Was ist Kundenverwaltungssoftware?

In einem Unternehmen, das verkauft und wartet, enthält die Kundenakte die Datensätze aller Teams, die mit diesem Kunden zu tun haben. Jeder Datensatz entsteht in seinem eigenen Modul und erscheint in der Kundenakte, weil er mit diesem Kunden verknüpft ist.

Alle, die die Akte öffnen, sehen dieselben Daten. Der Vertrieb prüft vor einem neuen Angebot die Servicehistorie des Geräts, und die Buchhaltung sieht beim Rechnungsstellen den Servicebericht.

Kundenverwaltungssoftware ist oft nur die Alltagsbezeichnung für CRM; der Unterschied liegt darin, was die Kundenakte umfasst. Ein vertriebsorientiertes CRM deckt den Weg vom Lead bis zum Angebot ab. Kundenverwaltungssoftware für ein Unternehmen, das verkauft und wartet, verknüpft zusätzlich Anlagen, Service und Zahlungen nach dem Verkauf mit derselben Akte. Die Grundlagen finden Sie unter Was ist CRM?

Liegen die Datensätze beim selben Kunden, wird die abgeschlossene Arbeit eines Teams zum Ausgangsdatensatz des nächsten. In PureField laufen die Übergaben so:

• Wird ein Angebot angenommen, öffnet sich je nach Angebotsart automatisch ein Auftrag, und das Vertriebsteam legt aus den Angebotspositionen QR-Anlagendatensätze an, die mit dem Kunden verknüpft sind.
• Öffnet der Kunde das Angebot in einem Verkaufsraum, erscheinen Anzahl der Besuche und letzter Besuch in Verkaufschance, Angebot und Kundenakte.
• Ein Anlagendatensatz mit anstehendem Wartungsdatum löst eine Erinnerungs-E-Mail aus.
• Ein abgeschlossener Servicebericht wird fakturiert, die Zahlung wird der Rechnung zugeordnet, und der Saldo des Kunden aktualisiert sich in der Akte.
• Der digitale Mitarbeiter für das Forderungsmanagement beobachtet überfällige Rechnungen, der digitale Mitarbeiter für Angebotsnachverfolgung Angebote ohne Antwort; beide bereiten Vorschläge vor und warten auf Ihre Freigabe.

Fragen Sie Copilot „Hat die Cedar Dental Clinic ein offenes Angebot oder eine überfällige Rechnung?“, antwortet er aus diesen Datensätzen.

Achten Sie bei der Auswahl weniger auf die Zahl der Bildschirme als darauf, ob ein Datensatz ohne erneutes Abtippen zwischen Teams weiterwandert. Stellen Sie diese Fragen in der Demo anhand eines Ihrer eigenen Kunden:

• Eine Akte. Öffnen Vertrieb, Techniker und Buchhaltung dieselbe Kundenakte?
• Vom Angebot zur Anlage. Werden die Positionen eines angenommenen Angebots ohne Abtippen zu Anlagendatensätzen?
• Zugriff unterwegs. Sieht der Vertrieb Kunden und Angebote, der Techniker die Gerätehistorie auf dem Smartphone?
• Berechtigungen. Arbeitet jeder Nutzer nur mit den Datensätzen der Module, für die er freigeschaltet ist?
• Anbindung an die Buchhaltung. Passen Rechnungen und Kundenkonten zu Ihrem E-Rechnungsanbieter oder Ihrer Buchhaltungssoftware?
• Reihenfolge der Migration. Ist klar, in welcher Reihenfolge Ihre bisherige Tabelle übernommen wird? Die Schritte stehen in CRM statt Excel.

Detaillierte Kriterien für die Vertriebsseite finden Sie unter So wählen kleine Unternehmen CRM-Software aus.

In PureField bündelt die Kundenakte Datensätze aus CRM, technischem Service und Finanzen. Kontakte, Aktivitäten, Verkaufschancen, Angebote und Verkaufsräume liegen im CRM; Anlagen, Serviceanfragen und Berichte im technischen Service; Rechnungen und Saldo in den Finanzen. Alle sind mit demselben Kunden verknüpft.

Das Vertriebsteam qualifiziert einen Lead und wandelt ihn in eine Verkaufschance oder einen Kunden um. Vertriebsmitarbeiter im Außendienst sehen Leads, Kontakte, Verkaufschancen, Aktivitäten, Angebote, Aufträge und Verkaufsräume in der App für iOS und Android. Ein Techniker scannt den QR-Code des Geräts, sieht Garantie und letzte Wartung, schreibt den Bericht vor Ort und lässt ihn vom Kunden unterschreiben. Copilot und digitale Mitarbeiter arbeiten mit diesen Datensätzen auf PAIOS (PureField AI Operating System).