Руководство по процессам, CRM

Примеры автоматизации продаж: 6 процессов от лида до КП

Автор: PureField
Опубликовано: 2 сентября 2026 г.
Обновлено: 2 сентября 2026 г.

Автоматизация продаж передаёт правилам и ИИ повторяющуюся ежедневную работу отдела продаж. Новый лид классифицируется сразу при поступлении, горячий попадает к руководителю, по тёплому назначается повторный звонок, а в понедельник утром затихшие сделки приходят одним списком. Менеджер узнаёт, кому звонить, из пришедшей задачи, а не листая список.

Какие задачи продаж можно автоматизировать?

Автоматизируются задачи с понятным правилом, на которых теряются сделки, если про них забыть. Первичная сортировка лида, оповещение команды, поиск простаивающей сделки и сводка за день подходят все. Цены, скидки и разговор с клиентом остаются за менеджером.

Три вопроса показывают, готова ли задача к автоматизации:

Понятен ли триггер? Новый лид, смена этапа сделки или 08:00 каждое утро.
Можно ли записать правило? Если его описывает одна фраза вроде «горячий, когда есть бюджет и срочность», из него получится процесс.
Кто получает результат? Руководитель уведомлением в панели, командный чат или менеджер в виде активности.

6 примеров автоматизации продаж

Все шесть примеров ниже есть в PureField как готовые шаблоны. Вы устанавливаете шаблон и настраиваете получателей и время под свой процесс продаж.

Пример	Триггер	Шаги	Кто узнаёт
Квалификация новых лидов с ИИ	Новый лид	ИИ классифицирует; горячему повышается приоритет, по тёплому назначается повторный звонок	Администраторы
Лид из формы на сайте	Входящий запрос (форма)	Создаётся запись лида	Администраторы
Публикация новых лидов в Slack / Teams	Новый лид	Сообщение в канал	Выбранный вами канал
Оповещение о выигранных сделках	Сделка переходит в этап «Закрыта, выиграна»	Сообщение в группу и уведомление	Команда и администраторы
Недельная сводка затихших сделок	Каждый понедельник в 09:00	Перечисляются открытые сделки без изменений за 14 дней	Администраторы
Ежедневный ИИ-бриф по продажам	Каждое утро в 08:00	Собираются лиды за последние 24 часа, ИИ пишет бриф	Группа команды

Квалификация новых лидов с ИИ. Как только лид создан, ИИ читает его название, компанию, источник и заметки. При намерении купить, бюджете или срочности он ставит «горячий»; при интересе без явного сигнала — «тёплый»; при отсутствии интереса — «холодный». Горячий лид получает высокий приоритет, а администраторы — уведомление в панели. По тёплому лиду на следующий день создаётся активность «повторный звонок». Холодный лид остаётся без действий.

Инструкции для классификации вы пишете словами своей отрасли. Рабочую копию этого процесса можно попробовать среди примеров процессов на главной странице.

Лид из формы на сайте. Вы направляете форму на своём сайте на адрес входящих запросов процесса. Каждая отправка становится лидом, а администраторы получают уведомление. Для входящих запросов можно требовать подпись. Свяжите процесс с первым примером, и лиды из формы тоже сразу классифицируются.

Публикация новых лидов в Slack или Teams. Если ваша команда работает в Slack или Microsoft Teams, каждый новый лид появляется в выбранном канале. Каналы Discord и Google Chat тоже поддерживаются. Менеджеры видят новое обращение, не открывая панель.

Оповещение о выигранных сделках. Когда сделка переходит в этап «Закрыта, выиграна», в общую группу компании в командном чате уходит поздравительное сообщение, а администраторы получают уведомление. Сервис и закупки узнают о новой работе одновременно.

Недельная сводка затихших сделок. Каждый понедельник в 09:00 процесс находит открытые сделки, которые не обновлялись 14 дней, и отправляет их список администраторам одним уведомлением. Если сообщать нечего, уведомление не уходит. Планёрка отдела продаж начинается с понимания, кто чего ждёт.

Ежедневный ИИ-бриф по продажам. Каждое утро в 08:00 процесс собирает лиды за последние 24 часа. ИИ пишет короткий бриф и публикует его в общей группе компании в командном чате. Отдел продаж начинает день с одной и той же сводки.

