Шаблоны для продаж и работы с клиентами
Шаблоны PureField — бесплатные файлы для типовых задач в продажах и работе с клиентами. Страница каждого шаблона объясняет метод и показывает таблицу-пример из файла. Файл скачивается, когда вы подтвердите адрес эл. почты кодом, а копия приходит вам на почту. Шаблоны: RFM-сегментация клиентов, оценка сделок по BANT и MEDDPICC, воронка продаж с прогнозом и анкета удовлетворённости клиентов сервисом.
- Шаблон ExcelШаблон Excel для сегментации клиентов (RFM)RFM-баллы по последней покупке, числу заказов и выручке. Девять сегментов, доля выручки по сегментам и что делать с каждым.
- Шаблон ExcelШаблон Excel для квалификации сделок (BANT и MEDDPICC)Оцените открытые сделки по BANT и MEDDPICC от 0 до 2. Формулы дают статус, самый слабый критерий и следующий вопрос.
- Шаблон ExcelШаблон Excel для управления воронкой продажВзвешенный прогноз по вероятностям этапов, прогноз закрытия на шесть месяцев, сводка по менеджерам и сделки с просроченным следующим шагом.
- Шаблон ExcelАнкета оценки сервисного визита клиентом (Excel)Анкета A4 для печати и таблица ответов. Средний балл по вопросам, NPS, доля решений с первого визита и результаты по каждому технику.
Перенесите учёт клиентов из Excel в CRM.
Для пробного периода банковская карта не нужна.