Руководство по процессам, CRM

Программа учёта лидов для B2B-продаж: лиды и повторные письма

Автор: PureField
Опубликовано: 8 октября 2026 г.
Обновлено: 24 октября 2026 г.

Программа учёта лидов фиксирует потенциальных клиентов, ведёт каждого по этапам продаж и напоминает команде о следующем шаге. В PureField работа с лидом начинается на экране «Лиды», после квалификации переходит на экран «Сделки», а повторные письма отправляются через Sales Autopilot Lite, который сверяется с общим списком исключений.

Что делает программа учёта лидов внутри B2B CRM

Лид — потенциальный клиент, который ещё не стал платящим. Программа учёта лидов хранит эти контакты, показывает этап каждого и напоминает команде о следующем шаге. CRM расширяет это до единой карточки клиента, в которой собраны лиды, сделки, КП, активности и контакты.

В PureField лид начинается на экране «Лиды». После квалификации он становится сделкой на экране «Сделки», а его КП и активности остаются видны в том же контексте клиента.

Учёт лидов по шагам

Сбор: добавляйте лиды вручную или импортируйте контакты через интеграцию с Apollo, если она подключена.
Квалификация: фиксируйте компанию, отрасль, потребность и лицо, принимающее решение, и переводите лид в сделку, когда он подходит.
Этапы: отслеживайте сумму и этап на экране «Сделки».
Активности: планируйте звонки, визиты и задачи как активности в CRM.
КП и принятие: готовьте КП на экране «КП». Когда команда отмечает его в CRM как принятое, в складском модуле открывается заказ.

Повторные письма и как работают автоматические цепочки

Холодные и повторные письма отправляются через Sales Autopilot Lite. Перед каждой отправкой система проверяет общий список исключений: в него попадают контакты, которые отписались, письма которым не доставлены или у которых в CRM отключено согласие. Такие контакты исключаются из цепочки.

Цифровые сотрудники по умолчанию предлагают следующие шаги и ждут вашего согласования. Решения об удалении остаются за вашей командой.

Маркетинговые рассылки и повторные письма в продажах: разница

Модуль «Маркетинг» отправляет кампании контактам из вашего списка в CRM. Там, где включён турецкий реестр согласий İYS, перед каждой кампанией и каждым шагом цепочки проверяется согласие каждого получателя в İYS, а получатели без согласия исключаются из рассылки. Отписки передаются в İYS как отказ.

Sales Autopilot создан для персональных повторных писем в продажах. Вместо проверки İYS он использует общий список исключений. Обязанности по защите данных, включая KVKK в Турции, остаются в рамках собственных процессов вашей компании по данным и согласиям, а PureField управляет отправками по статусу согласия, записанному в CRM.

Отслеживание КП: открыл ли его клиент?

Когда КП передаётся через цифровую комнату продаж, комната фиксирует визиты, уникальных посетителей, среднюю длительность сессии, скачивания документов и клики по CTA. Эти данные появляются в сделке, лиде, КП и карточке клиента как число визитов и последний визит.

Пороговые правила, например когда просмотры или процент просмотра видео превышают заданный вами уровень, отправляют ответственному за продажу уведомление в панели или письмо. Принятие и отклонение отмечаются на КП в CRM, а не в комнате.

Как выбрать программу учёта лидов

Сравнивайте варианты для B2B-команды продаж по этим критериям.

Критерий	Как это устроено в PureField
Сбор лидов и отслеживание этапов	Экран «Лиды» для сбора и квалификации; экран «Сделки» для этапов и суммы
Повторные письма и связь с CRM	Sales Autopilot Lite отправляет холодные и повторные письма; общий список исключений учитывает отписки, недоставленные письма и согласия в CRM
Видимость КП	Визиты в цифровую комнату продаж видны в сделке и КП
Согласия и соответствие требованиям	Там, где в «Маркетинге» включён İYS, согласие каждого получателя проверяется перед отправкой; обязанности по данным остаются за вашей компанией
Тарифы и цены	PureStart, PurePioneer и PureExecutive; цены на странице цен, 7 дней бесплатного пробного периода

Меньше ручного ввода для отдела продаж

Copilot может подготовить план записи по запросу, а анализ звонков превращает разговор в предложенные поля активности для проверки. Полные планы создания и изменения сохраняются сразу. Удаления и планы с недостающими полями ждут вашего согласования.

Источники

Лиды и сделки: сбор лидов, квалификация и перевод в сделку выполняются на экранах «Лиды» и «Сделки» в CRM.
Sales Autopilot Lite: цепочки холодных и повторных писем работают; общий список исключений учитывает отписавшиеся контакты, недоставленные письма и контакты с отключённым согласием в CRM.
Аналитика цифровой комнаты продаж: число визитов и последний визит видны в сделке и КП; принятие и отклонение отмечаются на КП в CRM.
Проверка согласий в маркетинге: там, где в модуле «Маркетинг» включён İYS, согласие каждого получателя проверяется перед шагами кампании и цепочки.
Планы записей Copilot: полные планы создания и изменения сохраняются сразу; удаления и планы с недостающими полями ждут согласования.

Запишитесь на демо и посмотрите лиды, повторные письма и КП в одной записи CRM или запросите предложение под вашу команду. Записаться на демо

Частые вопросы

Что такое программа учёта лидов?

Программа учёта лидов фиксирует потенциальных клиентов, ведёт каждого по этапам продаж и напоминает команде о следующем шаге. В PureField эта работа идёт на экранах «Лиды» и «Сделки» в CRM.

Учёт лидов и CRM — это одно и то же?

Учёт лидов — часть CRM. В PureField лиды, сделки, КП и активности находятся в одном контексте клиента, поэтому отдел продаж ведёт всё из одного места.

Как отправляются повторные письма и кто их согласует?

Холодные и повторные письма отправляются через Sales Autopilot Lite. Цифровые сотрудники предлагают следующие шаги и ждут вашего согласования, а решения о заказах и удалении остаются за вашей командой.

Что происходит, когда контакт отписывается?

Контакт попадает в общий список исключений и исключается из будущих отправок. Там, где в модуле «Маркетинг» включён İYS, отказ передаётся в İYS.

Как узнать, открыл ли клиент КП?

Когда КП передаётся через цифровую комнату продаж, число визитов и последний визит появляются в сделке и КП. Пороговые правила могут также прислать вам уведомление или письмо.

Сколько стоит PureField?

У PureField три тарифа: PureStart, PurePioneer и PureExecutive, цены указаны на странице цен. Можно бесплатно попробовать 7 дней или запросить письменное предложение через форму.