Integratiegids, CRM
Waarom horen CRM en buitendienst op hetzelfde platform?
- Auteur
- PureField
- Gepubliceerd
- Bijgewerkt
Als CRM en buitendienst op hetzelfde platform draaien, blijven klantgegevens, offertes, apparaatcontext en de uitvoering van service met elkaar verbonden. Dat telt vooral voor teams die de ondersteuning na de verkoop als onderdeel van het commerciële proces beheren.
Wat gaat er mis met losse tools?
- klantgegevens blijven niet actueel
- informatie raakt kwijt tussen verkoop en service
- offertegegevens en apparaatgegevens lopen uit elkaar
- het serviceteam krijgt onvolledige context
Wat verandert er als beide kanten samenkomen?
- de klanthistorie staat op één plek
- de stap van offerte naar werkorder gaat sneller
- buitendienstteams gaan met betere context naar de klant
- rapportages verbinden commerciële en operationele resultaten
Welke overdrachtsmomenten winnen het meest bij één platform?
Niet elke workflow heeft hetzelfde niveau van integratie nodig. De meeste waarde zit meestal op de momenten waarop een commerciële belofte operationeel werk wordt.
| Overdrachtsmoment | Wat een gedeeld platform verbetert |
|---|---|
| Verkoopkans naar offerte | Het team ziet de servicehistorie op dezelfde klantkaart terwijl het de offerte maakt. |
| Acceptatie naar order en apparaatrecord | Een geaccepteerde offerte wordt een order; het verkoopteam maakt vanuit de regels de apparaatrecords met QR-code van de klant aan. |
| Serviceaanvraag naar werkorder | De aanvraag is gekoppeld aan de klantkaart en het apparaat; het serviceteam ziet op het apparaatrecord wat er is verkocht. |
| Afgesloten rapport naar klanthistorie | Het ondertekende servicerapport wordt in de historie van het apparaat geschreven; verkoop ziet de uitkomst op dezelfde klantkaart. |
De aanpak van PureField
In PureField draaien CRM en de module Buitendienst op hetzelfde platform en dezelfde klantkaart. Een geaccepteerde offerte wordt een order, en het verkoopteam maakt vanuit de regels de apparaatrecords met QR-code van de klant aan. Het serviceteam ziet op het apparaatrecord wat er is verkocht. Er is geen enkele doorlopende flow van lead tot gepland onderhoud; verkoop en service werken los van elkaar en zijn verbonden via de klantkaart en het apparaat dat vanuit de offerte is aangemaakt.
Onderbouwing
- Van offerte naar apparaatrecord
- een geaccepteerde offerte wordt een order, en het verkoopteam maakt vanuit de regels de apparaatrecords met QR-code van de klant aan.
- Betere voorbereiding voor de buitendienst
- als de monteur de QR-code scant, openen de garantie, de documenten en het recente onderhoud van het apparaat.
- Eén klantkaart
- verkoop- en servicerecords staan op dezelfde klantkaart in plaats van later aan elkaar gekoppeld te worden.
Plan een PureField-demo en zie CRM- en serviceworkflows binnen één platform. Demo plannen