Begriffsleitfaden, CRM
Was ist Angebotssoftware?
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- PureField
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Mit Angebotssoftware erstellen Vertriebsteams Preise, Leistungsumfang, Produktlisten und Dokumente im CRM statt in Excel- oder Word-Vorlagen. Neben dem PDF prüft gute Angebotssoftware Kosten und Marge, bevor das Angebot rausgeht, und hält Annahme oder Ablehnung im Angebot fest. In PureField entsteht ein Angebot aus der Verkaufschance im CRM, wird bei Annahme zum Auftrag und wird zusammen mit Dokumenten im digitalen Verkaufsraum geteilt.
Was sollte Angebotssoftware enthalten?
| Funktion | Warum sie wichtig ist |
|---|---|
| Produkt- und Preisliste | Einheitliche Preise |
| Leistungsumfang und Hinweise | Weniger Missverständnisse |
| Kosten- und Margenprüfung | Positionen mit niedriger Marge fallen vor dem Versand auf |
| PDF-Ausgabe | Ein sauberes Dokument für den Kunden |
| Erfassung von Annahme / Ablehnung | Das Ergebnis wird im Angebot vermerkt |
| Verkaufsraum | Angebot und Dokumente auf einer Seite für den Kunden |
| CRM-Anbindung | Verkaufschance und Kundenakte bleiben verknüpft |
Was unterscheidet sie von Excel oder PDF?
| Excel / PDF | Angebotssoftware |
|---|---|
| Dateien vermehren sich in Ordnern | Das Angebot liegt bei der Verkaufschance |
| E-Mail-Anhang | Ein kundenspezifischer Link im Verkaufsraum |
| Marge von Hand berechnet | Einkaufskosten und Marge je Position sichtbar |
| Auftrag nach Annahme von Hand angelegt | Ein angenommenes Angebot wird zum Auftrag |
Wie funktioniert die Angebotserstellung in PureField?
1. Im CRM wird eine Verkaufschance angelegt. 2. Das Angebot entsteht aus der Verkaufschance; Produkte, Preise und Leistungsumfang werden eingetragen. 3. Einkaufskosten und Marge jeder Position werden mit Katalogpreisen und früheren Einkäufen verglichen; Positionen mit niedriger Marge fallen vor dem Versand auf. 4. Das Angebot geht als PDF raus oder wird mit Dokumenten im digitalen Verkaufsraum geteilt. 5. Annahme oder Ablehnung wird im Angebot vermerkt. Ein angenommenes Angebot wird zum Auftrag, und das Vertriebsteam legt aus seinen Positionen die QR-Anlagendatensätze des Kunden an.
Für wen ist sie gedacht?
- B2B-Vertriebsteams
- technische und projektbezogene Angebote
- Teams mit vielen Positionen oder komplexer Preisgestaltung
- Unternehmen, die den Serviceumfang nach dem Verkauf klar festlegen wollen
Belege
- Margenprüfung
- Einkaufskosten und Marge jeder Position sind sichtbar, bevor das Angebot rausgeht.
- Teilen
- Der Verkaufsraum bündelt Angebot und Dokumente hinter einem Link.
- Anbindung an den Betrieb
- Ein angenommenes Angebot wird zum Auftrag und bleibt in derselben Kundenakte.
Sehen Sie sich Ihren Ablauf für Angebote und den digitalen Verkaufsraum gemeinsam mit uns in einer PureField-Demo an. Demo vereinbaren