Einführungsleitfaden, CRM

So richten Sie einen digitalen Verkaufsraum ein

Autor: PureField
Veröffentlicht: 22. September 2026
Aktualisiert: 22. September 2026

Ein digitaler Verkaufsraum ist ein geschützter, geteilter Bereich, in dem B2B-Vertriebsteams Angebote, Präsentationen und technische Spezifikationen für ihre Käufer unter einem einzigen Link bereitstellen. Mit den KI-Agenten von PureField ist dieser Bereich direkt mit Ihren Daten aus CRM, Marketing und ERP verbunden und vereinfacht den gesamten Kaufprozess.

In fünf Schritten zum digitalen Verkaufsraum

Einen digitalen Verkaufsraum in PureField CRM legen Sie direkt aus einem aktiven Angebot an; das dauert nur wenige Minuten:

Schritt 1 (Aus dem Angebot erstellen): Wählen Sie im CRM-Modul ein aktives Angebot aus und erzeugen Sie einen Verkaufsraum. Firmenlogo und Markenfarben werden automatisch ins Layout übernommen, Angebots-PDF und Produkttabelle sind verknüpft.
Schritt 2 (Inhaltsblöcke einrichten): Fügen Sie dem Raum Textblöcke, Präsentationen als Folien oder PDF, technische Datenblätter und ergänzende Verträge hinzu.
Schritt 3 (Handlungsaufforderung hinzufügen): Setzen Sie eine klare Schaltfläche, etwa für die Anfrage eines Folgetermins oder die Annahme des Angebots.
Schritt 4 (Sicherheitseinstellungen festlegen): Erzeugen Sie den eindeutigen Link. Optional legen Sie ein Passwort und ein Ablaufdatum fest oder deaktivieren den Raum jederzeit.
Schritt 5 (Teilen und verfolgen): Senden Sie den Link an das Einkaufsgremium. Das System erfasst, wann der Raum geöffnet wird, welche Folien angesehen und welche Dateien heruntergeladen werden.

E-Mail-Anhänge und digitaler Verkaufsraum im Vergleich

Element im Vertriebsablauf	E-Mail-Anhänge	Digitaler Verkaufsraum
Zugriff auf Unterlagen	Dateien verstreut in langen E-Mail-Verläufen	Ein geschützter Link mit allen aktuellen Dateien
Angebotsüberarbeitungen	Neue E-Mail bei jeder Preisänderung	Automatischer Abgleich, wenn sich das CRM-Angebot ändert
Einblick ins Interesse	Nach dem Versand keine Sichtbarkeit	Genaue Erfassung von Seitenaufrufen, Verweildauer und Downloads
Zusammenarbeit mit Käufern	Feedback geht in separaten Antworten unter	Nachrichten und Kommentare zu Unterlagen direkt im Raum
Erlebnis für Entscheider	Verstreute PDFs und statische Unterlagen	Oberfläche im eigenen Branding mit interaktiven Folien und klaren nächsten Schritten

Was der Käufer im Verkaufsraum sieht

Ein Klick auf den geteilten Link öffnet ein aufgeräumtes, professionelles Portal, das die Prüfung für den Käufer vereinfacht:

Begrüßung im eigenen Branding: Die Oberfläche zeigt Ihr Firmenlogo, Ihre Farben und eine persönliche Nachricht an die Käufergruppe.
Aktuelle Produkttabelle: Käufer sehen Mengen, Stückpreise und Gesamtbeträge direkt aus dem CRM-Angebot und können das offizielle PDF herunterladen.
Interaktive Unterlagen: Präsentationsfolien und PDF-Seiten erscheinen in einem übersichtlichen Viewer, in dem Käufer technische Datenblätter und Garantiebedingungen durchblättern.
Kommunikation in beide Richtungen: Käufer schreiben dem Vertriebsmitarbeiter direkt, kommentieren einzelne Unterlagen oder laden eigene Anforderungen hoch.
Handlungsschaltfläche: Eine gut sichtbare Schaltfläche führt den Käufer zum nächsten Schritt, etwa zur Terminbuchung oder zur Bestätigung des Angebots.

