Ein Angebot schreiben

Ein Angebot beginnt mit einem klaren Bedarf und endet mit einem Termin zum Nachfassen.

1. Den Bedarf schriftlich festhalten. Statt „Klimatisierung für die neue Filiale“ schlüsseln Sie auf: „4 Innengeräte, 1 Außengerät, inklusive Installation“.

2. Die Kosten prüfen. Sehen Sie sich Einkaufspreis und Marge jeder Position an, bevor das Angebot hinausgeht.

3. Positionen und Umsatzsteuer eintragen. Menge mal Stückpreis, Rabatt abziehen, auf den Rest den Umsatzsteuersatz anwenden.

4. Gültigkeit und Bedingungen ergänzen. Schreiben Sie Liefer-, Zahlungs- und Garantiebedingungen in jeweils einem Satz.

5. Als PDF senden und einen Nachfasstermin setzen. Tragen Sie den Tag, an dem Sie den Kunden anrufen, vor Ablauf des Angebots in Ihren Kalender ein.

Der häufigste Fehler ist, ein Angebot ohne Prüfung der Marge zu senden. Die übrigen haben meist dieselbe Ursache: Das Angebot liegt in einer Tabelle, wird kopiert, und niemand weiß, welche Kopie die neueste ist.

• Marge nicht geprüft: Der Einkaufspreis einer Position ist letzten Monat gestiegen, das Angebot geht zum alten Preis hinaus, und der Auftrag wird mit Verlust gewonnen.
• Kein Gültigkeitsdatum: Der Kunde will drei Monate später zum selben Preis bestellen.
• Versionschaos: Der Kunde hat „angebot_final_v3_überarbeitet“ und „angebot_final_v4“, mit unterschiedlichen Summen.
• Vage Bedingungen: Niemand hat festgehalten, ob Installation oder Versand enthalten sind.
• Kein Nachfassen: Das Angebot geht hinaus, und Annahme oder Ablehnung wird nirgends erfasst.

Mit dem Generator für Angebote und Proformarechnungen erstellen Sie das Angebot im Browser und laden es als PDF herunter. Wählen Sie die Dokumentart, tragen Sie Ihre Angaben und die des Kunden, die Positionen, den Umsatzsteuersatz und den Rabatt ein; Zwischensumme, Umsatzsteuer und Gesamtsumme aktualisieren sich beim Tippen.

• Die Umsatzsteuer wird je Position mit 0 %, 1 %, 10 % oder 20 % festgelegt. In jeder Zeile wird Menge mal Stückpreis gerechnet, der Rabatt abgezogen und auf den Rest die Umsatzsteuer angewendet; jede Zeile wird auf zwei Nachkommastellen gerundet.
• Es gibt vier Vorlagen: Klassisch, Modern, Minimal und Corporate.
• Sie können Logo, Firmenstempel und Unterschrift hinzufügen. Die Unterschrift zeichnen Sie auf dem Bildschirm oder tippen Ihren Namen.
• Kein Konto, keine Kartendaten, keine Testphase. Eine E-Mail-Adresse brauchen Sie nur, wenn wir Ihnen das PDF schicken sollen.
• Das Formular wird beim Tippen nur in Ihrem Browser gehalten. Das PDF wird auf unserem Server erzeugt, und von jedem PDF wird eine Kopie aufbewahrt.

Dasselbe Tool erstellt auch Proformarechnungen. Worin sich eine Proformarechnung von einer Rechnung unterscheidet, erklärt der Leitfaden zur Proformarechnung.

In PureField CRM wird ein Angebot aus der Verkaufschance eröffnet und bleibt in der Kundenakte. Einkaufskosten und Marge jeder Position sind sichtbar; die Positionen werden mit dem Katalogpreis und früheren Einkäufen verglichen, sodass eine Position mit geringer Marge auffällt, bevor das Angebot hinausgeht. Das Angebot wird als PDF gesendet oder in einem kundenspezifischen Verkaufsraum geteilt. Annahme oder Ablehnung wird am Angebot vermerkt.

Nimmt der Kunde an, öffnet sich je nach Angebotsart automatisch ein Auftrag. Der Vertrieb legt aus den Angebotspositionen die QR-Gerätekarten des Kunden an, und das Serviceteam verfolgt später die Historie desselben Geräts über diese Karte.

Bitten Sie Copilot: „Erstelle ein Angebot für Delta Medikal über 3 GA30-Geräte“, prüfen die Personas Vertriebsdirektor und Assistenz der Geschäftsführung die Daten in einer Managementbesprechung, der Angebotsentwurf wird direkt gespeichert, und sein PDF ist fertig. Sie entscheiden, wann der Entwurf an den Kunden geht.