Satış pipeline Excel şablonu
Satış pipeline'ı, açık fırsatların aşamalara göre dizildiği listedir; her fırsatın tutarı, tahmini kapanış tarihi ve sonraki adımı bellidir. Ağırlıklı tahmin, her fırsatın tutarını aşamasının kazanma olasılığıyla çarpıp toplar. Bu ücretsiz Excel şablonu olasılığı, ağırlıklı tutarı ve aylık tahmini formülle hesaplar, sonraki adımı geciken ya da uzun süredir aktivite girilmemiş fırsatları işaretler.
Excel dosyası (.xlsx), beş sayfa, 2.000 fırsata hazır formüller.
E-posta adresinizi bir kodla doğrularız. Dosya iner, bir kopyası da e-postanıza gelir.
Aşamayı seçersiniz, olasılık ve durum yanında çıkar
Tablo, dosyadaki örnek veriden. Kendi fırsatlarınızı A–I sütunlarına yazdığınızda olasılık, ağırlıklı tutar, aktivitesiz gün ve durum yeniden hesaplanır.
| Fırsat | Firma | Sorumlu | Aşama | Tutar | Tahmini kapanış | Son aktivite | Sonraki adım | Sonraki adım tarihi | Olasılık | Ağırlıklı tutar | Aktivitesiz gün | Durum | Kapanış ayı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Örnek fırsat 01 | Örnek firma A | Satışçı 1 | Müzakere | 420.000 | 20.11.2026 | 28.10.2026 | Sözleşme taslağını gönder | 03.11.2026 | %80 | 336.000 | 2 | Yolunda | 11.2026 |
| Örnek fırsat 02 | Örnek firma B | Satışçı 2 | Teklif gönderildi | 185.000 | 27.11.2026 | 22.10.2026 | Teklif sonrası takip araması | 27.10.2026 | %60 | 111.000 | 8 | Sonraki adım gecikti | 11.2026 |
| Örnek fırsat 03 | Örnek firma C | Satışçı 3 | İhtiyaç analizi / Demo | 260.000 | 15.12.2026 | 05.10.2026 | Ürün demosu | 06.11.2026 | %40 | 104.000 | 25 | 14+ gündür aktivite yok | 12.2026 |
| Örnek fırsat 04 | Örnek firma D | Satışçı 1 | Nitelikli | 95.000 | 29.01.2027 | 26.10.2026 | %20 | 19.000 | 4 | Sonraki adım planlanmadı | 01.2027 | ||
| Örnek fırsat 05 | Örnek firma E | Satışçı 4 | Teklif gönderildi | 310.000 | 30.09.2026 | 20.10.2026 | Revize teklifi gönder | 02.11.2026 | %60 | 186.000 | 10 | Kapanış tarihi geçti | 09.2026 |
| Örnek fırsat 06 | Örnek firma F | Satışçı 2 | Kazanıldı | 145.000 | 14.10.2026 | 14.10.2026 | Başlangıç toplantısı | 04.11.2026 | %100 | 145.000 | 16 | Kapandı | 10.2026 |
| Örnek fırsat 07 | Örnek firma G | Satışçı 3 | Yeni | 60.000 | 31.03.2027 | 29.10.2026 | Tanışma araması | 05.11.2026 | %10 | 6.000 | 1 | Yolunda | 03.2027 |
| Örnek fırsat 08 | Örnek firma H | Satışçı 4 | Müzakere | 540.000 | 11.12.2026 | 12.10.2026 | Karar vericiyle toplantı | 23.10.2026 | %80 | 432.000 | 18 | Sonraki adım gecikti | 12.2026 |
| Örnek fırsat 09 | Örnek firma I | Satışçı 1 | İhtiyaç analizi / Demo | 175.000 | 26.02.2027 | 27.10.2026 | Keşif ziyareti | 10.11.2026 | %40 | 70.000 | 3 | Yolunda | 02.2027 |
| Örnek fırsat 10 | Örnek firma J | Satışçı 2 | Kaybedildi | 230.000 | 09.10.2026 | 09.10.2026 | %0 | 0 | 21 | Kapandı | 10.2026 |
Yedi aşama ve çıkış kriterleri
Olasılık, o aşamadaki bir fırsatın kazanılma ihtimalidir; rakamı ekibiniz belirler. Çıkış kriteri, fırsat bir sonraki aşamaya geçmeden önce neyin gerçekleşmiş olması gerektiğini söyler. Olasılığı %100 olan aşama kazanılmış, %0 olan kaybedilmiş sayılır.