Где подключаются автопилот продаж и цифровые сотрудники?

Процессы выполняют работу по правилам. Ещё два инструмента PureField отвечают за поиск лидов и повторные контакты.

Автопилот продаж: поиск лидов с ИИ по расписанию находит компании, подходящие под ваш профиль идеального клиента, импортирует их в CRM и включает в цепочку писем. Unibox сортирует ответы; при положительном ответе ответственный за лид получает задачу и уведомление. Подробнее на странице автопилота продаж.
Цифровой сотрудник «Контроль КП»: каждый день просматривает отправленные, но не закрытые КП. Для затихшего клиента готовит повторное письмо и задачу на звонок, для КП с истекающим сроком — напоминание. По умолчанию предлагает и ждёт вашего согласования. Цифровые сотрудники описаны на странице ИИ-агенты.

Лид, созданный автопилотом, — такое же событие записи, как любое другое, поэтому процесс квалификации из первого примера работает и для этих лидов.

Что решить до автоматизации продаж?

Сначала решите, какой лид к кому уходит, затем — кто и через какой канал об этом узнаёт. До сборки определитесь:

Как ваш отдел продаж описывает горячий, тёплый и холодный лид?
Уведомление получает администратор, ответственный за лид или группа команды?
Через сколько дней назначать повторный звонок?
На каком шаге решение должен принять менеджер?
На каком тестовом лиде вы проверите процесс до включения?

Начните с одного процесса. Понаблюдайте несколько дней на вкладке «Запуски», что он делает, затем добавьте следующий.

Как настроить автоматизацию продаж в PureField?

В PureField автоматизации продаж находятся на экране «Процессы» в меню ИИ. Есть три способа начать:

Из шаблона: шесть примеров выше есть в списке шаблонов. Установленный шаблон создаётся неактивным; вы проверяете получателей и включаете его.
На холсте: выберите триггер, добавьте шаги карточками и соедините их выходы. Нажмите «Тест», чтобы запустить процесс на тестовой записи и посмотреть входные и выходные данные каждого шага.
Описанием для ИИ: напишите фразу вроде «Когда приходит новый лид, классифицируй его с помощью ИИ как горячий или тёплый и, если он горячий, уведоми ответственного», и шаги появятся на холсте. Можно также попросить в чате Copilot: Copilot готовит карточку плана, а после нажатия «Применить план» процесс создаётся неактивным.

Каждый черновик и каждый успешный ИИ-шаг расходуют 1 ИИ-кредит. Процессы входят в тариф PureExecutive и доступны как дополнение к PurePioneer; подробности на странице цен. Холст, шаблоны и библиотека описаны на странице автоматизации процессов.

Соберём первый процесс под ваш процесс продаж на демо PureField. Записаться на демо

Частые вопросы

Заменяет ли автоматизация продаж менеджера?

Она приносит менеджеру нужную работу. Процесс классифицирует лид и открывает уведомление и повторный звонок; разговор, цены и скидки остаются за менеджером. Цифровые сотрудники по умолчанию предлагают и ждут вашего согласования.

Как ИИ решает, горячий лид или холодный?

По инструкциям, которые пишете вы. В готовом шаблоне они звучат так: «горячий, когда есть намерение купить, бюджет или срочность; тёплый, когда интерес есть, но неясен; холодный, когда нерелевантно или спам». Вы заменяете их сигналами своей отрасли.

Чем автопилот продаж отличается от процесса?

Автопилот продаж находит лиды, импортирует их в CRM и ведёт цепочку холодных писем. Процесс выполняет правила, которые запускаются событием или по времени: классифицирует, уведомляет, открывает активности, пишет сводки. Они работают вместе, и лид, созданный автопилотом, тоже запускает ваши процессы.

Начинает ли установленный процесс работать сразу?

Процесс, установленный из шаблона, библиотеки или через Copilot, создаётся неактивным. Вы проверяете получателей и время, пробуете его на тестовой записи кнопкой «Тест» и затем включаете.

В какой тариф входят процессы?

Они входят в PureExecutive и доступны как дополнение к PurePioneer. 7-дневный бесплатный пробный период открывает все функции, включая процессы. Суммы указаны на странице цен.