Справочник понятий, CRM
Что такое CRM?
- Автор
- PureField
- Опубликовано
- Обновлено
CRM (Customer Relationship Management) — программный слой, который помогает компании вести отношения с клиентами и потенциальными клиентами в виде структурированных записей. Хорошая CRM держит лиды, сделки, контакты, активности, коммерческие предложения и историю клиента на одной ленте. В PureField CRM работает на той же платформе и с той же карточкой клиента, что маркетинг, выездной сервис, ERP, закупки и финансы, поэтому послепродажная работа не уходит в отдельную систему.
Какую задачу решает CRM?
Без CRM коммерческая информация обычно расползается по почте, таблицам и мессенджерам. В результате:
- статус сделки устаревает
- КП оторваны от карточки клиента
- продажи и сервис опираются на разные «источники правды»
- руководитель не может одновременно видеть воронку и открытую операционную нагрузку
CRM собирает всё это в одной карточке клиента.
Что обычно ведёт CRM?
| Область | Что хранит CRM |
|---|---|
| Лид / потенциальный клиент | Первый контакт, источник, признаки соответствия |
| Сделка | Этап, сумма, дата закрытия, ответственный |
| Контакт и компания | Лица, принимающие решения, местоположение, сегмент |
| Активность | Звонки, встречи, письма, задачи |
| КП | Объём, закупочная стоимость и маржа, PDF, принято/отклонено |
| Послепродажная картина | Установленные устройства, открытый сервис, заметки по ТО (на общей платформе) |
Чем CRM отличается от ERP и сервисного ПО?
CRM — основа коммерческих отношений и процесса продаж. ERP в первую очередь отвечает за финансы, склад и учёт. Классическое сервисное ПО сосредоточено на наряд-заказах и выездах. В PureField CRM работает на той же платформе и с той же карточкой клиента, что маркетинг, выездной сервис, ERP, закупки и финансы.
Каким командам нужна CRM?
- B2B-отделам продаж
- менеджерам по каналам и партнёрам
- менеджерам по работе с клиентами и customer success
- специалистам по продажам, которые готовят КП
- компаниям, которые продают оборудование и ведут послепродажный сервис
Подход PureField к CRM
PureField CRM объединяет лиды, сделки, КП, цифровые комнаты продаж и ленту клиента в одной структуре записей. Принятое КП становится заказом, а отдел продаж создаёт из его строк QR-записи оборудования клиента. Можно начать только с CRM и подключить выездной сервис и другие модули позже.
Источники
- Одна карточка клиента
- клиент, КП и история сервиса видны в одной записи.
- Передача от продаж к сервису
- отдел продаж создаёт QR-записи оборудования клиента из строк принятого КП, а сервисная команда видит в записи оборудования, что было продано.
- Модульный старт
- можно начать только с CRM и позже добавить модуль выездного сервиса.
Запишитесь на демо PureField и посмотрите CRM и сервисные процессы на одной платформе. Записаться на демо