Обзор категории, CRM

Что такое программа учёта клиентов?

Автор: PureField
Опубликовано: 26 октября 2026 г.
Обновлено: 26 октября 2026 г.

Программа учёта клиентов хранит звонки, коммерческие предложения, оборудование, сервисные записи и счета по клиенту в одной карточке клиента. В компании, которая продаёт оборудование и обслуживает его, отдел продаж, техники и бухгалтерия открывают одну и ту же карточку: кто звонил, какое КП открыто, на гарантии ли установка и есть ли просроченный счёт — всё на одном экране.

В скольких местах сегодня живёт один клиент?

В большинстве небольших и средних компаний, которые продают и обслуживают, один и тот же клиент живёт в четырёх местах. В сервисную компанию по климатическому оборудованию звонят из Cedar Dental Clinic (пример клиента): одна из установок перестала охлаждать. Тому, кто взял трубку, нужны четыре ответа:

Когда и с кем мы говорили в последний раз? В телефоне и в памяти менеджера по продажам.
Есть ли открытое КП? В почтовой папке менеджера.
На гарантии ли установка и когда было последнее обслуживание? В блокноте техника или в сервисной таблице.
Есть ли просроченный счёт? В бухгалтерской программе.

Четыре вопроса — это три телефонных звонка. Программа учёта клиентов отвечает на все четыре из одной карточки, поэтому сотрудник на телефоне отвечает сразу, а техник выезжает, уже зная историю установки.

Что хранит карточка клиента и какая команда ею пользуется?

В компании, которая продаёт и обслуживает, карточка клиента собирает записи всех команд, работающих с этим клиентом. Каждая запись создаётся в своём модуле и отображается в карточке клиента, потому что связана с этим клиентом.

Запись	Что в ней	Кто пользуется
Контакты	Сотрудники компании-клиента и их контактные данные	Продажи, сервис
Активности	Звонки, визиты, задачи; бронирования PureField Meet как встречи	Продажи
Сделки и КП	Этап, сумма сделки, PDF коммерческого предложения, принято или отклонено	Продажи, руководство
Комнаты продаж	Комната, в которой отправлено КП, число просмотров и последний визит	Продажи
Оборудование	QR-карточка оборудования, гарантия, дата ТО, документы	Сервис
Сервисные заявки и отчёты	Заявка о неисправности, наряд-заказ, подписанный сервисный отчёт	Сервис
Счета и баланс	Выставленные счета, платежи, баланс клиента	Бухгалтерия

Все, кто открывает карточку, видят одни и те же данные. Менеджер проверяет историю обслуживания установки, прежде чем писать новое КП, а бухгалтерия видит сервисный отчёт, когда выставляет счёт.

Чем программа учёта клиентов отличается от CRM?

Часто «программа учёта клиентов» — просто бытовое название CRM; разница в том, что охватывает карточка клиента. CRM, ориентированная на продажи, покрывает путь от лида до КП. Программа учёта клиентов для компании, которая продаёт и обслуживает, связывает с той же карточкой и то, что идёт после продажи: оборудование, сервис и платежи. Основы — в статье что такое CRM?

CRM для продаж	Учёт клиентов для продаж и сервиса
В карточке	Контакты, активности, сделки, КП	Контакты, активности, сделки, КП, оборудование, история обслуживания, счета, баланс
Когда КП принято	Сделка закрывается как выигранная	Открывается заказ, из строк КП создаются карточки оборудования
Какие команды открывают	Продажи	Продажи, сервис, бухгалтерия
Кому подходит	Командам, которые только продают	Компаниям, которые продают и обслуживают оборудование или ведут договоры на ТО

Какая работа движется дальше сама?

Когда записи привязаны к одному клиенту, работа, которую закончила одна команда, становится исходной записью для следующей. В PureField передача работает так:

Когда КП принято, в зависимости от типа КП автоматически открывается заказ, а отдел продаж создаёт из строк КП QR-карточки оборудования, связанные с клиентом.
Когда клиент открывает КП в комнате продаж, число просмотров и последний визит видны в сделке, в КП и в карточке клиента.
Карточка оборудования с приближающейся датой ТО запускает письмо-напоминание.
По завершённому сервисному отчёту выставляется счёт, платёж фиксируется по счёту, а баланс клиента обновляется в карточке.
Цифровой сотрудник по сбору платежей следит за просроченными счетами, а цифровой сотрудник по follow-up КП — за предложениями, ожидающими ответа; оба готовят рекомендации и ждут вашего согласования.

