Modulegids, Platform
Projectmanagementsoftware: kanban gekoppeld aan je bedrijfsrecords
- Auteur
- PureField
- Gepubliceerd
- Bijgewerkt
Projectmanagementsoftware is een programma dat werk op een kanbanbord bijhoudt en elke kaart koppelt aan de bijbehorende offerte, inkoop of productie. Het projectbord van PureField is verbonden met offertes, CRM-activiteiten, inkoopaanvragen, RFQ's, inkooporders, voorraadorders en productiebatches, en Copilot kan een plan van vijf tot negen taken opstellen.
Wat projectmanagementsoftware doet
Projectmanagementsoftware laat zien wie waaraan werkt, in welke fase en bij welk bedrijfsrecord. In plaats van werk te verspreiden over mailthreads en losse spreadsheets, staat elk stuk werk op een kaart.
In PureField laten de eigenaar en volgers van een kaart zien wie een taak oppakt. Het project toont voortgangspercentage, status, eigenaar en leden op één plek.
Hoe het kanbanbord werkt
Een nieuw project opent met vijf standaardkolommen:
- Backlog
- To do
- Bezig
- Review
- Klaar
Je kunt de kolommen hernoemen en de volgorde aanpassen aan hoe je team werkt. Elke kolom kan een WIP-limiet hebben, zodat het team lopend werk afmaakt voordat het nieuw werk oppakt.
Kolomregels kunnen een kaart automatisch toewijzen zodra die een kolom binnenkomt, een einddatum verplicht maken, kaarten die over tijd zijn tegenhouden en een afgeronde checklist vereisen voordat een kaart naar klaar gaat.
Wat een taakkaart bevat
Elke taakkaart heeft een omschrijving, prioriteit, taaktype, startdatum en einddatum. Een kaart kan meerdere eigenaren en volgers hebben, een kleurlabel, een checklist, opmerkingen, bijlagen en een fase.
- Omschrijving, prioriteit en taaktype
- Start- en einddatum
- Meerdere eigenaren en volgers
- Palet met kleurlabels
- Checklist, opmerkingen en bijlagen
Opmerkingen en wijzigingen aan kaarten worden vastgelegd in het activiteitenlogboek van het project.
Hoe kaarten aan bedrijfsrecords koppelen
Een kaart kan worden gekoppeld aan het bedrijfsrecord waar hij bij hoort. Deze records zijn te koppelen:
- Offerte
- CRM-activiteit
- Inkoopaanvraag
- RFQ
- Inkooporder (alleen koppeling)
- Voorraadorder
- Productiebatch
Je kunt een gekoppeld record direct vanuit de kaart aanmaken. De lijst met gerelateerde taken op het gekoppelde record toont elke kaart die erbij hoort, zodat wie een offerte of inkoopaanvraag bekijkt het werk erachter ziet.
Hoe AI-planning werkt
Copilot maakt van een korte projectomschrijving een plan. Het opent het project en vijf tot negen taken die de fases van het werk dekken. Het wijst een eigenaar toe op basis van rol, regio en huidige werkdruk, zet een prioriteit en geeft elke taak een einddatum, gerekend in werkdagen vanaf vandaag.
Een volledig plan wordt direct opgeslagen. Verwijderen en bewerken blijven bij jou. Copilot beantwoordt ook vragen over openstaande taken en taken over tijd, wie waaraan werkt, en de voortgang en status van het project.
Selectiecriteria in één oogopslag
| Selectiecriterium | Hoe het werkt in PureField |
|---|---|
| Zicht op het werk | Kanbankolommen (backlog, to do, bezig, review, klaar) met namen en volgorde die je kunt aanpassen. |
| Koppelingen met records | Offertes, CRM-activiteiten, inkoopaanvragen, RFQ's, inkooporders, voorraadorders en productiebatches koppelen aan een kaart. |
| Eigenaarschap | Elke kaart heeft meerdere eigenaren en volgers. |
| Werkdruk beheersen | Elke kolom kan een WIP-limiet hebben. |
| Planning | Copilot maakt een plan van vijf tot negen taken uit een korte projectomschrijving. |
| Opvolging | Meldingen, Mijn taken, statistieken en een activiteitenlogboek houden het team op de hoogte. |
Meldingen en opvolging
Meldingen gaan af bij toewijzing, bevestiging van een toewijzing, naderende en verstreken einddatums, statuswijzigingen, opmerkingen en afronding.
Mijn taken laat iedereen zijn eigen werk zien. Met statistieken en het activiteitenlogboek volgt de projecteigenaar voortgang en status door de tijd.
Het bord gebruiken met inkoop
Een inkoopaanvraag wordt vanuit de kaart gekoppeld, zodat het werk en de aanvraag verbonden blijven. RFQ's en inkooporders verschijnen als onderdeel van hetzelfde werkrecord. Leveranciersoffertes kun je naast elkaar vergelijken, en de uitkomst kan worden gekoppeld aan de kaart die hem nodig heeft. Voor de volledige inkoopworkflow, zie de pagina van de inkoopmodule.
Onderbouwing
- Kanbanbord
- kolommen, WIP-limieten en kolomregels zijn zichtbaar op het bord.
- Gekoppeld record
- een kaart gekoppeld aan een offerte, waarbij de offertepagina de gerelateerde taken toont.
- Copilot-plan
- een plan van vijf tot negen taken uit een korte projectomschrijving, opgeslagen als project.
- Kaart over tijd
- een zichtbare waarschuwing op een taak waarvan de einddatum is verstreken.
Plan een demo en zie je projectbord gekoppeld aan je offertes en inkooprecords. Demo plannen