteki nitelendirme akışı otopilotun açtığı potansiyel müşteriler için de çalışır.

Satış otomasyonunu kurmadan önce neye karar verilir?

Önce hangi potansiyel müşterinin kime gideceği, sonra kimin hangi kanaldan haber alacağı kararlaştırılır. Kurulumdan önce şunları netleştirin:

Sıcak, ılık ve soğuk potansiyel müşteriyi sizin satış ekibiniz nasıl tarif ediyor?
Bildirim yöneticiye mi, potansiyel müşteri sahibine mi, ekip grubuna mı gidecek?
Takip araması kaç gün sonraya açılacak?
Hangi adımda bir satışçının karar vermesi gerekiyor?
Akışı etkinleştirmeden önce hangi örnek potansiyel müşteriyle test edeceksiniz?

Tek akışla başlayın. Birkaç gün çalışmalar sekmesinden akışın ne yaptığına bakın, sonra ikinci akışı ekleyin.

PureField'de satış otomasyonu nasıl kurulur?

PureField'de satış otomasyonları, Yapay zeka menüsündeki İş akışları ekranında kurulur. Üç yol vardır:

Şablonla: Yukarıdaki altı örnek şablon listesinde durur. Kur dediğinizde akış pasif oluşur; alıcıları kontrol edip etkinleştirirsiniz.
Kanvasta: Tetikleyiciyi seçer, adımları kart olarak ekleyip çıkışlarını bağlarsınız. Test et ile akışı örnek kayıtla çalıştırır, her adımın giriş ve çıkış verisine bakarsınız.
Yapay zekaya anlatarak: "Yeni potansiyel müşteri gelince yapay zekayla sıcak ve ılık diye sınıflandır, sıcaksa sorumlusuna bildirim gönder" gibi bir cümle yazarsınız; adımlar kanvasa kurulur. Aynı isteği Copilot sohbetinde de yazabilirsiniz: Copilot bir plan kartı hazırlar, Planı uygula'ya bastığınızda akış pasif olarak oluşur.

Taslak başına ve yapay zeka adımının her başarılı çalışmasında 1 yapay zeka kredisi kullanılır. İş akışları PureExecutive paketinde dahildir, PurePioneer'e eklenti olarak eklenir; ayrıntı fiyatlandırma sayfasında. Kanvası, şablonları ve kütüphaneyi iş akışı otomasyonu sayfasında görebilirsiniz.

Kendi satış sürecinizdeki ilk akışı PureField demosunda birlikte kuralım. Demo planlayın

Sık sorulan sorular

Satış otomasyonu satışçının yerini alır mı?

Satışçının yerine geçmez, ona doğru işi getirir. Akış potansiyel müşteriyi sınıflar, bildirimi ve takip aramasını açar; müşteriyle görüşme, fiyat ve indirim kararı satışçıda kalır. Dijital çalışanlar varsayılan olarak önerir ve onayınızı bekler.

Yapay zeka potansiyel müşteriyi neye göre sıcak ya da soğuk diye ayırıyor?

Sizin yazdığınız talimata göre. Hazır şablonda talimat "satın alma niyeti, bütçe ya da aciliyet işareti varsa sıcak; ilgi var ama belirsizse ılık; ilgisizse soğuk" şeklindedir. Talimatı kendi sektörünüzün sinyalleriyle değiştirirsiniz.

Satış otopilotu ile iş akışı arasındaki fark ne?

Satış otopilotu potansiyel müşteri bulur, CRM'e aktarır ve soğuk e-posta sekansını yürütür. İş akışı ise bir olay ya da saatle başlayan kuralları çalıştırır: sınıflama, bildirim, aktivite açma, özet yazma. İkisi birlikte çalışır; otopilotun açtığı potansiyel müşteri iş akışını da tetikler.

Kurulan akış hemen çalışmaya başlar mı?

Şablondan, kütüphaneden ya da Copilot'tan kurulan akış pasif oluşur. Alıcıları ve süreleri kontrol eder, Test et ile örnek bir kayıtla denersiniz; sonra etkinleştirirsiniz.

İş akışları hangi pakette var?

PureExecutive paketinde dahildir, PurePioneer'e eklenti olarak eklenir. 7 günlük ücretsiz denemede bütün özelliklerle birlikte açıktır. Tutarlar fiyatlandırma sayfasında yazar.