Перейти к содержимому
PureField

Шаблон Excel для воронки продаж

Воронка продаж — это список открытых сделок по этапам, у каждой есть сумма, ожидаемая дата закрытия и следующий шаг. Взвешенный прогноз умножает сумму каждой сделки на вероятность выигрыша её этапа и складывает результаты. Этот бесплатный шаблон Excel считает вероятность, взвешенную сумму и прогноз по месяцам и отмечает сделки с просроченным следующим шагом или без свежей активности.

Файл Excel (.xlsx), пять листов, формулы готовы для 2 000 сделок.

Мы подтверждаем ваш адрес эл. почты кодом. Файл скачивается, а копия приходит вам на почту.

Выберите этап, вероятность и статус появятся рядом

Таблица взята из примера в файле. Внесите свои сделки в столбцы A–I, и вероятность, взвешенная сумма, дни без активности и статус пересчитаются.

Пример данных, первые 10 из 18 сделок. Дата отчёта 30.10.2026, порог без активности 14 дней.
СделкаКомпанияОтветственныйЭтапСуммаОжидаемое закрытиеПоследняя активностьСледующий шагДата следующего шагаВероятностьВзвешенная суммаДней без активностиСтатусМесяц закрытия
Пример сделки 01Пример компании AМенеджер 1Переговоры420 00020.11.202628.10.2026Отправить проект договора03.11.202680 %336 0002В графике11.2026
Пример сделки 02Пример компании BМенеджер 2КП отправлено185 00027.11.202622.10.2026Звонок по отправленному КП27.10.202660 %111 0008Следующий шаг просрочен11.2026
Пример сделки 03Пример компании CМенеджер 3Анализ потребностей / демо260 00015.12.202605.10.2026Демонстрация продукта06.11.202640 %104 00025Нет активности 14+ дн.12.2026
Пример сделки 04Пример компании DМенеджер 1Квалифицирована95 00029.01.202726.10.202620 %19 0004Следующий шаг не запланирован01.2027
Пример сделки 05Пример компании EМенеджер 4КП отправлено310 00030.09.202620.10.2026Отправить обновлённое КП02.11.202660 %186 00010Дата закрытия прошла09.2026
Пример сделки 06Пример компании FМенеджер 2Выиграна145 00014.10.202614.10.2026Стартовая встреча04.11.2026100 %145 00016Закрыта10.2026
Пример сделки 07Пример компании GМенеджер 3Новая60 00031.03.202729.10.2026Знакомственный звонок05.11.202610 %6 0001В графике03.2027
Пример сделки 08Пример компании HМенеджер 4Переговоры540 00011.12.202612.10.2026Встреча с лицом, принимающим решение23.10.202680 %432 00018Следующий шаг просрочен12.2026
Пример сделки 09Пример компании IМенеджер 1Анализ потребностей / демо175 00026.02.202727.10.2026Выезд на объект10.11.202640 %70 0003В графике02.2027
Пример сделки 10Пример компании JМенеджер 2Проиграна230 00009.10.202609.10.20260 %021Закрыта10.2026
Пример данных, первые 10 из 18 сделок. Дата отчёта 30.10.2026, порог без активности 14 дней.

Семь этапов и критерии перехода

Вероятность показывает шанс, что сделка на этом этапе будет выиграна; число задаёт ваша команда. Критерий перехода говорит, что должно произойти, прежде чем сделка перейдёт на следующий этап. Этап со 100 % считается выигрышем, этап с 0 % считается проигрышем.

ЭтапВероятностьКритерий перехода
Новая10 %Первый разговор состоялся. Вы знаете, что нужно клиенту и с кем говорить.
Квалифицирована20 %Известны бюджет, лицо, принимающее решение, и сроки покупки.
Анализ потребностей / демо40 %Потребность записана. Клиент увидел демо или выезд на объект и запросил коммерческое предложение.
КП отправлено60 %Клиент изучил КП. Его вопросы и возражения обсудили на встрече или по телефону.
Переговоры80 %Цена и условия согласованы. Ожидается заказ или подписанное КП.
Выиграна100 %Выбирайте, когда пришёл заказ или подписанное КП. Обновите сумму и дату закрытия до фактических.
Проиграна0 %Выбирайте, когда клиент выбрал другого поставщика или остановил проект. Причину запишите в столбец «Следующий шаг».

Какие сделки отмечает столбец «Статус»

Каждая сделка получает один статус. Правила читаются сверху вниз, первое подходящее задаёт статус. На еженедельной планёрке отдела продаж фильтруйте список по этому столбцу.