| Aşama | Olasılık | Çıkış kriteri |
|---|---|---|
| Yeni | %10 | İlk görüşme yapıldı. Müşterinin neye ihtiyacı olduğu ve kiminle konuşulacağı belli. |
| Nitelikli | %20 | Bütçe aralığı, karar verici ve satın alma zamanı öğrenildi. |
| İhtiyaç analizi / Demo | %40 | İhtiyaç yazıya döküldü. Demo ya da keşif yapıldı, müşteri teklif istedi. |
| Teklif gönderildi | %60 | Müşteri teklifi inceledi. Soruları ve itirazları bir görüşmede konuşuldu. |
| Müzakere | %80 | Fiyat ve koşullarda uzlaşıldı. Sipariş ya da imzalı teklif bekleniyor. |
| Kazanıldı | %100 | Sipariş ya da imzalı teklif geldiğinde seçilir. Tutarı ve kapanış tarihini gerçek değerle güncelleyin. |
| Kaybedildi | %0 | Müşteri başka bir tedarikçiyi seçtiğinde ya da projeyi durdurduğunda seçilir. Nedeni sonraki adım sütununa yazın. |
Durum sütunu hangi fırsatı işaretler
Her fırsat tek bir durum alır. Kurallar yukarıdan aşağı okunur, ilk uyan kural durumu verir. Haftalık satış toplantısında listeyi bu sütuna göre süzün.
| Durum | Ne zaman |
|---|---|
| Kapandı | Aşamanın olasılığı %100 ya da %0: fırsat kazanıldı ya da kaybedildi. |
| Kapanış tarihi geçti | Tahmini kapanış tarihi rapor tarihinden önce. Tarihi ya da aşamayı güncelleyin. |
| Sonraki adım gecikti | Sonraki adım tarihi rapor tarihinden önce. Adım atıldıysa yenisini yazın. |
| 14+ gündür aktivite yok | Son aktiviteden bu yana geçen gün, Ayarlar sayfasındaki eşiğe eşit ya da büyük. Varsayılan eşik 14 gün. |
| Sonraki adım planlanmadı | Sonraki adım tarihi boş. Her açık fırsatın tarihli bir sonraki adımı olsun. |
| Yolunda | Tarihler güncel, sonraki adım planlı ve son aktiviteden bu yana eşikten az gün geçti. |
Ağırlıklı tutar, aktivitesiz gün, aylık tahmin
Tahmin açık fırsatlardan hesaplanır. Kazanılan fırsatların tutarı Özet sayfasında ayrı sütunda durur.
- Ağırlıklı tutar
- Tutar çarpı aşamanın olasılığı. Teklif gönderildi aşamasındaki (%60) 200.000'lik fırsat tahmine 120.000 ekler.
- Aktivitesiz gün
- Son aktivite tarihinden rapor tarihine kadar geçen gün. Eşiğe ulaşan açık fırsat Durum sütununda işaretlenir.
- Aylık tahmin
- Açık fırsatların ağırlıklı tutarı, tahmini kapanış ayına göre toplanır. Özet, rapor ayını ve sonraki beş ayı gösterir.
Şablonu dört adımda kullanın
- 1
Aşamaları sürecinize uydurun
Aşamalar sayfasında aşama adlarını, olasılıkları ve çıkış kriterlerini kendi satış sürecinize göre düzenleyin. Bir çeyrek sonra olasılıkları kendi kazanma oranlarınızla karşılaştırın.
- 2
Ekibi ve fırsatları girin
Ayarlar sayfasına satışçıların adını yazın. Fırsatlar sayfasındaki örnek veriyi silip açık fırsatlarınızı A–I sütunlarına girin; formüller 2.000 satıra hazır.
- 3
Rapor tarihini boşaltın
Ayarlar sayfasındaki rapor tarihi örnek veri için yazılı. Hücreyi silin, dosya her açılışta bugünün tarihiyle hesaplasın.
- 4
Haftalık toplantıyı Özet'le yapın
Önce durum sayılarına bakın, geciken fırsatları sorumlusuyla konuşun. Aylık tahmin, önümüzdeki altı ayda beklenen ağırlıklı tutarı gösterir.
Excel dosyası (.xlsx), beş sayfa, 2.000 fırsata hazır formüller.
E-posta adresinizi bir kodla doğrularız. Dosya iner, bir kopyası da e-postanıza gelir.
Dosyadaki sayfalar
- Nasıl kullanılır
- Kullanım adımları kullanım ve formüllerin ne hesapladığı.
- Fırsatlar
- Fırsat, firma, sorumlu, aşama, tutar, tarihler ve sonraki adımı yazdığınız sayfa. Olasılık, ağırlıklı tutar, aktivitesiz gün, durum ve kapanış ayı formülle gelir.
- Aşamalar
- Aşama adları, olasılıklar ve çıkış kriterleri. Aşama sütunundaki açılır liste buradan gelir.
- Ayarlar
- Rapor tarihi, aktivitesiz gün eşiği ve satış ekibinin listesi. Rapor tarihi boşsa bugünün tarihi kullanılır.
- Özet
- Açık pipeline, aşama başına tutar, altı aylık tahmin, satışçı başına özet ve durum sayıları.
Fırsatlar ve aktiviteler CRM'de
PureField CRM'de fırsatlar aşamalarıyla pipeline'da izlenir. Arama, ziyaret ve görevler planlanır, müşteri kartına yazılır. PureField CRM
Sık sorulan sorular
Satış pipeline'ı nedir?
Ağırlıklı tahmin nasıl hesaplanır?
Aşama olasılıklarını nasıl belirlerim?
Rapor tarihi neden dolu geliyor?
Şablon hangi programlarda açılır?
Neden e-posta adresi istiyorsunuz?
Pipeline'ı Excel'den CRM'e taşıyın.
Deneme süresince kredi kartı gerekmez.