Как составить коммерческое предложение

КП начинается с чётко сформулированной потребности и заканчивается датой повторного контакта.

1. Зафиксируйте потребность письменно. Вместо «кондиционирование для нового филиала» разложите по пунктам: «4 внутренних блока, 1 наружный блок, монтаж включён».

2. Проверьте затраты. До отправки КП посмотрите закупочную цену и маржу по каждой строке.

3. Внесите строки и НДС. Умножьте количество на цену за единицу, вычтите скидку и примените ставку НДС к остатку.

4. Добавьте срок действия и условия. Опишите условия поставки, оплаты и гарантии — по одному предложению на каждое.

5. Отправьте PDF и назначьте дату повторного контакта. Внесите в календарь день, когда позвоните клиенту, до истечения срока КП.

Самая частая ошибка — отправить КП, не проверив маржу. У остальных обычно общая причина: КП живёт в таблице, его копируют, и никто не знает, какая копия последняя.

• Маржа не проверена: закупочная цена позиции выросла в прошлом месяце, КП уходит по старой цене, и сделка выиграна в убыток.
• Нет срока действия: через три месяца клиент хочет заказать по той же цене.
• Путаница версий: у клиента есть «kp_final_v3_ispr» и «kp_final_v4» с разными итогами.
• Размытые условия: никто не записал, входят ли монтаж или доставка.
• Нет повторного контакта: КП отправлено, а принятие или отказ нигде не зафиксированы.

В генераторе коммерческих предложений и счетов-проформ вы собираете КП в браузере и скачиваете его в PDF. Выберите тип документа, введите свои реквизиты и реквизиты клиента, позиции, ставку НДС и скидку; сумма без НДС, НДС и итог обновляются по мере ввода.

• НДС задаётся для каждой строки: 0%, 1%, 10% или 20%. В каждой строке количество умножается на цену за единицу, вычитается скидка, а к остатку применяется НДС; каждая строка округляется до двух знаков после запятой.
• Есть четыре шаблона: Classic, Modern, Minimal и Corporate.
• Можно добавить логотип, печать компании и подпись. Подпись рисуется на экране или вводится как имя.
• Без аккаунта, данных карты и пробного периода. Email нужен, только если вы хотите, чтобы мы прислали вам PDF.
• Пока вы заполняете форму, она хранится только в вашем браузере. PDF формируется на нашем сервере, и копия каждого PDF сохраняется.

Тот же инструмент создаёт счета-проформы. Чем проформа отличается от счёта, читайте в руководстве по счёту-проформе.

В PureField CRM КП открывается из сделки и остаётся в карточке клиента. Закупочная стоимость и маржа видны по каждой строке; строки сравниваются с ценой из каталога и прошлыми закупками, поэтому позиция с низкой маржой заметна до отправки КП. КП отправляется в PDF или публикуется в комнате продаж для конкретного клиента. Принятие или отказ отмечается на КП.

Когда клиент принимает КП, в зависимости от типа КП автоматически открывается заказ. Отдел продаж создаёт по строкам КП карточки устройств клиента с QR-кодом, а сервисная команда позже ведёт по этой карточке историю того же устройства.

Если попросить Copilot «подготовить КП для Delta Medikal на 3 единицы GA30», персоны «Директор по продажам» и «Исполнительный ассистент» изучат записи на совещании руководства, черновик КП сохранится сразу, а его PDF будет готов. Когда отправить черновик клиенту, решаете вы.