Kaufberatung, CRM

So wählen Sie CRM-Software für kleine Unternehmen aus

Autor: PureField
Veröffentlicht: 29. September 2026
Aktualisiert: 29. September 2026

Ein CRM-Programm für ein kleines Unternehmen ist Software, die Kunden, Verkaufschancen, Angebote und Nachfassaktionen in einer Kundenakte führt, sodass jedes Teammitglied dieselbe Phase und Historie sieht. Die richtige Wahl passt dazu, wie Ihr Team bereits arbeitet. Diese Seite listet die Auswahlkriterien auf, zeigt, wie PureField jedes davon abdeckt, und beantwortet häufige Fragen.

Das beste CRM für ein kleines Unternehmen passt zum Arbeitsalltag

Das richtige Programm hängt davon ab, wie Ihr Team arbeitet. Ordnen Sie daher jedes Kriterium unten einer Frage zu, die sich Ihr eigenes Team stellt. Liegen Kundendaten in Tabellen, E-Mail-Verläufen und Chatnachrichten, wird der Vertrieb langsamer, und die Historie verschwindet, wenn jemand das Unternehmen verlässt.

Die Tabelle zeigt jedes Kriterium, warum es zählt, welche Frage Sie stellen sollten und wie PureField es umsetzt.

Was ein CRM für ein kleines Unternehmen leistet

Ein CRM ist Software, die Kunden-, Gesprächs-, Verkaufschancen- und Angebotsdaten in einer Datensatzstruktur speichert. Für ein kleines Unternehmen beantwortet es drei tägliche Fragen: Welche Verkaufschance steht in welcher Phase, welcher Kunde braucht heute ein Nachfassen, und wo steht jedes Angebot?

Liegt der Datensatz im CRM, prüft die Vertriebsverantwortliche den Status jeder Verkaufschance im Panel. Die Betriebsleitung sieht Angebote und Nachfassaktionen in derselben Ansicht. Wiederkehrende Anrufe und Erinnerungen hängen an Aktivitäten, sodass der nächste Schritt sichtbar bleibt.

Auswahlkriterien für ein CRM im kleinen Unternehmen

Kriterium	Warum es zählt	Zu stellende Frage	Wie PureField es umsetzt
Täglicher Einsatz	Eine einfache Erfassung sorgt dafür, dass das Team das Programm nutzt	Wie viele Schritte braucht das Team, um einen Anruf oder eine Notiz zu erfassen?	Kunden, Verkaufschancen und Aktivitäten werden in einem Ablauf im Web-Panel erfasst
Vom Lead zum Angebot in einem Datensatz	Weniger doppelte Eingaben, weniger verlorene Details	Bleiben Leads, Verkaufschancen und Angebote mit demselben Kunden verknüpft?	Lead, Verkaufschance, Angebot und Aktivität hängen an einer Kundenakte
Angebot und PDF	Schnellere Angebote und klare Verfolgung der Annahme	Lässt sich das Angebot als PDF exportieren, und lassen sich Annahme oder Ablehnung erfassen?	Angebotsformular, PDF und Kostenanalyse; Annahme oder Ablehnung wird am Angebot im CRM vermerkt
Digitaler Verkaufsraum	Zeigt, ob der Kunde das Angebot geöffnet hat	Kann das gesamte Angebot den Kunden über einen Link erreichen?	Digitaler Verkaufsraum mit Erfassung von Besuchen, Dokument-Downloads und CTA-Klicks
Reporting	Ziele und Pipeline-Phasen bleiben sichtbar	Sieht das Team Ziele und Pipeline-Phasen in einer Ansicht?	Ansichten für Vertriebsziele und CRM-Statistiken
Datenübernahme	Bestehende Daten behalten beim Wechsel ihre Historie	Welche Daten werden zuerst übernommen, und wer verantwortet die Übernahme?	Umfang und Verantwortung der Datenübernahme werden in der Demo festgelegt
Integrationen	Buchhaltungs- und E-Mail-Abläufe bleiben verbunden	Welches Buchhaltungsprogramm braucht eine Anbindung?	Anbindungen an Logo, Paraşüt und Aposkal; Slack-Kanalbrücke
Support und Einrichtung	Der tägliche Einsatz läuft ohne Unterbrechung weiter	Wie erhalten Sie Hilfe während der Einrichtung und danach?	Support-Tickets direkt aus dem Panel; die Einrichtungsschritte werden in der Demo geplant

Die Kriterien im eigenen Unternehmen anwenden

Wenn Sie die Tabelle mit Ihrem eigenen Team ausfüllen, fällt die Entscheidung schneller. So können Sie vorgehen:

Notieren Sie, wer tägliche Daten erfasst und welche Ansicht jede Person nutzt.
Listen Sie die zu übernehmenden Kunden-, Verkaufschancen- und Angebotsdaten mit ihren Spaltenüberschriften auf.
Stellen Sie die Fragen aus der Tabelle in der Demo der Reihe nach.
Notieren Sie Ihre Buchhaltungs- und E-Mail-Programme und die Anbindung, die jedes braucht.
Vergleichen Sie die Antworten jedes Anbieters anhand derselben Tabelle.
Fordern Sie ein individuelles Angebot an, sobald die Tabelle vollständig ist.

