Integrationsleitfaden, CRM
Warum sollten CRM und Außendienst auf derselben Plattform laufen?
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- PureField
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Laufen CRM und Außendienst auf derselben Plattform, bleiben Kundendaten, Angebote, Gerätekontext und Serviceeinsatz verbunden. Das zählt besonders für Teams, die den Service nach dem Verkauf als Teil des Vertriebsablaufs betreuen.
Was geht schief, wenn getrennte Tools im Einsatz sind?
- Kundenakten sind nicht mehr aktuell
- Informationen gehen zwischen Vertrieb und Service verloren
- Angebotsdaten und Gerätedaten laufen auseinander
- das Serviceteam erhält nur einen Teil des Kontexts
Was ändert sich, wenn beide Seiten zusammenkommen?
- die Kundenhistorie liegt an einer Stelle
- der Weg vom Angebot zum Arbeitsauftrag wird kürzer
- Außendienstteams fahren mit mehr Kontext zum Kunden
- Berichte verbinden Vertriebs- und Betriebsergebnisse
Welche Übergaben profitieren am meisten von einer Plattform?
Nicht jeder Ablauf braucht die gleiche Integrationstiefe. Den größten Nutzen bringt sie meist dort, wo aus einer Vertriebszusage operative Arbeit wird.
| Übergabe | Was eine gemeinsame Plattform verbessert |
|---|---|
| Verkaufschance zu Angebot | Das Team sieht beim Erstellen des Angebots die Servicehistorie in derselben Kundenakte. |
| Annahme zu Auftrag und Geräteakte | Ein angenommenes Angebot wird zum Auftrag; der Vertrieb legt aus den Positionen die QR-Geräteakten des Kunden an. |
| Serviceanfrage zu Arbeitsauftrag | Die Anfrage ist mit Kundenakte und Gerät verknüpft; das Serviceteam sieht in der Geräteakte, was verkauft wurde. |
| Berichtsabschluss zu Kundenhistorie | Der unterschriebene Servicebericht wird in die Historie des Geräts geschrieben; der Vertrieb sieht das Ergebnis in derselben Kundenakte. |
Der Ansatz von PureField
In PureField laufen CRM und das Modul Technischer Service auf derselben Plattform und mit derselben Kundenakte. Ein angenommenes Angebot wird zum Auftrag, und der Vertrieb legt aus den Positionen die QR-Geräteakten des Kunden an. Das Serviceteam sieht in der Geräteakte, was verkauft wurde. Einen einzigen durchgehenden Ablauf vom Lead bis zur geplanten Wartung gibt es nicht; Vertrieb und Service laufen getrennt und sind über die Kundenakte und die aus dem Angebot angelegten Geräte verbunden.
Belege
- Vom Angebot zur Geräteakte
- Ein angenommenes Angebot wird zum Auftrag, und der Vertrieb legt aus den Positionen die QR-Geräteakten des Kunden an.
- Bessere Vorbereitung vor Ort
- Scannt der Techniker den QR-Code, öffnen sich Garantie, Dokumente und letzte Wartungen des Geräts.
- Eine Kundenakte
- Vertriebs- und Serviceeinträge liegen in derselben Kundenakte, statt später zusammengeführt zu werden.
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