Praxisnotiz, CRM
Angebotsverfolgung: Hat der Kunde das Angebot geöffnet?
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PureField ist eine Unternehmenssoftware, die mit KI-Agenten arbeitet. CRM, Marketing, Technischer Service, ERP, Einkauf, Finanzen und Personalwesen sind auf einer Plattform verbunden, und Copilot sowie digitale Mitarbeiter verfolgen und organisieren diese Arbeit auf PAIOS (PureField AI Operating System).
Angebotsverfolgung mit digitalen Verkaufsräumen
Angebotsverfolgung zeigt, wie Interessenten mit versendeten Angeboten umgehen: Besuchszeitpunkte, Verweildauer pro Seite und Downloads. Klassische Methoden kennen nur statische Statusmeldungen, ein digitaler Verkaufsraum erfasst dagegen konkrete Interaktionen mit den Dokumenten. Teilt Ihr Vertriebsteam ein Angebot über PureField, erzeugt die Plattform einen eigenen Link zum Verkaufsraum, der direkt mit dem Angebotsdatensatz im CRM verbunden ist. Käufer betreten den Raum über diesen einen Link, der optional mit Passwort, Ablaufdatum oder manueller Deaktivierung geschützt werden kann. Im Raum sehen Käufer Produkttabellen, kommentieren Dokumente, senden Nachrichten und laden eigene Dateien hoch. Jede Käuferaktion löst sofort eine E-Mail und eine Benachrichtigung im Panel für den zuständigen Vertriebsmitarbeiter aus.
Kaufsignale und Reaktionen des Vertriebs
Das Verhalten von Interessenten im digitalen Verkaufsraum zeigt Kaufabsicht anhand messbarer Datenpunkte. Vertriebsteams nutzen diese Signale, um Folgegespräche gut zu timen.
| Interaktionssignal | Analysekennzahl | Empfohlene Vertriebsaktion |
|---|---|---|
| Erster Besuch im Raum | Eindeutiger Besucher erfasst | Innerhalb von zwei Stunden eine kurze Nachricht zu technischen oder Umfangsfragen senden. |
| Prüfung der Konditionen | Über drei Minuten auf der Seite mit den Angebotspositionen | Zahlungsbedingungen oder Konfigurationsoptionen für das nächste Gespräch vorbereiten. |
| Interne Weitergabe | Weitere eindeutige Besucher öffnen den Link | Neue Beteiligte identifizieren und im CRM zur Firmenakte hinzufügen. |
| Video vollständig angesehen | Wiedergabe erreicht fünfundsiebzig Prozent | Gezielt zum gezeigten Produktablauf nachfassen. |
| Dokument heruntergeladen | Datenblatt oder Compliance-PDF gespeichert | Klären, ob das technische Prüfteam weitere Unterlagen braucht. |
Verbindung zum CRM-Angebot und Auftragsabwicklung
Ein digitaler Verkaufsraum wird in PureField direkt aus einem bestehenden Angebotsdatensatz im CRM erzeugt. Ändert sich das Angebot, überträgt das System die aktualisierten Konditionen und neu erzeugten PDF-Dokumente in den aktiven Raum. Käufer sehen die aufgeschlüsselte Produkttabelle zusammen mit Präsentationsfolien und Textblöcken. Sobald der Kunde das Angebot annimmt, wandelt PureField das angenommene Angebot im Lagermodul in einen bestätigten Kundenauftrag um. Im Technischen Service können aus den Gerätepositionen des angenommenen Angebots Anlagenakten mit Seriennummer und QR-Code im Servicemodul entstehen, sodass Vertriebszusagen direkt mit der Arbeit vor Ort verbunden sind.
Ereignisanalyse und regelbasierte Automatisierung
Die Verfolgung im Verkaufsraum erfasst Öffnen und Schließen des Raums, gesamte Besuchsdauer, Einblendungen von Inhaltsblöcken, Folienansichten, PDF-Seitenzahlen, Dokumentdownloads, Linkaufrufe, Klicks auf Call-to-Action-Schaltflächen und den angesehenen Anteil von Videos. Die Analyse filtert automatisierte Crawler-Zugriffe heraus und meldet echte Gesamtbesuche und eindeutige Besucher. Vertriebsadministratoren legen Auslöseregeln fest: Sieht sich ein Interessent eine PDF-Seite eine bestimmte Zeit lang an, erreicht er eine Video-Schwelle oder lädt er eine wichtige Vertragsdatei herunter, sendet die Plattform automatisch eine Benachrichtigung an den Account Executive. So können Vertriebsmitarbeiter sich melden, wenn die Aufmerksamkeit des Käufers am größten ist.
Markenauftritt und Zusammenarbeit mit Käufern
Jeder digitale Verkaufsraum übernimmt vorab das Branding des Unternehmens, einschließlich Logo und Unternehmensfarben, für einen professionellen Auftritt gegenüber Käufern. Inhaltsblöcke unterstützen strukturierte Präsentationstexte, mehrseitige Foliensätze, herunterladbare technische Datenblätter und Call-to-Action-Links. Käufer können direkt im Raum Nachrichten schreiben und passende Dateien hochladen, etwa Grundrisse, Fotos vom Standort oder Beschaffungskriterien. Der gesamte Interaktionsverlauf bleibt in der Kundenakte erhalten, sodass die Vertriebsleitung die Aktivität in der Pipeline sieht, ohne Statusupdates von Hand anfordern zu müssen.
Belege
- Durchgängiger Auftrag
- Wird ein Angebot in PureField CRM als angenommen markiert, öffnet sich ein Auftrag im Lagermodul; aus den Angebotspositionen entstehen Geräteakten.
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