İşletme yönetimi otomasyonu: finans, satın alma, İK ve projelerde iş akışları

Aşağıdaki dört örnek PureField'de hazır şablon olarak gelir. Listede şirketinizde açık modüllere uygun olanlar görünür.

Vadesi geçen faturalar. Her sabah 09:00'da akış vadesi geçmiş ve kalan tutarı olan faturaları bulur, fatura numaralarını tek listede toplar. Bir koşul adımı listeye bakar: fatura varsa yöneticilere bildirim gider, yoksa akış sessizce biter. Tahsilat görüşmesi güne bu listeyle başlar. Bu akışın çalışan bir kopyası ana sayfadaki iş akışı örneklerinde duruyor. Faturalar ve tahsilat finans modülünde izlenir.

Satın alma talebini duyurmak. Satın alma talebi onaya gönderildiğinde yöneticilere panel bildirimi, ekip sohbetindeki şirket grubuna kısa bir mesaj gider. Onaylayacak kişi talebi beklemeden görür. Satın alma siparişini her zaman ekibinizden biri onaylar; akış onayı hızlandırmak için haber verir. Talep, teklif ve sipariş adımları satın alma sayfasında.

İzin talebini bildirmek. Yeni izin talebi açıldığında yöneticilere çalışanın adı, izin türü ve tarihlerle bildirim gider. İzin onayı insan kaynakları modülündeki onay adımıyla yürür.

Geciken proje görevleri. Her sabah 08:30'da akış teslim tarihi geçmiş ve tamamlanmamış proje görevlerini bulur, yöneticilere listeler. Sabah toplantısı kimin hangi görevde geciktiği bilinerek başlar. Görevler proje yönetimi panosunda durur.

Copilot sohbetine ne olmasını istediğinizi yazarsınız; Copilot bunu ad ve hedefiyle bir plan kartına çevirir. Planı uygula'ya bastığınızda yapay zeka akışın taslağını kurar ve akış pasif olarak oluşur. Kartta "Düzenleyicide aç" bağlantısı vardır; adımları kanvasta kontrol edip etkinleştirirsiniz.

Örnek bir istek:

• "Her sabah 09:00'da vadesi geçmiş faturaları bul, varsa bana panel bildirimi gönder."
• "Satın alma talebi onaya gönderilince şirket grubuna yaz."
• "Teslim tarihi geçen proje görevlerini her sabah yöneticilere listele."

Copilot akışlarınızı ve son çalışmalarını da listeler; İş akışları, Çalışmalar, Şablonlar ve Kütüphane sekmelerine sizi götürür. Şirket sahibi ve yöneticiler bütün akışları, diğer kullanıcılar kendi kurdukları akışları görür. Taslak oluşturmak 1 yapay zeka kredisi kullanır. Copilot ve dijital çalışanlar yapay zeka ajanları sayfasında anlatılır.

Önce hangi listenin kimin sabahına düşeceği, sonra hangi onayın kimde kalacağı kararlaştırılır. Şu soruları yanıtlayın:

• Vadesi geçen fatura listesi finansa mı, şirket sahibine mi gidecek?
• Bildirim panel zili mi, ekip sohbeti mi, e-posta mı olacak?
• Satın alma talebini, izin talebini kim onaylıyor; bildirimi o kişi mi almalı?
• Hangi akış her gün, hangisi yalnız olay olduğunda çalışmalı?
• Akışı etkinleştirmeden önce hangi örnek kayıtla test edeceksiniz?

İş akışları Yapay zeka menüsündeki İş akışları ekranında kurulur: hazır şablonla, kanvasta adımları bağlayarak, yapay zekaya bir cümleyle anlatarak ya da Copilot sohbetinde isteyerek. Şablondan kurulan akış pasif oluşur; alıcıları kontrol eder, Test et ile örnek kayıtla dener, sonra etkinleştirirsiniz. Çalışmalar sekmesi her çalışmayı adım adım gösterir.

Akış, şirketinizde açık modüllere ve akışı kaydeden kişinin yetkili olduğu kayıtlara erişir. İş akışları PureExecutive paketinde dahildir, PurePioneer'e eklenti olarak eklenir; ayrıntı fiyatlandırma sayfasında. Kanvası, şablonları ve kütüphaneyi iş akışı otomasyonu sayfasında görebilirsiniz.