СтатусКогда
ЗакрытаВероятность этапа 100 % или 0 %: сделка выиграна или проиграна.
Дата закрытия прошлаОжидаемая дата закрытия раньше даты отчёта. Обновите дату или этап.
Следующий шаг просроченДата следующего шага раньше даты отчёта. Если шаг сделан, внесите следующий.
Нет активности 14+ дн.Дней с последней активности столько же или больше, чем порог на листе «Настройки». По умолчанию 14 дней.
Следующий шаг не запланированДата следующего шага пуста. Дайте каждой открытой сделке следующий шаг с датой.
В графикеДаты актуальны, следующий шаг запланирован, последняя активность в пределах порога.

Три расчёта в сводке

Прогноз строится по открытым сделкам. Сумма выигранных сделок стоит в отдельном столбце на листе «Сводка».

Взвешенная сумма
Сумма, умноженная на вероятность этапа. Сделка на 200 000 на этапе «КП отправлено» (60 %) добавляет к прогнозу 120 000.
Дни без активности
Дни от даты последней активности до даты отчёта. Открытая сделка, достигшая порога, отмечается в столбце «Статус».
Прогноз по месяцам
Взвешенная сумма открытых сделок, сложенная по ожидаемому месяцу закрытия. Сводка показывает месяц отчёта и пять следующих.

Как пользоваться шаблоном: четыре шага

  1. 1

    Настройте этапы под свой процесс

    На листе «Этапы» измените названия, вероятности и критерии перехода под ваш процесс продаж. Через квартал сравните вероятности со своей фактической конверсией.

  2. 2

    Внесите команду и сделки

    Впишите имена менеджеров на листе «Настройки». Удалите пример на листе «Сделки» и внесите свои открытые сделки в столбцы A–I; формулы готовы для 2 000 строк.

  3. 3

    Очистите дату отчёта

    Дата отчёта на листе «Настройки» задана для примера. Удалите её, и файл будет считать по сегодняшней дате при каждом открытии.

  4. 4

    Проводите планёрку по сводке

    Начните с числа сделок по статусам и пройдите отмеченные сделки с ответственными. Прогноз по месяцам показывает взвешенную сумму, ожидаемую в ближайшие шесть месяцев.

Файл Excel (.xlsx), пять листов, формулы готовы для 2 000 сделок.

Мы подтверждаем ваш адрес эл. почты кодом. Файл скачивается, а копия приходит вам на почту.

Пять листов в файле

Инструкция
Пять шагов и что считает каждая формула.
Сделки
Сюда вы вносите сделку, компанию, ответственного, этап, сумму, даты и следующий шаг. Вероятность, взвешенная сумма, дни без активности, статус и месяц закрытия считаются формулами.
Этапы
Названия этапов, вероятности и критерии перехода. Выпадающий список в столбце «Этап» берётся отсюда.
Настройки
Дата отчёта, порог без активности и список отдела продаж. Если дата отчёта пуста, используется сегодняшняя дата.
Сводка
Открытая воронка, сумма по этапам, прогноз на шесть месяцев, сводка по менеджерам и число сделок по статусам.

Сделки и активности в CRM

В PureField CRM сделки движутся по этапам воронки. Звонки, визиты и задачи планируются и фиксируются в карточке клиента. PureField CRM

Связанные статьи

Частые вопросы

Что такое воронка продаж?

Воронка продаж — это список открытых сделок, упорядоченный по этапам. У каждой сделки есть сумма, ответственный, ожидаемая дата закрытия и следующий шаг. Вид воронки показывает тот же список как число сделок и сумму на каждом этапе.

Как считается взвешенный прогноз?

Сумма каждой открытой сделки умножается на вероятность её этапа, результаты складываются. Сделка на 100 000 на этапе «Переговоры» (80 %) добавляет к прогнозу 80 000. Шаблон также делит этот итог по ожидаемому месяцу закрытия.

Как задать вероятности этапов?

Начните со значений по умолчанию и через квартал посмотрите на свои данные: доля сделок, дошедших до «КП отправлено» и выигранных, и есть вероятность этого этапа. Измените её на листе «Этапы», и весь файл пересчитается.

Почему дата отчёта уже заполнена?

Статусы и месяцы прогноза в примере посчитаны на 30.10.2026, поэтому файл приходит с этой датой. Когда внесёте свои данные, удалите дату на листе «Настройки», и будет использоваться сегодняшняя дата. Чтобы разобрать прошедшую неделю, впишите её дату.

В каких программах открывается шаблон?

Файл в формате .xlsx. Он открывается в Microsoft Excel, Google Таблицах и LibreOffice Calc, формулы и выпадающие списки работают во всех трёх. Формулы готовы для 2 000 строк.

Зачем вы просите адрес эл. почты?

Мы также отправляем файл на подтверждённый адрес, чтобы он не потерялся. Новости о продукте приходят только по вашему желанию. Оставьте флажок пустым, и вы получите только файл.

Перенесите воронку продаж из Excel в CRM.

Записаться на демоПопробовать 7 дней бесплатно

Для пробного периода банковская карта не нужна.