Справочник понятий, CRM

Что такое программа для подготовки КП?

Автор: PureField
Опубликовано: 27 июля 2026 г.
Обновлено: 15 сентября 2026 г.

Программа для подготовки коммерческих предложений (КП) позволяет отделу продаж собирать цены, объём работ, списки товаров и документы в CRM, а не в шаблонах Excel или Word. Помимо PDF, хорошая программа для подготовки КП проверяет себестоимость и маржу до отправки и фиксирует принятие или отклонение в самом КП. В PureField КП открывается из сделки в CRM, после принятия становится заказом и отправляется вместе с документами в цифровой комнате продаж.

Что должно быть в программе для подготовки КП?

Возможность	Почему это важно
Список товаров и цен	Единые цены
Объём работ и примечания	Меньше недопонимания
Проверка себестоимости и маржи	Строки с низкой маржой видны до отправки КП
Вывод в PDF	Аккуратный документ для покупателя
Запись о принятии / отклонении	Результат отмечается в КП
Комната продаж	КП и документы на странице, сделанной для покупателя
Связь с CRM	Сделка и карточка клиента остаются связанными

Чем это отличается от Excel или PDF?

Excel / PDF	Программа для подготовки КП
Файлы множатся в папках	КП хранится в сделке
Вложение в письмо	Персональная ссылка для покупателя в комнате продаж
Маржа считается вручную	Закупочная цена и маржа видны по каждой строке
Заказ после принятия открывается вручную	Принятое КП становится заказом

Как подготовка КП работает в PureField?

1. В CRM открывается сделка. 2. Из сделки открывается КП; вводятся товары, цены и объём работ. 3. Закупочная цена и маржа каждой строки сравниваются с ценами каталога и прошлыми закупками; строки с низкой маржой видны до отправки. 4. КП уходит в PDF или отправляется вместе с документами в цифровой комнате продаж. 5. Принятие или отклонение отмечается в КП. Принятое КП становится заказом, а отдел продаж создаёт из его строк QR-карточки оборудования клиента.

Кому это подходит?

отделам B2B-продаж
техническим и проектным предложениям
командам с многострочными или сложными ценами
компаниям, которым нужно чётко описать объём сервиса после продажи

Источники

Проверка маржи: закупочная цена и маржа каждой строки видны до отправки КП.
Отправка: комната продаж собирает КП и документы по одной ссылке.
Связь с операциями: принятое КП становится заказом и остаётся в той же карточке клиента.

Разберите процесс подготовки КП и работы с цифровой комнатой продаж вместе с нами на демо PureField. Записаться на демо

Частые вопросы

Где выставляется счёт после принятия КП?

В модуле «Финансы». Программа для подготовки КП сосредоточена на коммерческих предложениях и управлении сделками; принятое КП становится заказом, а счёт выставляется в финансах.

Можно ли в PureField по-прежнему отправлять КП в PDF?

Да. КП уходит в PDF; его также можно отправить в комнате продаж по персональной ссылке для покупателя вместе с презентациями и документами.

Связана ли подготовка КП с сервисным модулем?

Да. Принятое КП становится заказом, а отдел продаж создаёт из его строк QR-карточки оборудования клиента. Сервисная команда видит проданное в карточке оборудования.