Begriffsleitfaden, CRM

Was ist ein KI-Vertriebsassistent?

Autor: PureField
Veröffentlicht: 23. Juli 2026
Aktualisiert: 27. Oktober 2026

KI-Vertriebsassistent ist der Sammelbegriff für KI-Tools, die die wiederkehrende Arbeit einer Vertriebsassistenz übernehmen: Lead-Recherche, Nachfassen bei Angeboten, Terminplanung, Gesprächsnotizen und E-Mail-Entwürfe. In PureField läuft diese Arbeit in CRM-Datensätzen, Copilot, dem digitalen Mitarbeiter für Angebotsnachverfolgung und dem Vertriebsautopiloten, während Kundenbeziehung und Abschlussentscheidung bei Ihrem Vertriebsteam bleiben.

Was macht eine Vertriebsassistenz, und was kann KI davon übernehmen?

Eine Vertriebsassistenz kümmert sich um Angebote, Termine, Kundendaten und das Nachfassen hinter einem Vertriebsteam; ein KI-Vertriebsassistent übernimmt den wiederkehrenden Teil dieser Arbeit.

Aufgabe der Vertriebsassistenz	Was KI in PureField tut	Was bei Menschen bleibt
Lead-Listen aufbauen	Der Vertriebsautopilot findet Firmen passend zu Ihrem idealen Kundenprofil und übernimmt sie ins CRM	In welche Kampagne sie kommen
Firmen und Kontakte recherchieren	Holt Firmen- und Kontaktdaten von der Website des Leads	Prüfen, bevor Felder geschrieben werden
Angebote vorbereiten	Copilot öffnet aus den Daten des Kunden einen Angebotsentwurf und erstellt das PDF	Das Angebot an den Kunden senden
Angebote nachfassen	Der digitale Mitarbeiter für Angebotsnachverfolgung greift Angebote ohne Antwort auf; Copilot ordnet Verkaufsräume nach letzter Aktivität und entwirft eine Nachfass-E-Mail	Die Nachfass-E-Mail senden
Termine vereinbaren	Der Kunde wählt auf der Buchungsseite von PureField Meet einen freien Termin; die Buchung wird als Termin-Aktivität mit dem Datensatz verknüpft	Der Termin selbst
Gesprächsnotizen	Die Gesprächsanalyse erstellt aus einem transkribierten Verkaufsgespräch eine Zusammenfassung und Coaching-Hinweise	Die Zusammenfassung in der Aktivität speichern
Kaltakquise-E-Mails und Antworten	Der Vertriebsautopilot versendet die Sequenz-E-Mails und sortiert Antworten in der Unibox	Kampagne starten und stoppen
Auswertungen	Copilot beantwortet Fragen wie „Welcher Kunde hat diesen Monat den meisten Umsatz gebracht?“ aus Ihren Daten	Die Entscheidung

Zum Üben vor einem Gespräch gibt KI-Rollenspiel dem Vertriebler ein Einwandszenario zum Durchspielen und einen Coaching-Bericht.

Wie nutzt der Außendienst einen KI-Vertriebsassistenten?

Außendienstmitarbeiter erledigen dieselbe Arbeit in der App für iOS und Android. Ihr Vertriebsmenü enthält Leads, Kontakte, Verkaufschancen, CRM-Aktivitäten, Angebote, Aufträge und Verkaufsräume, und auch der Copilot-Chat ist in der App.

Vor einem Besuch fragt der Vertriebler Copilot nach offenen Angeboten und letzten Aktivitäten des Kunden. Nach dem Besuch erfasst er die Aktivität am Handy, und das Innendienstteam sieht denselben Datensatz im Panel.

Was unterscheidet ihn von einem eigenständigen Chatbot?

Der PureField AI Agent auf der Website erklärt das Produkt und beantwortet Ihre Fragen. Ein KI-Vertriebsassistent arbeitet im Panel und in der mobilen App, in denen Sie angemeldet sind, im selben Kontext wie Kunden- und Verkaufschancen-Datensätze.

