CRM-software kiezen voor het mkb

Een CRM is software die gegevens over klanten, gesprekken, verkoopkansen en offertes in één dossierstructuur bewaart. Voor een klein bedrijf beantwoordt het drie dagelijkse vragen: welke verkoopkans zit in welke fase, welke klant moet vandaag worden opgevolgd, en hoe staat elke offerte ervoor.

Staat het dossier in het CRM, dan controleert de verantwoordelijke voor verkoop de status van elke verkoopkans in het panel. De operationeel manager ziet offertes en opvolging op hetzelfde scherm. Terugkerende gesprekken en herinneringen hangen aan activiteiten, zodat de volgende stap zichtbaar blijft.

Vul je de tabel samen met je team in, dan neem je sneller een beslissing. Je kunt deze stappen volgen:

• Schrijf op wie de dagelijkse gegevens invoert en welk scherm iedereen gebruikt.
• Maak een lijst van de klant-, verkoopkans- en offertegegevens die over moeten, met hun kolomkoppen.
• Stel de vragen uit de tabel tijdens de demo een voor een.
• Noteer je boekhoud- en e-mailprogramma's en de koppeling die elk nodig heeft.
• Vergelijk de antwoorden van elke leverancier met dezelfde tabel.
• Vraag het team om een offerte op maat zodra de tabel compleet is.

PureField CRM zet de klantkaart centraal. Leads, verkoopkansen, activiteiten en contactpersonen hangen aan elke klantkaart. De offertemodule maakt het offerteformulier, genereert een pdf en voert een kostenanalyse uit. Wordt een offerte als geaccepteerd gemarkeerd, dan opent er een order in de voorraadmodule.

• Leadbeheer, de verkoopkanspijplijn, activiteiten en contactpersonen worden op één klantkaart bijgehouden.
• Offerte, pdf en kostenanalyse beheer je vanuit hetzelfde dossier.
• De digitale verkoopruimte deelt de offertesamenvatting, producten, presentatie en documenten via één link.
• Bezoeken en documentdownloads door de klant staan op de offerte in het CRM.
• Volledige plannen van Copilot om iets aan te maken of bij te werken worden direct opgeslagen; verwijderingen, ontbrekende velden en stappen die externe inhoud lezen wachten op je goedkeuring.
• Digitale medewerkers stellen standaard opvolgacties voor en wachten op je goedkeuring.
• De marketingmodule stuurt campagnes en reeksen naar contacten in je CRM en slaat ontvangers over die zich hebben uitgeschreven, gebouncet zijn of bij wie de toestemming in het CRM uit staat.

Het offerteproces loopt in het CRM, en de kant van de klant loopt via één link.

• Een offerte wordt gemaakt vanuit de verkoopkans, met productregels, offertesamenvatting en welkomsttekst ingevuld vanuit de offerte.
• Voor de offerte wordt een verkoopruimte geopend, en de enige link wordt met de klant gedeeld.
• De klant kan een bericht sturen, een opmerking bij inhoud plaatsen en bestanden uploaden, zoals een technische specificatie of een offerteformulier. Elke actie stuurt een e-mail naar de eigenaar van de ruimte.
• Het aantal bezoeken en het laatste bezoek staan op de verkoopkans, de lead, de offerte en de klantkaart.
• Akkoord of afwijzing wordt op de offerte in het CRM vastgelegd, binnen de verkoopruimte.