Автоматизация управления бизнесом: процессы в финансах, закупках, кадрах и проектах

Четыре примера ниже есть в PureField как готовые шаблоны. В списке шаблонов показаны те, что подходят к модулям, включённым в вашей компании.

Просроченные счета. Каждое утро в 09:00 процесс находит просроченные счета с непогашенным остатком и собирает их номера в один список. Шаг условия проверяет список: если счета есть, администраторы получают уведомление; если нет, процесс тихо завершается. Обзвон по оплатам начинается с этого списка. Рабочая копия этого процесса есть среди примеров процессов на главной странице. Счета и оплаты ведутся в модуле финансов.

Сообщения о заявках на закупку. Когда заявка на закупку отправлена на согласование, администраторы получают уведомление в панели, а в общую группу компании в командном чате уходит короткое сообщение. Согласующий видит заявку без ожидания. Заказ поставщику всегда согласует сотрудник; процесс лишь ускоряет оповещение. Заявки, предложения поставщиков и заказы описаны на странице закупок.

Уведомления о заявлениях на отпуск. Когда создаётся новое заявление на отпуск, администраторы получают уведомление с именем сотрудника, видом отпуска и датами. Отпуск согласуется на шаге согласования в модуле кадров.

Просроченные задачи проектов. Каждое утро в 08:30 процесс находит задачи проектов с истёкшим сроком, которые не выполнены, и отправляет список администраторам. Утренняя планёрка начинается с понимания, кто и в чём отстаёт. Задачи находятся на доске управления проектами.

Вы пишете в чате Copilot, что должно происходить, и Copilot превращает это в карточку плана с названием и целью. Когда вы нажимаете «Применить план», ИИ собирает черновик процесса, и процесс создаётся неактивным. На карточке есть ссылка «Открыть в редакторе»: вы проверяете шаги на холсте и включаете процесс.

Примеры запросов:

• «Каждое утро в 09:00 находи просроченные счета и, если они есть, присылай мне уведомление в панели».
• «Когда заявка на закупку отправлена на согласование, публикуй её в общей группе компании».
• «Каждое утро отправляй администраторам список просроченных задач проектов».

Copilot также показывает ваши процессы и их последние запуски и переводит на вкладки «Процессы», «Запуски», «Шаблоны» и «Библиотека». Владельцы и администраторы видят все процессы; остальные пользователи видят те, что создали сами. Создание черновика расходует 1 ИИ-кредит. Copilot и цифровые сотрудники описаны на странице ИИ-агенты.

Сначала решите, к кому утром попадает каждый список, затем — какое согласование за кем остаётся. Ответьте на вопросы:

• Список просроченных счетов уходит в финансы или владельцу?
• Уведомление приходит в колокольчик панели, в командный чат или по электронной почте?
• Кто согласует заявки на закупку и на отпуск и должен ли этот человек получать оповещение?
• Какой процесс работает каждый день, а какой только при наступлении события?
• На какой тестовой записи вы проверите процесс до включения?

Процессы собираются на экране «Процессы» в меню ИИ: из шаблона, соединением шагов на холсте, описанием для ИИ одной фразой или запросом к Copilot в чате. Процесс, установленный из шаблона, создаётся неактивным: вы проверяете получателей, пробуете его на тестовой записи кнопкой «Тест» и затем включаете. На вкладке «Запуски» каждый запуск виден по шагам.

Процесс работает с модулями, включёнными в вашей компании, и с записями, к которым есть доступ у сотрудника, сохранившего его. Процессы входят в тариф PureExecutive и доступны как дополнение к PurePioneer; подробности на странице цен. Холст, шаблоны и библиотека описаны на странице автоматизации процессов.