Interesse verfolgen und Automatisierungsregeln festlegen

Sobald der Verkaufsraum online ist, beobachtet das PureField-Panel die Aktivität der Käufer und filtert automatisierte Bot-Besuche heraus. Erfasst werden Ein- und Austrittszeiten, Gesamt- und Einzelbesucher, die gesamte aktive Verweildauer, die Betrachtungszeit je Folie, Downloads von Unterlagen und die Abspielrate von Videos.

Vertriebsteams können Automatisierungsregeln festlegen, um bei wichtigen Ereignissen sofort per E-Mail oder im Panel benachrichtigt zu werden. So lässt sich etwa eine Benachrichtigung auslösen, wenn ein Käufer eine technische Spezifikation mehrfach ansieht, länger als eine festgelegte Dauer auf der Preisseite bleibt oder ein Produktvideo über einen bestimmten Prozentsatz hinaus ansieht.

CRM-Anbindung und Auftragsautomatisierung

Der digitale Verkaufsraum ist eine zentrale Erweiterung der PureField-CRM-Datenbank. Jede Preis- oder Umfangsänderung am Angebot im CRM aktualisiert sofort den Inhalt im Verkaufsraum; ein neuer Link ist nicht nötig. Alle Nachrichten, Kommentare und hochgeladenen Dateien der Käufer werden direkt in der Kundenakte und im Verlauf der Verkaufschance im CRM protokolliert. Nimmt der Käufer das Angebot an, legt das System automatisch einen Auftrag im Lager- und Auftragsmodul an.

Belege

Angebotsabgleich: Änderungen am CRM-Angebot aktualisieren den Verkaufsraum automatisch, sodass Produkttabelle und PDF aktuell bleiben.
Interessensanalyse: Das Panel erfasst aktive Verweildauer, Folienaufrufe, Downloads und Klicks auf Schaltflächen und filtert Bot-Verkehr heraus.
Austausch in beide Richtungen: Käufer laden eigene Dateien hoch, stellen Fragen und kommentieren direkt im Dokument-Viewer.
Umwandlung in Aufträge: Wird das Angebot im CRM als angenommen markiert, öffnet sich ein passender Auftrag im Lagermodul.

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Häufige Fragen

Muss der Käufer ein Konto anlegen, um den Raum zu öffnen?

Käufer öffnen den digitalen Verkaufsraum sofort über den eindeutigen Link. Wenn mehr Schutz nötig ist, kann der Vertriebsmitarbeiter ein Passwort und ein Ablaufdatum für den Link festlegen.

Ändert sich der Link, wenn das Angebot aktualisiert wird?

Der Link bleibt gleich. Wenn Sie das Angebot im CRM aktualisieren, werden Produkttabelle und Angebots-PDF im Verkaufsraum automatisch abgeglichen, sodass der Käufer immer die neueste Fassung sieht.

Können Käufer Unterlagen aus dem Verkaufsraum herunterladen?

Ja. Käufer können das Angebots-PDF, technische Datenblätter und alle weiteren Dateien herunterladen, die Sie teilen. Der Vertrieb erhält eine Benachrichtigung, welche Unterlage wann heruntergeladen wurde.

Wie erhalten Vertriebsmitarbeiter Nachrichten der Käufer aus dem Portal?

Schreibt ein Käufer eine Nachricht oder kommentiert eine Unterlage im Verkaufsraum, sendet das System sofort eine Benachrichtigung im Panel und per E-Mail an den zuständigen Vertriebsmitarbeiter.

Wie schließe ich den Zugang zu einem Verkaufsraum?

Sie können den Verkaufsraum jederzeit manuell im CRM-Panel deaktivieren oder ihn bei der Einrichtung mit einem Ablaufdatum automatisch schließen lassen.