Руководство по модулю, Платформа
Программа для управления проектами: канбан, связанный с бизнес-записями
- Автор
- PureField
- Опубликовано
- Обновлено
Программа для управления проектами ведёт работу на канбан-доске и связывает каждую карточку с соответствующим КП, закупкой или производственной записью. Доска проектов PureField связана с КП, активностями CRM, заявками на закупку, RFQ, заказами поставщикам, складскими заказами и производственными партиями, а Copilot может составить план из пяти–девяти задач.
Что делает программа для управления проектами
Программа для управления проектами показывает, кто над чем работает, на каком этапе и по какой бизнес-записи. Работа не расползается по цепочкам писем и отдельным таблицам: каждая задача лежит в своей карточке.
В PureField ответственный и наблюдатели карточки показывают, кто ведёт каждую задачу. Проект показывает процент выполнения, состояние, ответственного и участников в одном месте.
Как работает канбан-доска
Новый проект открывается с пятью колонками по умолчанию:
- Бэклог
- К выполнению
- В работе
- На проверке
- Готово
Колонки можно переименовать и поменять местами под то, как работает ваша команда. Для каждой колонки можно задать WIP-лимит, чтобы команда заканчивала текущую работу, прежде чем брать новую.
Правила колонок могут автоматически назначать карточку при попадании в колонку, требовать срок выполнения, блокировать просроченные карточки и требовать завершённый чек-лист перед переносом карточки в «Готово».
Что хранит карточка задачи
У каждой карточки задачи есть описание, приоритет, тип задачи, дата начала и срок выполнения. У карточки может быть несколько ответственных и наблюдателей, цветная метка, чек-лист, комментарии, вложения и этап.
- Описание, приоритет и тип задачи
- Дата начала и срок выполнения
- Несколько ответственных и наблюдателей
- Палитра цветных меток
- Чек-лист, комментарии и вложения
Комментарии и изменения карточки записываются в журнал активности проекта.
Как карточки связываются с бизнес-записями
Карточку можно связать с бизнес-записью, к которой она относится. Связать можно:
- КП
- Активность CRM
- Заявку на закупку
- RFQ
- Заказ поставщику (только связь)
- Складской заказ
- Производственную партию
Связанную запись можно создать прямо из карточки. Список связанных задач в записи показывает все относящиеся к ней карточки, поэтому тот, кто смотрит КП или заявку на закупку, видит стоящую за ней работу.
Как работает планирование с ИИ
Copilot превращает короткое описание проекта в план. Он открывает проект и пять–девять задач, которые покрывают этапы работы. Он назначает ответственного по роли, региону и текущей загрузке, выставляет приоритет и задаёт каждой задаче срок в рабочих днях от сегодняшнего дня.
Полный план сохраняется сразу. Удаление и редактирование остаются за вами. Copilot также отвечает на вопросы об открытых и просроченных задачах, о том, кто над чем работает, и о прогрессе и состоянии проекта.
Критерии выбора коротко
| Критерий выбора | Как это работает в PureField |
|---|---|
| Видимость работы | Колонки канбана (бэклог, к выполнению, в работе, на проверке, готово) с изменяемыми названиями и порядком. |
| Связи с записями | КП, активности CRM, заявки на закупку, RFQ, заказы поставщикам, складские заказы и производственные партии связываются с карточкой. |
| Ответственность | У каждой карточки несколько ответственных и наблюдателей. |
| Контроль загрузки | Для каждой колонки можно задать WIP-лимит. |
| Планирование | Copilot составляет план из пяти–девяти задач по короткому описанию проекта. |
| Отслеживание | Уведомления, «Мои задачи», статистика и журнал активности держат команду в курсе. |
Уведомления и отслеживание
Уведомления приходят при назначении, подтверждении назначения, приближении и наступлении срока, смене статуса, комментариях и завершении.
«Мои задачи» показывают каждому его собственную работу. Статистика и журнал активности позволяют ответственному за проект следить за прогрессом и состоянием во времени.
Доска и закупки
Заявка на закупку связывается из карточки, поэтому работа и заявка остаются связанными. RFQ и заказы поставщикам видны как часть той же рабочей записи. Предложения поставщиков можно сравнить рядом друг с другом, а результат связать с карточкой, которой он нужен. Полный процесс закупок описан на странице модуля закупок.
Источники
- Канбан-доска
- колонки, WIP-лимиты и правила колонок видны на доске.
- Связанная запись
- карточка, связанная с КП, а на странице КП — список связанных задач.
- План Copilot
- план из пяти–девяти задач по короткому описанию проекта, сохранённый как проект.
- Просроченная карточка
- видимое предупреждение у задачи, срок которой прошёл.
Запишитесь на демо, чтобы увидеть доску проектов, связанную с вашими КП и закупками. Записаться на демо