Руководство по модулю, Сервис и ТО
Программа учёта наряд-заказов: от заявки до сервисного отчёта
- Автор
- PureField
- Опубликовано
- Обновлено
Программа учёта наряд-заказов — система, которая ведёт каждую работу от заявки до закрытия в одной записи и показывает её статус, назначенного инженера и оборудование. В PureField сервисная заявка, наряд-заказ, карточка оборудования и сервисный отчёт связаны в одну цепочку записей, поэтому отчёт формируется из наряд-заказа без ручного копирования данных.
Что делает программа учёта наряд-заказов
Программа учёта наряд-заказов в любой момент показывает, на каком этапе находится работа по ТО, монтажу или выезду, кто ею занят и к какому оборудованию она относится. Когда одна и та же информация живёт в бумажных бланках и таблицах, версии расходятся. В PureField наряд-заказ — общая запись команды: заявка создаёт наряд-заказ, выезд отслеживается в графике, а выполненная работа связывается с сервисным отчётом.
Материал написан для руководителей сервиса, руководителей операционных подразделений и владельцев малых и средних сервисных компаний. Процесс от заявки до сервисного отчёта описан в том порядке, в котором работает команда.
От заявки до сервисного отчёта, шаг за шагом
- Приём заявки: заявка из раздела «Сервисные заявки» или «Внешние запросы» связывается с наряд-заказом.
- Планирование и назначение: на экране «Наряд-заказы» назначается сервисный инженер, а выезд отслеживается в календаре.
- Работа на объекте: техник начинает отчёт из карточки оборудования или наряд-заказа и добавляет фото и подпись как подтверждение.
- Сервисный отчёт: отчёт формируется в PDF, отправляется по почте и связывается с порталом оценки для клиента.
- Закрытие: если есть черновик отчёта, он дорабатывается в панели администратора, и наряд-заказ закрывается.
Бумажные бланки, таблицы и PureField: сравнение
В таблице три распространённых способа учёта наряд-заказов сравниваются по одним и тем же критериям.
| Критерий | Бумажный бланк | Таблица | PureField |
|---|---|---|---|
| Запись | Каждый бланк — отдельный лист | Каждая таблица — отдельный файл | Заявка, наряд-заказ и отчёт в одной записи |
| Связь с отчётом | Сопоставляется вручную | Копируется вручную | Отчёт создаётся из наряд-заказа |
| История оборудования | Ищется в архивном шкафу | Ищется по вкладкам | Все наряд-заказы и отчёты по оборудованию видны вместе |
| Работа на объекте | Заполняется на бумаге, потом перепечатывается | Копии файла правятся на месте | Техник вносит отчёт, фото и подпись в мобильном приложении |
История оборудования и напоминания о плановом ТО
- QR-карточка оборудования: запись об оборудовании, гарантия, дата ТО и документы хранятся вместе с оборудованием.
- Напоминание о ТО: письмо-напоминание о плановом ТО отправляется по дате следующего обслуживания оборудования.
- Новый наряд-заказ: после напоминания команда открывает новый наряд-заказ и назначает его.
- История: история обслуживания и наряд-заказы по каждому оборудованию читаются из одной записи.
От сервисного отчёта к счёту и PDF
По завершённому сервисному отчёту можно выставить счёт. Этот шаг готовит цифровой сотрудник «Выставление счетов за сервис» и передаёт своё предложение вам на согласование, поэтому без подтверждения человека ничего не выставляется. Сервисный отчёт формируется в PDF постранично и отправляется клиенту по почте. Черновик отчёта остаётся открытым в панели, пока его не утвердит руководитель.
Мобильная работа на объекте и геолокация
На объекте техники вносят фотоподтверждение, подписи и данные о местоположении в мобильном приложении. Отслеживание геолокации позволяет уполномоченным пользователям видеть инженеров на карте и включается для каждого аккаунта. Панель администратора — полный экран управления, а мобильное приложение — рабочее место на объекте, где фиксируется работа.
Кому это подходит
Так учёт наряд-заказов могут выстроить компании выездного сервиса, продавцы промышленного оборудования, сервисные службы медицинского оборудования, компании по климатическому оборудованию и водоочистке. Каждое направление задаёт свой чек-лист, а объём и стоимость обсуждаются через форму запроса предложения.
Источники
- Панель — Наряд-заказы
- планирование, назначение инженеров и контроль выездов в календаре.
- Сервисный отчёт — PDF
- завершённый отчёт формируется в PDF, отправляется по почте и связывается с порталом оценки для клиента.
- Карточка оборудования — QR
- запись об оборудовании, гарантия, дата ТО и документы хранятся вместе с оборудованием.
- Процесс — заявка, наряд-заказ, отчёт
- сервисная заявка связана с наряд-заказом, наряд-заказ с сервисным отчётом, и эти связи видны в записи.
Запишитесь на демо: пройдём процесс от заявки до сервисного отчёта на ваших собственных наряд-заказах. Записаться на демо