Begriffsleitfaden, CRM
Was ist ein digitaler Verkaufsraum?
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- PureField
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Ein digitaler Verkaufsraum ist eine Seite, auf der Sie Angebot, Präsentation und technische Unterlagen mit einem Kunden über einen einzigen Link teilen. Der Kunde durchsucht nicht drei E-Mail-Verläufe nach dem neuesten PDF, sondern öffnet den Link. In PureField ist der Verkaufsraum mit Angebot und Verkaufschance im CRM verknüpft, und bei Annahme öffnet sich je nach Angebotsart ein Auftrag.
Welches Problem löst ein digitaler Verkaufsraum?
Ein Verkaufsraum verhindert, dass Angebotsdateien in E-Mails verloren gehen. Bei einem typischen Projektgeschäft erhält der Kunde erst das Angebots-PDF, dann ein überarbeitetes Angebot, dann ein Datenblatt, dann eine Referenzliste. Einkauf, technische Leitung und Geschäftsführung schauen in unterschiedliche E-Mails, und im Termin spricht jeder über eine andere Version.
Im Verkaufsraum liegt all das hinter einem Link. Ändert sich das Angebot, sieht jeder, der den Link öffnet, die aktuelle Fassung.
Was unterscheidet ihn vom PDF-Angebot?
Der Unterschied liegt darin, wo die Dateien liegen. Ein PDF-Angebot ist ein E-Mail-Anhang, der im Moment des Versands einfriert; ein Verkaufsraum ist eine Seite für den Kunden, die mit der Verkaufschance verbunden bleibt.
| Klassisches PDF-Angebot | Digitaler Verkaufsraum |
|---|---|
| Wird als E-Mail-Anhang verschickt | Wird über einen Link für den Kunden geöffnet |
| Jede Überarbeitung bedeutet einen neuen Anhang | Das aktuelle Angebot bleibt unter demselben Link |
| Präsentationen und Datenblätter kommen in separaten E-Mails | Angebot, Präsentation und Unterlagen auf einer Seite |
| Große Dateien stoßen an Anhangsgrenzen | Unterlagen sind auf der Seite verlinkt |
| Die Annahme kommt per E-Mail oder Telefon | Annahme oder Ablehnung wird am Angebot vermerkt |
Was gehört in einen Verkaufsraum?
Ein Verkaufsraum enthält alles, was der Kunde für die Entscheidung braucht. Bei Anlagen- und Projektgeschäften sind das typischerweise:
- das Angebot mit seinen Positionen
- die Produkt- oder Lösungspräsentation
- Datenblätter, Handbücher und Kopien von Zertifikaten
- Referenzprojekte
- Unterlagen zum Umfang von Installation und Service
Für welche Verkäufe eignet er sich?
Er eignet sich für Verkäufe, bei denen mehrere Personen entscheiden und technische Unterlagen nötig sind. Für einen Einzelartikel, der am selben Tag abgeschlossen wird, reicht ein PDF-Angebot.
- Projekt- und Anlagengeschäfte wie Klimatechnik, Kaltwassersätze oder Aufzüge
- Angebote, die Einkauf, Technik und Geschäftsführung gemeinsam freigeben
- Verkaufschancen, die mehrere Überarbeitungen durchlaufen, bevor der Umfang feststeht
- Angebote, bei denen Installations- und Wartungsumfang mitverhandelt werden
Wie geht das in PureField?
In PureField CRM wird das Angebot aus der Verkaufschance erstellt. Einkaufskosten und Marge jeder Position sind sichtbar, bevor das Angebot hinausgeht. Sie können das Angebot als PDF senden oder es zusammen mit Präsentation und Unterlagen in einem Verkaufsraum teilen.
Nimmt der Kunde an, öffnet sich je nach Angebotsart automatisch ein Auftrag. Der Vertrieb legt aus den Angebotspositionen die QR-Anlagenkarten des Kunden an. Wenn der Service vor Ort kommt, sieht er auf der Anlagenkarte, was verkauft wurde.
Sehen Sie in einer PureField-Demo, wie Sie Ihr eigenes Angebot in einem Verkaufsraum teilen würden. Demo vereinbaren