So funktioniert PureField CRM

PureField CRM stellt die Kundenakte in den Mittelpunkt. Leads, Verkaufschancen, Aktivitäten und Ansprechpartner hängen an jeder Kundenakte. Das Angebotsmodul erstellt das Angebotsformular, erzeugt ein PDF und führt eine Kostenanalyse durch. Wird ein Angebot als angenommen markiert, öffnet sich im Lagermodul ein Auftrag.

Lead-Management, Verkaufschancen-Pipeline, Aktivitäten und Ansprechpartner werden in einer Kundenakte geführt.
Angebot, PDF und Kostenanalyse werden aus demselben Datensatz verwaltet.
Der digitale Verkaufsraum teilt Angebotsübersicht, Produkte, Präsentation und Unterlagen über einen Link.
Besuche und Dokument-Downloads des Kunden erscheinen am Angebot im CRM.
Vollständige Anlege- und Aktualisierungspläne von Copilot werden direkt gespeichert; Löschungen, fehlende Felder und Schritte, die externe Inhalte lesen, warten auf Ihre Freigabe.
Digitale Mitarbeiter schlagen standardmäßig Nachfassaktionen vor und warten auf Ihre Freigabe.
Das Marketing-Modul sendet Kampagnen und Sequenzen an Kontakte in Ihrem CRM und überspringt Empfänger, die sich abgemeldet haben, unzustellbar sind oder deren Einwilligung im CRM ausgeschaltet ist.

Ablauf von Angebot und Verkaufsraum

Der Angebotsprozess läuft im CRM, die Kundenseite über einen Link.

Ein Angebot wird aus der Verkaufschance erstellt; Produktpositionen, Angebotsübersicht und Begrüßungstext werden aus dem Angebot übernommen.
Für das Angebot wird ein Verkaufsraum eröffnet, und sein Link wird mit dem Kunden geteilt.
Der Kunde kann eine Nachricht senden, Inhalte kommentieren und Dateien wie eine technische Spezifikation oder ein Angebotsformular hochladen. Jede Aktion löst eine E-Mail an den Verantwortlichen des Raums aus.
Zahl der Besuche und letzter Besuch erscheinen an Verkaufschance, Lead, Angebot und Kundenakte.
Annahme oder Ablehnung wird im Verkaufsraum am Angebot im CRM vermerkt.

Belege

Verknüpfung mit der Kundenakte: Lead, Verkaufschance, Angebot und Aktivitäten hängen an derselben Kundenakte, sodass die Historie an einer Stelle bleibt.
Vom Angebot zum Auftrag: Wird ein Angebot im CRM als angenommen markiert, öffnet sich im Lagermodul ein Auftrag.
Verfolgung im Verkaufsraum: Besuche, Einzelbesucher, Dokument-Downloads, CTA-Klicks und Videoaufrufe werden für jeden Verkaufsraum erfasst.
Copilot-Freigabe: Vollständige Anlege- und Aktualisierungspläne werden direkt gespeichert; Löschungen und Einträge mit fehlenden Feldern warten auf Ihre Freigabe.
Sperrliste im Marketing: Empfänger, die sich abgemeldet haben, unzustellbar sind oder deren Einwilligung im CRM ausgeschaltet ist, werden aus dem Versand entfernt.

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Häufige Fragen

Welches ist das beste CRM-Programm für ein kleines Unternehmen?

Das beste Programm ist das, welches zur Arbeitsweise Ihres Teams passt und Kunden, Verkaufschancen und Angebote in einer Kundenakte hält. Vergleichen Sie Anbieter mit der Auswahltabelle in diesem Artikel anhand derselben Fragen.

Wie lange dauert die CRM-Einrichtung, und wer übernimmt sie?

Die Dauer hängt von der Zahl der Datensätze, dem Umfang der Datenübernahme und der Zahl der Nutzer ab. Einrichtungsschritte, Plan für die Datenübernahme und Zuständigkeiten werden in der Demo vereinbart.

Wie übernehme ich eine Kundenliste aus Excel in ein CRM?

Listen Sie zuerst die Spalten und Datensätze der Tabelle auf und legen Sie dann fest, welche Spalte zu welchem Teil der Kundenakte gehört. Stimmen Sie Umfang und Schritte mit Ihrem Team ab, damit die bestehenden Daten in geplanter Reihenfolge übernommen werden.

Wie sende ich ein Angebot aus dem CRM an einen Kunden?

Erstellen Sie das Angebot aus der Verkaufschance und erzeugen Sie das PDF. Eröffnen Sie für das Angebot einen Verkaufsraum und teilen Sie dessen Link mit dem Kunden, der Angebot, Produktpositionen und Unterlagen dann an einer Stelle prüfen kann.

Wie sehe ich, ob ein Kunde ein Angebot geöffnet hat?

Zahl der Besuche und Datum des letzten Besuchs erscheinen an der zugehörigen Verkaufschance, am Lead, am Angebot und in der Kundenakte. Auch Dokument-Downloads und CTA-Klicks werden am Angebot erfasst.

Wie erhalte ich Preise für PureField CRM?

Die Paketpreise stehen auf der Seite [Preise](/de/preise): monatlich und pro Unternehmen, mit dem Leistungsumfang jedes Pakets und den Zusatzmodulen. Sie können PureField 7 Tage kostenlos testen oder über das Formular ein schriftliches Angebot anfordern.