Workflowgids, CRM
Leadbeheersoftware voor B2B-verkoop: leads en opvolging per e-mail
- Auteur
- PureField
- Gepubliceerd
- Bijgewerkt
Leadbeheersoftware legt potentiële klanten vast, volgt elke lead door de verkoopfasen en herinnert het team aan de volgende stap. In PureField begint het volgen van leads op het scherm Leads, gaat een lead na kwalificatie naar Verkoopkansen en lopen opvolgmails via Sales Autopilot Lite, dat een gedeelde blokkeerlijst controleert.
Wat leadbeheersoftware doet binnen een B2B-CRM
Een lead is een potentiële klant die nog geen betalende klant is geworden. Leadbeheersoftware bewaart deze contacten, toont in welke fase elk contact zit en herinnert het team aan de volgende stap. Een CRM breidt dat uit tot één klantrecord met leads, verkoopkansen, offertes, activiteiten en contactkaarten.
In PureField begint een lead op het scherm Leads. Na kwalificatie wordt het een verkoopkans op het scherm Verkoopkansen, en de offertes en activiteiten blijven zichtbaar in dezelfde klantcontext.
Leads volgen, stap voor stap
- Vastleggen: voeg leads handmatig toe, of importeer contactgegevens via de Apollo-koppeling als die is verbonden.
- Kwalificeren: noteer bedrijf, sector, behoefte en beslisser, en zet de lead om in een verkoopkans zodra hij past.
- Fasen volgen: volg waarde en fase op het scherm Verkoopkansen.
- Activiteiten plannen: plan belafspraken, bezoeken en taken als CRM-activiteiten.
- Offerte en akkoord: maak de offerte op het scherm Offertes. Als het team hem in het CRM als geaccepteerd markeert, opent er een order in de voorraadmodule.
Opvolgmails en hoe geautomatiseerde reeksen werken
Koude e-mails en opvolgmails lopen via Sales Autopilot Lite. Vóór elke verzending controleert het systeem een gedeelde blokkeerlijst met contacten die zich hebben afgemeld, waarvan de mail is gebounced of bij wie toestemming in het CRM is uitgezet. Die contacten worden uit de reeks gehaald.
Digitale medewerkers stellen standaard de volgende stappen voor en wachten op jouw goedkeuring. Beslissingen over verwijderen blijven bij je team.
Marketingmail en verkoopopvolging: het verschil
De module Marketing stuurt campagnes naar contacten uit je CRM-lijst. Waar het Turkse toestemmingsregister İYS is ingeschakeld, wordt vóór elke campagne en elke stap in een reeks de İYS-toestemming van elke afzonderlijke ontvanger gecontroleerd, en ontvangers zonder toestemming worden uit de verzending gehaald. Afmeldingen worden als opt-out doorgegeven aan İYS.
Sales Autopilot is gebouwd voor één-op-één verkoopopvolging. Het gebruikt de gedeelde blokkeerlijst in plaats van de İYS-controle. Verplichtingen rond gegevensbescherming, waaronder de KVKK in Turkije, blijven bij de eigen gegevens- en toestemmingsprocessen van je bedrijf, en PureField gebruikt de toestemmingsstatus die in het CRM is vastgelegd om verzendingen te sturen.
Offertes volgen: heeft de klant hem geopend?
Als een offerte via een digitale verkoopruimte wordt gedeeld, registreert de ruimte bezoeken, unieke bezoekers, gemiddelde sessieduur, documentdownloads en klikken op de CTA. Deze cijfers verschijnen op het record van de verkoopkans, de lead, de offerte en de klant als aantal bezoeken en laatste bezoek.
Drempelregels, bijvoorbeeld wanneer het aantal weergaven of het percentage bekeken video boven een door jou ingestelde grens komt, sturen de verkoopverantwoordelijke een paneelmelding of een e-mail. Acceptatie en afwijzing worden op de offerte in het CRM gemarkeerd, niet in de ruimte zelf.
Hoe kies je een leadbeheerprogramma?
Gebruik deze criteria om opties voor een B2B-verkoopteam te vergelijken.
| Criterium | Hoe PureField het aanpakt |
|---|---|
| Leads vastleggen en fasen volgen | Scherm Leads voor vastleggen en kwalificeren; scherm Verkoopkansen voor fasen en waarde |
| Opvolgmail en koppeling met het CRM | Sales Autopilot Lite verstuurt koude e-mails en opvolgmails; de gedeelde blokkeerlijst dekt afmeldingen, bounces en CRM-toestemming |
| Zicht op offertes | Bezoeken aan de digitale verkoopruimte verschijnen op records van verkoopkansen en offertes |
| Toestemming en naleving | Waar İYS in Marketing is ingeschakeld, wordt de toestemming van elke ontvanger vóór verzending gecontroleerd; gegevensverplichtingen blijven bij je bedrijf |
| Pakketten en prijzen | PureStart, PurePioneer en PureExecutive; prijzen op de prijzenpagina, gratis proefperiode van 7 dagen |
Minder handmatige invoer voor het verkoopteam
Copilot kan op basis van een verzoek een recordplan voorbereiden, en gespreksanalyse maakt van een gesprek voorgestelde activiteitsvelden om na te kijken. Volledige plannen om iets aan te maken of bij te werken worden direct opgeslagen. Verwijderingen en plannen met ontbrekende velden wachten op jouw goedkeuring.
Onderbouwing
- Leads en Verkoopkansen
- vastleggen, kwalificeren en omzetten naar een verkoopkans gebeurt op de schermen Leads en Verkoopkansen in het CRM.
- Sales Autopilot Lite
- reeksen met koude e-mails en opvolgmails zijn live; de gedeelde blokkeerlijst dekt afgemelde contacten, bounces en contacten bij wie toestemming in het CRM is uitgezet.
- Analyse van de digitale verkoopruimte
- aantal bezoeken en laatste bezoek verschijnen op records van verkoopkansen en offertes; acceptatie en afwijzing worden op de offerte in het CRM gemarkeerd.
- Toestemmingscontrole in Marketing
- waar İYS in de module Marketing is ingeschakeld, wordt de toestemming van elke ontvanger gecontroleerd vóór campagnes en stappen in een reeks.
- Recordplannen van Copilot
- volledige plannen om iets aan te maken of bij te werken worden direct opgeslagen; verwijderingen en plannen met ontbrekende velden wachten op goedkeuring.
Plan een demo en zie je leads, opvolging en offertes op één CRM-record, of vraag een offerte op maat van je team aan. Demo plannen