Спросите Copilot: «Есть ли у Cedar Dental Clinic открытое КП или просроченный счёт?» — и он ответит по этим записям.

Что проверить при выборе?

При выборе смотрите не на количество экранов, а на то, переходит ли запись между командами без повторного ввода. Задайте эти вопросы на демо на примере одного из ваших клиентов:

Одна карточка. Открывают ли менеджер, техник и бухгалтерия одну и ту же карточку клиента?
От КП к оборудованию. Становятся ли строки принятого КП карточками оборудования без повторного ввода?
Доступ на выезде. Видит ли менеджер клиента и КП, а техник — историю установки с телефона?
Права доступа. Работает ли каждый пользователь только с записями тех модулей, к которым у него есть доступ?
Связь с бухгалтерией. Совпадают ли счета и расчёты с клиентами с данными вашего провайдера электронных счетов или бухгалтерской программы?
Порядок переноса. Понятно ли, в каком порядке будет перенесена ваша текущая таблица? Шаги — в статье CRM вместо Excel.

Подробные критерии со стороны продаж — в статье как выбрать CRM для малого бизнеса.

Как учёт клиентов работает в PureField?

В PureField карточка клиента собирает записи из CRM, сервисного обслуживания и финансов. Контакты, активности, сделки, КП и комнаты продаж живут в CRM; оборудование, сервисные заявки и отчёты — в сервисном обслуживании; счета и баланс — в финансах. Все они связаны с одним клиентом.

Отдел продаж квалифицирует лида и переводит его в сделку или клиента. Менеджеры на выезде видят лидов, контакты, сделки, активности, КП, заказы и комнаты продаж в приложении для iOS и Android. Техник сканирует QR-код установки, видит её гарантию и последнее обслуживание, пишет отчёт на объекте и получает подпись клиента. Copilot и цифровые сотрудники работают с этими записями на PAIOS (PureField AI Operating System).

Источники

Карточка клиента: сделки, КП и активности (CRM), оборудование (сервисное обслуживание) и баланс (финансы) связаны с одной карточкой клиента.
Отслеживание комнаты продаж: комната отображается в сделке, лиде, КП и карточке клиента с числом просмотров и последним визитом.
От КП к оборудованию: отдел продаж создаёт из строк КП QR-карточки оборудования, связанные с клиентом; принятое КП в зависимости от типа открывает заказ.
PureField Meet: бронирование связывается с лидом, контактом, клиентом, сделкой или КП как встреча.
Мобильное меню продаж: лиды, контакты, сделки, активности CRM, КП, заказы, комнаты продаж и Copilot в приложении для iOS и Android.

Давайте заведём несколько записей из вашего списка клиентов на демо PureField. Записаться на демо

Частые вопросы

Программа учёта клиентов — это то же самое, что CRM?

Чаще всего это два названия одной потребности. CRM описывает процесс продаж; под учётом клиентов обычно понимают возможность видеть все записи о клиенте в одном месте. В компании, которая продаёт и обслуживает, сюда входят оборудование, история обслуживания и счета в той же карточке.

Может ли небольшая компания вести клиентов в таблице?

Таблица подходит для одного человека и короткого списка клиентов. Как только с одним клиентом работают продажи, техники и бухгалтерия, список зависит от того, кто его ведёт, а файлы расходятся. Шаги переноса — в статье [CRM вместо Excel](/ru/blog/crm-vmesto-excel-dlya-ucheta-klientov).

Видят ли техники данные клиента на выезде?

Да. Техник сканирует QR-код установки, и открываются её гарантия, последнее обслуживание и история обслуживания. Отдел продаж видит клиентов, контакты, сделки и КП в приложении для iOS и Android.

Кто что видит в карточке клиента?

Права пользователей и назначение модулей настраиваются в панели, и каждый пользователь работает с записями тех модулей, к которым у него есть доступ. Продажи видят сделки и КП, техники — оборудование и сервисные записи, бухгалтерия — счета и баланс, и всё это в карточке одного клиента.

Где посмотреть цены?

Цены тарифов указаны на странице [цен](/ru/tseny): в месяц и за компанию. Все функции можно бесплатно попробовать 7 дней, банковская карта не нужна.