Workflow-Leitfaden, CRM
Lead-Management-Software für den B2B-Vertrieb: Leads und E-Mail-Nachfassen
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- PureField
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Lead-Management-Software erfasst potenzielle Kunden, verfolgt jeden durch die Vertriebsphasen und erinnert das Team an den nächsten Schritt. In PureField beginnt die Lead-Verfolgung auf dem Bildschirm Leads, wechselt nach der Qualifizierung zu Verkaufschancen, und Nachfass-E-Mails laufen über Sales Autopilot Lite, der eine gemeinsame Sperrliste prüft.
Was Lead-Management-Software in einem B2B-CRM leistet
Ein Lead ist ein potenzieller Kunde, der noch nicht zahlender Kunde geworden ist. Lead-Management-Software speichert diese Kontakte, zeigt die Phase jedes einzelnen und erinnert das Team an den nächsten Schritt. Ein CRM erweitert das zu einer Kundenakte, die Leads, Verkaufschancen, Angebote, Aktivitäten und Kontaktkarten enthält.
In PureField beginnt ein Lead auf dem Bildschirm Leads. Nach der Qualifizierung wird er auf dem Bildschirm Verkaufschancen zur Verkaufschance, und seine Angebote und Aktivitäten bleiben im selben Kundenkontext sichtbar.
Lead-Verfolgung Schritt für Schritt
- Erfassen: Leads von Hand anlegen oder Kontaktdaten über die Apollo-Integration importieren, wenn sie verbunden ist.
- Qualifizieren: Firma, Branche, Bedarf und Entscheider festhalten und den Lead in eine Verkaufschance umwandeln, sobald er passt.
- Phasen verfolgen: Wert und Phase auf dem Bildschirm Verkaufschancen verfolgen.
- Aktivitäten planen: Anrufe, Besuche und Aufgaben als CRM-Aktivitäten einplanen.
- Anbieten und annehmen: Das Angebot auf dem Bildschirm Angebote erstellen. Markiert das Team es im CRM als angenommen, öffnet sich im Bestandsmodul ein Auftrag.
Nachfass-E-Mails und wie automatische Sequenzen funktionieren
Kaltakquise- und Nachfass-E-Mails laufen über Sales Autopilot Lite. Vor jedem Versand prüft das System eine gemeinsame Sperrliste mit Kontakten, die sich abgemeldet haben, deren E-Mails zurückkamen oder deren Einwilligung im CRM deaktiviert ist. Diese Kontakte werden aus der Sequenz entfernt.
Digitale Mitarbeiter schlagen standardmäßig nächste Schritte vor und warten auf Ihre Freigabe. Löschentscheidungen bleiben bei Ihrem Team.
Marketing-E-Mail und Vertriebs-Nachfassen: der Unterschied
Das Marketingmodul versendet Kampagnen an Kontakte aus Ihrer CRM-Liste. Wo das türkische Einwilligungsregister İYS aktiviert ist, wird vor jeder Kampagne und jedem Sequenzschritt die İYS-Einwilligung jedes einzelnen Empfängers geprüft, und Empfänger ohne Einwilligung werden vom Versand ausgenommen. Abmeldungen werden als Widerspruch an İYS übermittelt.
Der Vertriebsautopilot ist für das persönliche Nachfassen im Vertrieb gebaut. Er nutzt die gemeinsame Sperrliste statt der İYS-Prüfung. Datenschutzpflichten, in der Türkei einschließlich KVKK, bleiben bei den Daten- und Einwilligungsprozessen Ihres Unternehmens, und PureField steuert Versände über den im CRM erfassten Einwilligungsstatus.
Angebote verfolgen: Hat der Kunde es geöffnet?
Wird ein Angebot über einen digitalen Verkaufsraum geteilt, erfasst der Raum Besuche, eindeutige Besucher, durchschnittliche Sitzungsdauer, Dokument-Downloads und CTA-Klicks. Diese Zahlen erscheinen als Besuchszahl und letzter Besuch an Verkaufschance, Lead, Angebot und Kundenakte.
Schwellenregeln, etwa wenn Aufrufe oder der angesehene Videoanteil einen von Ihnen gesetzten Wert überschreiten, schicken dem zuständigen Vertriebler eine Panel-Benachrichtigung oder eine E-Mail. Annahme und Ablehnung werden am Angebot im CRM markiert, nicht im Raum.
So wählen Sie ein Lead-Management-Programm
Mit diesen Kriterien vergleichen Sie Optionen für ein B2B-Vertriebsteam.
| Kriterium | Wie PureField es löst |
|---|---|
| Lead-Erfassung und Phasenverfolgung | Bildschirm Leads für Erfassung und Qualifizierung; Bildschirm Verkaufschancen für Phasen und Wert |
| Nachfass-E-Mail und CRM-Anbindung | Sales Autopilot Lite versendet Kaltakquise- und Nachfass-E-Mails; die gemeinsame Sperrliste deckt Abmeldungen, Rückläufer und CRM-Einwilligung ab |
| Sichtbarkeit von Angeboten | Besuche im digitalen Verkaufsraum erscheinen an Verkaufschance und Angebot |
| Einwilligung und Compliance | Wo İYS im Marketing aktiviert ist, wird vor dem Versand die Einwilligung jedes Empfängers geprüft; Datenpflichten bleiben bei Ihrem Unternehmen |
| Pakete und Preise | PureStart, PurePioneer und PureExecutive; Preise auf der Preisseite, 7 Tage kostenlos testen |
Weniger manuelle Datenerfassung für den Vertrieb
Copilot kann aus einer Anfrage einen Datensatzplan erstellen, und die Gesprächsanalyse macht aus einem Gespräch vorgeschlagene Aktivitätsfelder zur Prüfung. Vollständige Pläne zum Anlegen und Aktualisieren werden direkt gespeichert. Löschungen und Pläne mit fehlenden Feldern warten auf Ihre Freigabe.
Belege
- Leads und Verkaufschancen
- Erfassung, Qualifizierung und Umwandlung in eine Verkaufschance laufen auf den Bildschirmen Leads und Verkaufschancen im CRM.
- Sales Autopilot Lite
- Kaltakquise- und Nachfass-Sequenzen laufen live; die gemeinsame Sperrliste deckt abgemeldete Kontakte, Rückläufer und Kontakte mit deaktivierter CRM-Einwilligung ab.
- Analysen im digitalen Verkaufsraum
- Besuchszahl und letzter Besuch erscheinen an Verkaufschance und Angebot; Annahme und Ablehnung werden am Angebot im CRM markiert.
- Einwilligungsprüfung im Marketing
- Wo İYS im Marketingmodul aktiviert ist, wird vor Kampagnen- und Sequenzschritten die Einwilligung jedes Empfängers geprüft.
- Copilot-Datensatzpläne
- Vollständige Pläne zum Anlegen und Aktualisieren werden direkt gespeichert; Löschungen und Pläne mit fehlenden Feldern warten auf Freigabe.
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