Der Verkauf von Verbrauchsmaterial beginnt beim Monatsbesuch.

PureField ist eine Software für Unternehmensführung, die mit KI-Agenten arbeitet. Firmen, die Wasseraufbereitungsanlagen für Hotels, Werke und Kliniken verkaufen und warten, führen darin Angebote, monatliche Besuche und den Verkauf von Verbrauchsmaterial in einer Kundenakte. Der Techniker erfasst Messwerte und Verbrauchsmaterial im Bericht. Rechnungen werden aus dem Servicebericht erstellt, und Copilot findet die überfälligen.

Vom Angebot über den Monatsbesuch zur Rechnung

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Angebot
Der Vertrieb erstellt das Angebot mit Positionen für die Umkehrosmoseanlage, Installation und monatliche Wartung und teilt es im digitalen Verkaufsraum. Angenommene Positionen werden zu Geräteakten, die dem Kunden zugeordnet sind.
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Besuch und Messwerte
Rückt der nächste Wartungstermin näher, kommt eine Erinnerung, und der Serviceleiter öffnet die Arbeitsaufträge. Der Techniker scannt den QR-Code, sieht die Werte des Vormonats und erfasst Leitfähigkeit und Härte.
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Verbrauchsmaterial
Filterkerzen werden getauscht, Salz oder Chemikalien nachgefüllt. Der Techniker listet das verwendete Material auf und fügt Vorher-Nachher-Fotos hinzu.
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Rechnung und Nachbestellung
Die Rechnung wird aus dem abgeschlossenen Servicebericht erstellt, und Copilot findet überfällige Rechnungen. Wird der Bestand knapp, öffnen Sie eine Bedarfsanforderung und holen Lieferantenangebote ein.

Was das im Vertrieb und vor Ort bedeutet

Servicevertrag: Erstellen Sie den Vertrag als Angebot, schicken Sie das PDF und erfassen Sie die Annahme. Die Besuchsintervalle folgen dem nächsten Wartungstermin auf den Anlagenkarten.
Umkehrosmoseanlage (RO): Jede Anlage hat eine eigene Karte mit Modell, Seriennummer und Installationsdatum. Die Historie der Membranwechsel lesen Sie aus den Berichten dieser Anlage.
Leitfähigkeit und Härte: Legen Sie die Messwerte als Felder in der Checkliste an. Der Techniker füllt bei jedem Besuch dieselben Felder aus, und die Werte werden mit dem Bericht gespeichert.
Verbrauchsmaterial: Filterkerzen, Membranen, Salz und Chemikalien werden im Lager geführt. Was der Techniker im Fahrzeug dabeihat, lässt sich als eigenes Lager anlegen.

Die meistgenutzten Module für diese Arbeit

Häufige Fragen

Wie erstellen wir ein Angebot für einen Wartungsvertrag?

Sie erstellen das Angebot im CRM aus der Kundenakte, mit Installation, monatlichen Besuchen und Verbrauchsmaterial als eigenen Positionen. Es geht als PDF oder über den digitalen Verkaufsraum raus, und nach der Annahme wird je nach Angebotsart ein Auftrag angelegt.

Können wir die Messwerte über die Zeit verfolgen?

Die Messwerte werden im Bericht jedes Besuchs gespeichert, und Sie vergleichen sie Monat für Monat über die Gerätehistorie. Sagen Sie uns in der Demo, welche Auswertungen Sie zu diesen Werten brauchen.

Wie richten wir PureField für Wasseraufbereitung ein?

Messfelder und Liste des Verbrauchsmaterials richten Sie nach Ihren eigenen Verträgen ein. Der Techniker füllt bei jedem Besuch dieselben Felder aus.

Lassen Sie uns die Demo mit einem Auftrag aus Ihrem Alltag machen.

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