Автоматизация процессов: заказ выполнен, команда в курсе
Процессы PureField — это автоматизации, которые вы собираете шаг за шагом на холсте. Процесс запускается, когда запись создана или изменена, по расписанию, по входящему запросу или вручную. Он выбирает путь по условиям; находит, создаёт и обновляет лиды, наряд-заказы или счета; отправляет уведомления в панели, письма или сообщения в чат. Шаги ИИ пишут, извлекают и классифицируют текст.
Готовые процессы для продаж, сервиса и финансов.
Готовые шаблоны PureField на примерах данных. Выберите вкладку и тестовую запись, затем нажмите «Тест»: шаги выполнятся по порядку, а данные каждого шага можно открыть.
Выберите лид для теста
Редактор процессов с примерами данных
Квалификация новых лидов с ИИ
Нажмите на шаг, чтобы увидеть его настройки. После теста открываются и входные и выходные данные каждого шага.
Выберите триггер, соедините шаги.
Процесс собирается на холсте с сеткой. Шаги — это карточки; выход каждого вы соединяете со следующим шагом.
Триггеры
Запуск при создании, изменении или удалении записи. Расписание запускает процесс с интервалом или каждый день, неделю или месяц; есть также входящие запросы и ручной запуск.
Условия, ветвление, ожидание
Шаг «Если» делит процесс на пути «истина» и «ложь»; шаг «Переключатель» выбирает путь по правилу. Шаг «Ожидание» ставит процесс на паузу на заданное время или до даты.
Записи
Процесс находит записи, получает запись по ID, создаёт новые и обновляет поля. Лиды, активности, наряд-заказы и счета проходят через одни и те же шаги.
Уведомления и сообщения
Уведомления панели появляются в колокольчике и приходят как push-уведомления. Процесс отправляет письма и пишет в группу командного чата или в канал Slack, Microsoft Teams, Google Chat или Discord.
Шаги ИИ
Пишут текст по вашей инструкции, извлекают поля из свободного текста и распределяют текст по категориям, у каждой из которых свой путь.
Внешние системы и подпроцессы
HTTP-запрос уходит на публичный адрес, а ответ попадает в процесс. Длинный процесс можно разбить на части и вызывать один из другого.
Тест и рабочие запуски
Кнопка «Тест» запускает пробный прогон: вокруг текущего шага крутится зелёное кольцо, завершённые шаги получают галочку. Входные и выходные данные любого шага можно открыть.
История запусков
Каждый запуск пошагово виден на вкладке «Запуски». Разберите неудачный запуск, повторите его или отмените тот, что ещё идёт.
Начните с шаблона или опишите задачу.
Шаблоны показываются по модулям, включённым в вашей компании. Не хотите начинать с пустого холста? Напишите, что должно происходить, и ИИ соберёт черновик.
Продажи
- Квалификация новых лидов с ИИ
- Сообщать о выигранных сделках
- Еженедельная сводка по зависшим сделкам
- Ежедневная ИИ-сводка по продажам
Маркетинг и интеграции
- Лид из формы на сайте
- Новые лиды в Slack / Teams
Сервис
- ИИ-сводка по выполненным наряд-заказам
- Мгновенное оповещение о новых заявках на сервис
Финансы, закупки, кадры, проекты
- Просроченные счета (ежедневно)
- Сообщать об отправленных заявках на закупку
- Уведомлять администраторов о заявлениях на отпуск
- Просроченные задачи проектов (ежедневно)
Что нужно автоматизировать?
Каждое утро в 09:00 находить просроченные счета и присылать мне сводку на почту.
Черновик использует только типы записей из модулей, включённых в вашей компании и доступных вам. Каждый черновик расходует 1 ИИ-кредит.
Один собирает, команда ставит себе копию.
Каждой команде или филиалу не нужно собирать один и тот же процесс заново. Автор публикует его в библиотеке, остальные устанавливают свою копию и меняют получателей и сроки под себя.
Как работает публикация
1Вы публикуете процесс в библиотеке
В редакторе нажмите «В библиотеку» и выберите охват: ваша компания или сообщество. Добавьте название, описание и категорию.
2Копия попадает в библиотеку
В библиотеку уходит копия вашего процесса, ваш остаётся как есть. Секретные значения и фиксированные ID записей из копии удаляются.
3Коллега устанавливает процесс
Он нажимает «Установить», и его копия открывается неактивной. Коллега проверяет получателей и включает процесс или скачивает его в формате .json.
Библиотека процессов
- Продажи
Горячие лиды — региональному менеджеру
Когда ИИ отмечает лид как горячий, менеджер его региона получает уведомление в панели.
- Сервис
Выполненные наряд-заказы — в сервисную группу
Когда наряд-заказ выполнен, ИИ пишет сводку в сервисную группу командного чата.
Все филиалы работают по одному правилу
Руководитель продаж филиала в Бурсе собирает процесс для горячих лидов и публикует его в компании. Руководители в Стамбуле и Измире устанавливают тот же процесс и направляют уведомления своим командам.
Готовые процессы в сообществе
На вкладке «Сообщество» — процессы, которыми поделились другие компании на PureField и которые одобрил PureField. Установите подходящий и настройте его под свои записи. Адреса e-mail и ID записей компании-автора в копию не попадают.
Перенос в другой аккаунт
Экспортируйте процесс в .json и импортируйте его в другой аккаунт PureField. Секретные заголовки и адреса каналов чата в файл не записываются; импортированный процесс запускается неактивным.
Частые вопросы
В какой тариф входят процессы?
Какие записи может использовать процесс?
Расходуют ли шаги ИИ кредиты?
Что будет, если шаг завершится ошибкой?
Можно ли перенести процесс в другой аккаунт PureField?