Die Freigaberegeln sind klar. Copilot speichert vollständige Pläne zum Anlegen und Aktualisieren direkt; eine Löschung, ein fehlendes Feld, ein Formularschritt oder Inhalte aus einer externen Quelle lassen die Karte auf Ihre Freigabe warten. Digitale Mitarbeiter machen standardmäßig Vorschläge und warten auf Freigabe. Im Vertriebsautopiloten starten Sie die Kampagne einmal; danach gehen die Sequenz-E-Mails selbstständig hinaus, und ein Stopp-Schalter beendet sie, wann immer Sie wollen. Marketingkampagnen startet immer ein Mensch.

Verbindung zum Kundendienst nach dem Verkauf

Gesprächszusammenfassungen und Kundennotizen bleiben in der Kundenakte. Ein angenommenes Angebot wird zum Auftrag, und der Vertrieb legt aus den Positionen die QR-Geräteakten des Kunden an. Das Serviceteam sieht in der Geräteakte, was verkauft wurde, samt den Notizen aus dem Vertrieb.

Belege

Panel und mobile App: Das Vertriebsmenü (Leads, Kontakte, Verkaufschancen, CRM-Aktivitäten, Angebote, Aufträge, Verkaufsräume) und der Copilot-Chat sind in der App für iOS und Android.
Verkaufsräume: Copilot ordnet Räume nach letzter Aktivität (Besuche, Nachrichten, Kommentare, Uploads), benennt den nächsten Schritt und entwirft eine Nachfass-E-Mail.
PureField Meet: Der Kunde wählt einen freien Termin; in den PureField-Paketen wird die Buchung als Termin-Aktivität mit einem Lead, Kontakt, Kunden, einer Verkaufschance oder einem Angebot verknüpft.
Freigaberegeln: Löschungen, fehlende Felder, Formularschritte und externe Inhalte warten auf Freigabe; digitale Mitarbeiter machen standardmäßig Vorschläge.
Vertriebsautopilot: Sie starten die Kampagne einmal, der Stopp-Schalter bleibt immer bei Ihnen.

Prüfen Sie KI-Werkzeuge für den Vertrieb und Ihren CRM-Ablauf gemeinsam in einer PureField-Demo. Demo vereinbaren

Häufige Fragen

Was macht eine Vertriebsassistenz?

Eine Vertriebsassistenz erstellt Angebote, vereinbart Termine, hält Kundendaten aktuell, fasst bei Angeboten und Zahlungen nach und zieht Auswertungen für das Vertriebsteam. Ein KI-Vertriebsassistent erledigt den wiederkehrenden Teil dieser Arbeit in Software; Gespräche mit Kunden und Entscheidungen bleiben beim Vertrieb.

Wie hilft ein KI-Vertriebsassistent einem Vertriebsteam?

Er übernimmt wiederkehrende Recherche, Entwürfe, Nachfassen und Zusammenfassungen: Er sammelt Firmendaten, öffnet Angebotsentwürfe, greift Angebote ohne Antwort auf und fasst Gespräche zusammen. Beziehungsaufbau und Abschlussentscheidungen bleiben bei Ihrem Vertriebsteam.

Kann der Außendienst einen KI-Vertriebsassistenten am Handy nutzen?

Ja. Die App für iOS und Android enthält das Vertriebsmenü und den Copilot-Chat; vor einem Besuch fragt der Vertriebler Copilot nach der Historie des Kunden und erfasst danach die Aktivität am Handy.

Was unterscheidet den PureField AI Agent auf der Website vom KI-Vertriebsassistenten?

Der PureField AI Agent auf der Website erklärt das Produkt und beantwortet Ihre Fragen. Der KI-Vertriebsassistent arbeitet im Panel und in der mobilen App mit Ihren Daten.

Wie kommt eine Gesprächszusammenfassung ins CRM?

Die Gesprächsanalyse erstellt aus dem transkribierten Verkaufsgespräch eine Zusammenfassung und Coaching-Hinweise. Die Zusammenfassung wird für die Felder der CRM-Aktivität vorgeschlagen, und Sie speichern sie in der Aktivität.